Gömülü Finans Piyasası

Pazar tanımı

Gömülü finans, ödemeler, borç verme, sigorta ve yatırımlar gibi finansal hizmetlerin finansal olmayan dijital platformlara entegrasyonudur. Kullanıcıların bu hizmetlere doğrudan tanıdık uygulamalarda erişmelerini sağlar ve geleneksel sağlayıcılara geçme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yaklaşım işlemleri basitleştirir, kullanıcı deneyimini geliştirir, müşteri katılımını artırır ve yeni gelir fırsatları yaratır.

Gömülü Finans PiyasasıGenel bakış

Küresel gömülü finans piyasası büyüklüğü 2024'te 83.27 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2025'te 95.41 milyar ABD Doları'ndan 2032 yılına kadar 279.28 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 16,58'lik bir CAGR sergiliyor.

Pazar büyümesi, finansal hizmetleri giderek daha doğrudan dijital platformlarına yerleştirirken platform tabanlı ekosistemlere doğru kayma ile yönlendirilmektedir. Ayrıca, API güdümlü inovasyondaki artış bu genişlemeyi desteklemektedir.

Gömülü finans endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler Cybrid Inc, PayPal, Inc, FPL Technologies Pvt. Ltd., Finastra, WorldPay, LLC, Moshpit Technologies, Inc, Bajaj Finserv, Zopa Bank Limited, Fortis Paysion Systems, LLC, Stripe, Inc., Blochq Ltd, Lendflow, Walnut Insure Inc, Fluenccy Pty Limited ve Transkard ödemeleri.

Fintech platformlarına büyük ölçekli finansman ve yatırımın artan kullanılabilirliği pazar büyümesini artırıyor. Sermayeye gelişmiş erişim, fintech şirketlerinin yeni ürünler geliştirmelerini, teknolojik yetenekleri teşvik etmelerini ve pazar erişimlerini genişletmesini sağlar.

• Aralık 2024'te BAE merkezli Quantix teknoloji projeleri, Citi ile 500 milyon dolarlık varlık destekli menkul kıymetleştirme anlaşması sağladı. Bu anlaşma, gömülü finans altyapısına artan kurumsal güveni yansıtıyor ve Orta Doğu'daki entegre finansal hizmet modellerine doğru sermaye akışını teşvik ediyor.

Temel önemli noktalar:

1. Gömülü finans endüstrisi büyüklüğü 2024'te 83.27 milyar ABD Doları olarak değerlendi.
2. Piyasanın 2025'ten 2032'ye kadar% 16,58'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2024'te 30,25 milyar dolar değerinde% 36,33'lük bir pay aldı.
4. Gömülü ödeme segmenti 2024 yılında 29.05 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. B2B (işletmeler arası) segmentinin 2032 yılına kadar 167.07 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Diğer segmentlerin tahmin dönemi boyunca% 18,99'luk en hızlı CAGR'ye tanık olması bekleniyor.
7. Asya Pasifik'in projeksiyon dönemi boyunca% 17,87'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

Dijital ekosistemlerin genişlemesi

E-ticaret web siteleri, konser ekonomileri ve mobil pazarlar gibi dijital platformların hızlı büyümesi, gömülü finans pazarının büyümesini artırıyor. Bu platformlar, kullanıcı katılımını ve rahatlığını artırmak için ödemeler, borç verme ve sigorta gibi finansal hizmetleri giderek daha fazla entegre ediyor.

Tüketiciler ve işletmeler arasında dijital ilk davranışların hızlanmasıyla, bu platformlar doğrudan günlük deneyimler içinde finansal hizmetler sunmak için kilit kanallar haline geliyor. Bu genişleyen dijital ekosistem, gömülü finans sağlayıcılarına birden fazla sektörde ölçeklendirme için önemli fırsatlar sunmaktadır.

• Basın Bilgi Bürosu'na (PIB) göre, Hindistan’ın dijital ekonomisinin 2030 yılına kadar ülkenin genel GSYİH'sının yaklaşık beşte birine katkıda bulunması ve geleneksel sektörleri aşması bekleniyor. Son on yılda, dijital endüstriler% 11,8'lik toplam ekonomik büyüme oranına kıyasla% 17,3 arttı ve dijital platformların önümüzdeki yıllarda yaklaşık% 30 oranında büyümesi bekleniyor.

Piyasa Mücadelesi

Artan veri güvenliği ve gizlilik endişeleri

Gömülü finans piyasası, finansal hizmetler, hassas bilgileri yönetmek için tasarlanmayan platformlara entegre edildiğinden, veri güvenliği ve gizliliğin sağlanmasında büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu platformlar büyük miktarlarda kişisel ve finansal verileri ele alıyor, bu da onları siber saldırılar için ana hedefler haline getiriyor. Bu verilerin ihlali veya kötüye kullanılması, kullanıcı güvenini aşındırabilir ve ciddi düzenleyici sonuçlara yol açabilir.

Bu zorluğu ele almak için şirketler hassas bilgileri korumak için gelişmiş şifreleme, tokenizasyon ve güvenli API çerçevelerine yatırım yapıyorlar. Düzenlenmiş finans kurumlarıyla ortaklık yapıyorlar ve endüstri standartlarını benimsiyorlar. Ayrıca, güvenlik önlemlerini geliştirmek için çok faktörlü kimlik doğrulama, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve katı erişim kontrolleri uyguluyorlar.

