Bitki Bazlı Protein Pazarı

Piyasa Tanımı

Bitki bazlı proteinler baklagiller, tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar ve sebzeler gibi bitki kaynaklarından elde edilir. Bu proteinler hayvansal bazlı proteinlere alternatif olarak hizmet eder ve genellikle soya, bezelye, mercimek, kinoa, nohut ve kenevir gibi gıdalarda bulunur.

Bitki bazlı proteinler temel besinler, lif ve antioksidanlar açısından zengindir, doymuş yağ ve kolesterol oranı ise daha düşüktür. Sağlık bilincine sahip tüketiciler için sürdürülebilir ve çevre dostu protein seçenekleri sunan vejetaryen, vegan ve esnek beslenmede yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Bitki Bazlı Protein PazarıGenel Bakış

Küresel bitki bazlı protein pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 18,90 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2024 yılında 20,19 milyar ABD dolarından 2031 yılına kadar 33,98 milyar ABD dolarına çıkacağı ve tahmin dönemi boyunca %7,72'lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyeceği tahmin edilmektedir.

Pazar, bitkisel bazlı beslenmenin sağlık yararları konusunda artan tüketici farkındalığı ve sürdürülebilir gıda alternatiflerine olan talebin artmasıyla önemli bir büyüme kaydediyor.

Ek olarak, gıda işleme teknolojilerindeki gelişmeler, bitki bazlı proteinlerin dokusunu ve işlevselliğini geliştirerek onları et ve et ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için daha çekici hale getiriyor.süt alternatifleri, diyet takviyeleri ve fonksiyonel içecekler.

Bitki bazlı protein endüstrisinde faaliyet gösteren başlıca şirketler Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm ve Burcon'dur.

Sürdürülebilirliğe verilen önemin artması pazarın büyümesini hızlandırıyor. Tüketiciler, sera gazı (GHG) emisyonları, ormansızlaşma ve aşırı su kullanımı da dahil olmak üzere hayvansal tarımın çevresel etkileri konusunda daha bilinçli hale geliyor. Hayvan refahına ilişkin etik kaygılar, bitki bazlı protein kaynaklarına yönelimi daha da artırıyor.

• İyi Gıda Enstitüsü2024 raporu, bitki bazlı et alternatiflerinin çoğunun, hayvan bazlı muadillerine kıyasla en az %70 daha az CO₂ eşdeğeri emisyon ürettiğini ve en az %70 daha az toprak ve su gerektirdiğini vurguluyor.

İşletmeler buna tüketici tercihleriyle uyumlu yenilikçi, çevre dostu protein alternatiflerine yatırım yaparak yanıt veriyor. Sürdürülebilir şekilde üretilen bitki bazlı protein ürünlerinin artan bulunabilirliği, pazarın genişlemesini güçlendiriyor ve etik ve çevreye duyarlı beslenme seçenekleri arayan çeşitli tüketici tabanının ilgisini çekiyor.

• Ocak 2025'te, Finlandiya'daki VTT Teknik Araştırma Merkezi'nin bir yan ürünü olan Happy Plant Protein, bitki bazlı protein üretiminde devrim yarattı. Standart ekstrüzyon teknolojisini içeren patentli bir süreç kullanan şirket, uygun maliyetli, sürdürülebilir ve yerel gıda üretimine uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmış yüksek proteinli, yüksek lifli bileşenler sunuyor.

Önemli Noktalar:

1. Bitki bazlı protein sektörünün büyüklüğü 2023 yılında 18,90 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
2. Pazarın 2024'ten 2031'e kadar %7,72'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.
3. Asya Pasifik, 2023 yılında 6,45 milyar ABD doları değerlemeyle %34,12 pazar payına sahipti.
4. Soya segmenti 2023 yılında 12,73 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Dokulu segmentin 2031 yılına kadar 13,24 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Kuru segment, 2023 yılında pazarın %78,34'ünü elinde tutuyordu.
7. Diyet takviyeleri segmenti, tahmin dönemi boyunca %10,75'lik güçlü bir CAGR'ye hazırlanıyor.
8. Avrupa'daki pazarın tahmin dönemi boyunca %8,51'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Yönlendiricisi

"Bitki Bazlı Diyetlerin Artan Popülaritesi Pazar Büyümesini Artırıyor"

Vegan, vejetaryen ve esnek yaşam tarzlarının artan popülaritesi, bitki bazlı protein pazarını besliyor. Tüketiciler, aşırı et tüketiminden kaynaklanan sağlık riskleri olmadan yüksek kaliteli protein sunan daha sağlıklı beslenme alternatiflerini aktif olarak arıyorlar.

Bitki bazlı beslenmeye yönelik artan tercih, gıda üreticilerini et yerine geçen ürünler, süt ürünleri alternatifleri ve proteinle zenginleştirilmiş atıştırmalıklar da dahil olmak üzere çeşitli formlarda protein açısından zengin alternatifler sunmaya yöneltiyor.

Fitness bilincine sahip bireylerin ve sağlıklı yaşam odaklı tüketicilerin sayısının artması, bitki bazlı protein talebini daha da artırıyor ve şirketleri daha iyi tat, doku ve besin değeri ile ürün tekliflerini geliştirmeye yönlendiriyor.

• Good Food Institute'un 2024 raporuna göre bitki bazlı et tüketen yetişkinlerin %27'si bunu düzenli olarak yapıyor ve %73'ü bu ürünleri ayda en az iki ila üç kez yiyor.

Pazar Mücadelesi

"Yüksek Üretim Maliyetleri ve Ölçeklendirme Sınırlamaları Pazar Genişlemesini Sınırlıyor"

Bitki bazlı protein pazarının büyümesini engelleyen en büyük zorluk, içerik kaynağı, işleme teknolojileri ve ürün formülasyonuyla ilişkili yüksek üretim maliyetleridir.

Tadı, dokuyu ve besin değerini korurken yüksek kaliteli protein çıkarmanın karmaşıklığı, üretim masraflarının artmasına neden olur. Ek olarak, artan tüketici talebini karşılanabilirlikten ödün vermeden karşılamak için üretimi ölçeklendirmek önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Şirketler verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için yüksek nemli ekstrüzyon (HME) ve hassas fermantasyon gibi gelişmiş işleme teknolojilerine yatırım yapıyor. Rekabetçi fiyatlarla istikrarlı hammadde mevcudiyeti sağlamak için stratejik ortaklıklara ve tedarik zinciri optimizasyonuna da öncelik veriliyor.

Ayrıca önde gelen oyuncular, sürdürülebilir bitki bazlı protein üretimini ölçeklendirmeye yönelik finansman ve teşvikleri güvence altına almak için yerel kaynak bulma stratejilerini ve hükümet işbirliklerini araştırıyor.

Pazar Trendi

"Perakende Varlığının Genişletilmesi ve Yemek Hizmetinin Benimsenmesi Pazarı Artırıyor"

Ana akım perakende kanallarında ve gıda hizmeti satış noktalarında bitki bazlı protein ürünlerinin artan bulunabilirliği, pazarın genişlemesini desteklemektedir. Süpermarketler, marketler ve çevrimiçi platformlar, çok çeşitli bitki bazlı protein seçenekleri sunarak bu ürünleri tüketiciler için daha erişilebilir hale getiriyor.

Önde gelen hızlı servis restoranları ve fast-food zincirleri, değişen tüketici tercihlerini karşılamak için bitki bazlı proteini menülerine dahil ediyor. Gıda üreticileri ve gıda hizmeti sağlayıcıları arasındaki ortaklıklar, benimsenme oranlarını artırıyor ve bitki bazlı protein pazarında sürdürülebilir büyüme için önemli bir fırsat yaratıyor.

• Bitki Bazlı Gıdalar Organizasyonu'nun 2024 raporu, yeni ortaya çıkan bitki bazlı kategorilerdeki ve artan pazar çeşitliliğindeki en son ABD perakende satış trendlerini vurguluyor. Bitki bazlı et ve süt satışlarda başı çekerken, değişen tüketici tercihlerini yansıtan diğer kategoriler %47'lik önemli bir paya sahip.

Bitki Bazlı Protein Piyasası Raporu Anlık Görüntüsü

Pazar Segmentasyonu:

• Kaynağa Göre (Soya, Bezelye, Pirinç, Buğday, Kenevir, Diğerleri): Soya segmenti, yüksek protein içeriği, üstün fonksiyonel özellikleri, yaygın bulunabilirliği ve et alternatifleri, süt ikameleri ve besin takviyeleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalardaki yaygın kullanımı nedeniyle 2023'te 12,73 milyar ABD doları gelir elde etti.
• Türe Göre (İzolatlar, Konsantreler ve Dokulu): Dokulu segment, gelişmiş doku, su tutma ve ete benzer kıvam gibi üstün işlevsel özellikleri nedeniyle 2023 yılında pazarın %45,34'ünü elinde tuttu.
• Form Bazında (Kuru ve Sıvı): Uzun raf ömrü, maliyet etkinliği ve protein tozları, et alternatifleri ve besin takviyeleri gibi uygulamalardaki çok yönlülük sayesinde kuru segmentin 2031 yılına kadar 26,16 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.
• Uygulamaya Göre (Yiyecek ve İçecek, Besin Takviyeleri, Hayvan Yemi ve Kişisel Bakım veKozmetik): Diyet takviyeleri segmenti, kas iyileşmesini, kilo yönetimini ve genel sağlığı destekleyen protein açısından zengin fonksiyonel ürünlere yönelik artan tüketici talebi nedeniyle tahmin dönemi boyunca %10,75'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor.

Bitki Bazlı Protein PazarıBölgesel Analiz

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik, 2023 yılında küresel pazarda bitki bazlı protein pazarının yaklaşık %34,12'sini 6,45 milyar ABD doları değerlemeyle oluşturdu. Bitki bazlı proteinin geleneksel Asya mutfaklarına entegrasyonu tüketici kabulünü ve pazar genişlemesini artırıyor.

Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerin tofu, tempeh ve seitan gibi bitki kaynaklı proteinleri tüketme konusunda uzun bir geçmişi var ve bu da modern bitki bazlı alternatiflere geçişi daha sorunsuz hale getiriyor.

Gıda markaları, hem sağlık bilincine sahip tüketicilere hem de sürdürülebilir bir formatta tanıdık tatlar arayanlara hitap eden, kültürel açıdan önemli yemeklerin bitki bazlı versiyonlarını piyasaya sürerek bundan yararlanıyor.

Asya Pasifik'teki hızlı kentleşme, beslenme alışkanlıklarını dönüştürüyor ve bitki bazlı protein talebinde artışa yol açıyor. Metropol bölgelerdeki tüketiciler, harcanabilir gelirin artması ve beslenme konusundaki farkındalığın artması nedeniyle daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir gıda seçimlerine yöneliyor.

Bitki bazlı proteine ​​olan talep, özellikle genç demografik gruplar ve kullanışlı, protein açısından zengin alternatifler arayan çalışan profesyoneller arasında güçlü. Gıda üreticileri, bölgesel damak zevklerine göre uyarlanmış yenilikçi bitki bazlı ürünlerle yanıt vererek pazarın genişlemesini hızlandırıyor.

• 2023 raporuHindistan Marka Değeri Vakfı (IBEF)Hindistan'daki bitki bazlı gıda pazarında önemli bir büyüme öngörüyor. Şu anda değeri 30-40 milyon dolar civarında olan bitkisel et sektörünün 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu arada, bitki bazlı süt ürünleri pazarının 2024 yılına kadar 21 milyon ABD dolarından 63,9 milyon ABD dolarına çıkması bekleniyor; bu da %20,7'lik bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) yansıtıyor. Genel vegan gıda sektörünün 2022 ile 2027 arasında %11,32'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin ediliyor.

Avrupa'daki bitki bazlı protein endüstrisi, tahmin dönemi boyunca %8,51'lik güçlü bir CAGR ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Avrupa hükümetleri, daha geniş sürdürülebilirlik ve halk sağlığı girişimlerinin bir parçası olarak bitki bazlı beslenmeyi aktif olarak teşvik ediyor.

Avrupa Yeşil Anlaşması ve Tarladan Sofraya Stratejisi, hayvansal tarıma bağımlılığın azaltılması ihtiyacını vurgulayarak bitki bazlı protein alternatifleri için politika odaklı teşviklere yol açıyor.

Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler, bitki bazlı gıda tanıtımını ulusal beslenme kurallarına entegre ederek tüketicilerin alternatif protein kaynaklarına olan güvenini güçlendirdi.

Ayrıca, özel etiketli bitki bazlı protein ürünlerinin hızla yaygınlaşması, Avrupa'daki pazar büyümesini hızlandırıyor. Tesco, Carrefour ve Lidl'in de aralarında bulunduğu önde gelen süpermarket zincirleri, bitkisel bazlı et, süt ürünleri ve hazır yemeklerden oluşan, rekabetçi fiyatlarla geniş, özel markalı ürün serileri piyasaya sürdü.

Özel etiketli teklifler, bitki bazlı proteini, özellikle Güney ve Doğu Avrupa'nın fiyata duyarlı bölgelerinde geniş bir tüketici tabanı için daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getiriyor.

Perakende sektörünün, gelişmiş tedarik zinciri lojistiğiyle desteklenen tesis bazlı alternatiflere yönelik güçlü çabası, kentsel ve kırsal alanlardaki pazar nüfuzunu daha da güçlendiriyor.

• Good Food Institute'un 2024 raporu, altı Avrupa ülkesinde bitki bazlı gıda satışının 5,88 ABD dolarına ulaştığını ortaya koyuyor Bu, 2022'ye göre %5,5'lik bir artışı yansıtarak 2023'te milyar oldu. Aynı zaman diliminde satılan bitki bazlı gıda hacmi %3,5 büyüme kaydetti.

Düzenleyici Çerçeveler

• ABD'deGıda ve İlaç İdaresi (FDA), Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası kapsamında bitki bazlı proteinleri denetler. FDA, bitki bazlı ürünlerin güvenli olmasını, uygun şekilde etiketlenmesini ve tüketicileri yanıltıcı olmamasını şart koşuyor. Bitki bazlı alternatifler için "süt" veya "et" gibi etiketleme terimleri tartışma konusu olmuş, eyalet düzeyinde düzenlemelere ve federal standartlar hakkında devam eden tartışmalara yol açmıştır.
• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bitki bazlı proteinleri Genel Gıda Kanunu kapsamında düzenlemektedir. Ürünler, tüketim açısından güvenli olduklarından ve doğru şekilde temsil edildiklerinden emin olmak için güvenlik değerlendirmelerinden geçmeli ve etiketleme düzenlemelerine uymalıdır. AB'nin yeni gıdalara yönelik belirli bitki bazlı protein ürünlerine uygulanabilecek özel kuralları vardır.
• Brexit'in ardından Birleşik Krallık, gıda güvenliği için kendi düzenleyici çerçevesini oluşturdu. Gıda Standartları Ajansı (FSA), bitki bazlı proteinlerin güvenlik standartlarını karşılamasını ve doğru şekilde etiketlenmesini sağlamaktan sorumludur. Birleşik Krallık alternatif proteinleri destekliyor, araştırmaları finanse ediyor ve kültür etini ulusal biyoteknoloji planlarına dahil ediyor.
• Çin'deUlusal Sağlık Komisyonu (NHC), bitki bazlı proteinleri Gıda Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlemektedir. Ürünler güvenlik standartlarını karşılamalıdır ve her türlü yeni içerik maddesinin onaylanması gerekir. Çin, bitki bazlı proteinlerde Araştırma ve Geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik hükümet desteğiyle alternatif proteinlere ilgi gösterdi.
• Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) bitki bazlı proteinleri denetler. 2021'de Japonya, bitki bazlı ürünlerin etiketlerinde "et", "süt" ve "yumurta" gibi terimlerin "bitki bazlı" veya "süt içermeyen" gibi değiştiriciler içermesi koşuluyla kullanılmasına izin veren yönergeler yayınladı. Ülke aynı zamanda açık düzenleyici çerçeveler oluşturmak için kültür etinin güvenliğini de araştırıyor.
• Hindistan'daHindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Otoritesi (FSSAI), Gıda Güvenliği ve Standartları Yasası kapsamında bitki bazlı proteinleri düzenlemektedir. Ürünler güvenlik ve etiketleme standartlarına uygun olmalıdır. Hindistan'da önemli bir vejetaryen nüfus var ve hükümet bitki bazlı protein kaynaklarının geliştirilmesini destekliyor.
• Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS), bitki bazlı proteinleri düzenlemektedir. 2022'de Güney Kore, düzenleyici çerçevesini hücre ve mikrobiyal kültürlerden elde edilen içerikleri içerecek şekilde değiştirerek alternatif protein sektöründeki şirketlerin başvurularını davet etti.

Rekabet Ortamı:

Küresel bitki bazlı protein pazarı, hem köklü şirketler hem de yükselen kuruluşlar dahil olmak üzere çok sayıda katılımcıyla karakterize ediliyor. Kilit pazar oyuncuları, sürdürülebilirlik hedeflerine ve çevre dostu gıda seçeneklerine yönelik artan talebe uyum sağlamak için inovasyona ve yeni ürün geliştirmeye odaklanan stratejiler uyguluyor.

Şirketler, kaynak tüketimini ve karbon ayak izini azaltırken bitki bazlı proteinlerin tadını, dokusunu ve besin profilini geliştirmek için araştırmalara yatırım yapıyor.

• Ekim 2024'te Burcon NutraScience, gıda üretiminde yumurtaya etkili bir alternatif olarak geliştirilen yüksek saflıkta kanola proteini Puratein'i piyasaya sürdü. Bu yenilikçi bitki bazlı içerik, yumurtaların işlevsel özelliklerini kopyalayarak karşılaştırılabilir bağlama, emülsifiye etme ve köpürtme yetenekleri sunar. Unlu mamuller, soslar ve çeşitli gıda ürünlerindeki uygulamalar için tasarlanan Puratein, endüstrinin sürdürülebilir ve fonksiyonel bitki bazlı çözümlere doğru yönelimine uyum sağlıyor.

Stratejik ortaklıklar, satın almalar ve gelişmekte olan pazarlara açılma, pazar konumlarını daha da güçlendiriyor. Bu oyuncular, sürdürülebilirlik odaklı ürün geliştirmeye öncelik vererek ve gelişmiş gıda teknolojilerinden yararlanarak pazarı yönlendiriyor ve çevreye duyarlı tüketicilerin değişen tercihlerini karşılıyor.

Bitki Bazlı Protein Pazarındaki Önemli Firmaların Listesi:

• Glanbia plc.
• ADM
• Cargill, Anonim Şirketi.
• Kerry Grup plc.
• Ingredion
• Corbion
• Roquette Freres
• AGT Gıda ve Malzemeler A.Ş.
• Şimdi Yiyecekler
• FUJI OIL HOLDINGS INC.
• Uluslararası Tatlar ve Kokular A.Ş.
• Danone
• BENEO
• MusclePharm
• Burkon

Son Gelişmeler (Ortaklıklar/Anlaşmalar/Yeni Ürün Lansmanı)

• Kasım 2024'te, Ingredion Incorporated ve Lantmännen, Avrupa pazarında rekabetçi fiyatlı, sürdürülebilir kaynaklı ve yüksek kaliteli bezelye proteini izolatlarına yönelik artan talebi karşılamak için uzun vadeli bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu. Girişimin bir parçası olarak Lantmännen, İsveç'teki son teknolojiye sahip bir üretim tesisine 108,86 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım yapıyor ve Ingredion, sarı bezelyeden elde edilen bitki bazlı protein izolatlarından oluşan özel bir portföyün geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Son teknolojiye sahip tesisin 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
• Şubat 2024'teile şirket, bitki bazlı gıdalar ve yüksek proteinli besin ürünlerinde tadı, dokuyu ve yeniliği geliştirmek için tasarlanmış dört çok işlevli bezelye proteinini piyasaya sürdü. Yerleşik NUTRALYS bitkisel protein portföyünün bu şekilde genişletilmesi, gıda üreticilerine yeni ve geliştirilmiş formülasyon olanakları sağlayarak yüksek kaliteli, sürdürülebilir bitki bazlı ürünlerin geliştirilmesini destekliyor.
• Kasım 2024'teDanone, Silk markası altında çocuk dostu bitki bazlı sütü piyasaya sürdü. Yeni ürünü Silk Kids, markanın çocuklar için özel olarak formüle edilen ilk bitkisel bazlı içeceği olma özelliğini taşıyor. Silk Kids, Silk Original Almondmilk'e kıyasla protein, D vitamini, potasyum, riboflavin, fosfor, iyot ve kolin dahil olmak üzere temel besin maddelerinin porsiyon başına günlük değerinin en az %10 fazlasını sunar.
• Şubat 2024'teInternational Flavors & Fragrances Inc. (IFF), ekstrüzyon çözümlerinde dünya lideri Coperion'un yüksek nemli ekstrüzyon (HME) teknolojisine stratejik bir yatırım yaptı. Bu yatırım, IFF'nin yenilikçi bitki bazlı et analogları geliştirme yeteneğini güçlendirmeyi ve alternatif protein sektöründeki müşterilerine verdiği desteği artırmayı amaçlıyor.
• Aralık 2024'teBitki bazlı proteinlerin lider tedarikçisi Burcon NutraScience Corp., gelişmiş saflaştırma teknolojisini kullanarak sarı tarla bezelyesinden elde edilen yeni bezelye proteini Peazazz C'yi piyasaya sürdü. Bu yüksek saflıkta protein izolatı, içecekler, süt ürünleri alternatifleri, unlu mamuller, beslenme barları, yaşam tarzı beslenme ürünleri, öğün ikameleri ve vejetaryen ve vegan teklifleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.