Pazar trend

Hizmet Olarak Bankacılık Yükselişi

YükselişiHizmet Olarak Bankacılık (BAAS)finansal olmayan şirketlerin bankacılık yeteneklerini doğrudan platformlarına entegre etmelerini sağlayarak finansal hizmetlerin sunumunu dönüştürmektedir.

API'ler ve modüler altyapı aracılığıyla işletmeler, tam lisanslı bankalar olmadan ödemeler, hesap yönetimi, borç verme ve kart ihracı gibi hizmetler sunabilir. Bu değişim, inovasyonu hızlandırıyor, piyasaya sürülme süresini azaltıyor ve belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özelleştirilmiş finansal çözümler sağlıyor. BAAS, çeşitli sektörlerde gömülü finansın benimsenmesini ve kullanım durumlarını ilerletmede önemli bir rol oynamaktadır.

• Ocak 2024'te Cybrid Inc., gömülü finans API platformunu işletmeler arası (B2B) ödemeleri içerecek şekilde genişletti. Yükseltilmiş platform, işletmenizi Know (KYB) yerleşik, tel ve ACH transferleri, sanal FBO hesapları ve entegre kripto onamp ve offamp özellikleri gibi gelişmiş özellikleri destekler.

Gömülü Finans Piyasası Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Türüne göre	Gömülü ödemeler (dijital cüzdanlar/mobil cüzdanlar, uygulama içi ödemeler, temassız ödemeler/NFC ödemeleri, şimdi satın alın, daha sonra ödeme (BNPL), diğerleri), gömülü kredi (fatura finansmanı, tüketici kredileri/kredisi), gömülü sigorta (bağlamsal sigorta, mikro insurans, kullanım sigortası (eritme, yırtıp, uBI), kullanıcı, hesaplama, kullanıcı, hesaplama Para Yönetimi Araçları), Gömülü Yatırım (mikro yatırım, robo-danışman hizmetleri, hisse senedi ticareti)
İş modeline göre	B2B (işletmeler arası), B2C (işletmeler arası)
Son kullanım endüstrisine göre	Perakende ve E-Ticaret, Ulaşım ve Lojistik, Sağlık, Medya ve Eğlence, Diğerleri
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya-Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, U.A.E., Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Pazar segmentasyonu

• Tür (gömülü ödemeler (dijital cüzdanlar/mobil cüzdanlar, uygulama içi ödemeler, temassız ödemeler/NFC ödemeleri/NFC ödemeleri, daha sonra satın alın, daha sonra (BNPL), diğerleri), yerleşik borç verme (fatura finansmanı, tüketici kredileri/kredisi), gömülü sigorta (bağlamsal sigorta (UBI), hesaplama (mikro-sigorta (UBI), hesaplama (mikro. Sanal kartlar, para yönetimi araçları) ve gömülü yatırım (mikro yatırım, robo-danışmanlık hizmetleri, hisse senedi ticareti)): 2024 yılında 29.05 milyar ABD doları kazandı ve büyük ölçüde dijital cüzdanların, bnpl ve temassız ödeme çözümlerinin tüketici platformlarına entegre olarak entegre edilmesine bağlandı.
• İş Modeli (B2B (işletmeler arası) ve B2C (işletmeler arası tüketici)): B2B (işletmeler arası) segmenti, kurumsal ödemeleri, borç verme ve hazine işlevlerini kolaylaştıran gömülü finansal araçlara yönelik artan talep nedeniyle 2024'te%58,33'lük bir pay aldı.
• Son kullanım endüstrisine göre (perakende ve e-ticaret, ulaşım ve lojistik, sağlık ve medya ve eğlence): Perakende ve e-ticaret segmentinin, kesintisiz ödeme, gömülü kredi ve sadakat bağlantılı finansal hizmetlerin artan entegrasyonu nedeniyle 2032 yılına kadar 100,73 milyar USD'ye ulaşması öngörülmektedir.

Gömülü Finans PiyasasıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika yerleşik finans piyasası, 2024'te 30,25 milyar dolar değerinde% 36,33'lük bir pay alıyordu. Bu hakimiyet, AI destekli ödeme teknolojilerindeki hızlı ilerlemelere, kurumsal platformlarla güçlü entegrasyona ve esnek ve sınır ötesi ödeme çözümlerine olan talebin artırılmasına bağlanır.

Bölgedeki işletmeler, ödemeler, alacaklar ve tedarik zinciri ödemeleri gibi operasyonları kolaylaştırmak için gömülü finans kabul ediyor. Bölgesel pazar, olgun bir dijital altyapı ve sanal kartların ve otomatik finansal araçların yaygın olarak benimsenmesinden daha fazla fayda sağlıyor.

Ayrıca, oyuncular hem B2B hem de B2C ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yerel ve ölçeklenebilir ödeme çözümlerine odaklanıyorlar, yeniliği teşvik ediyor ve bölgesel pazar genişlemesini teşvik ediyor.

• Mayıs 2025'te Transcard, gömülü bir AI güdümlü ödeme düzenleme platformu olan Smart Suite'in küresel genişlemesini desteklemek için Thredd ile ortaklık kurdu. Ortaklık, B2B, B2C ve BNPL uygulamalarında ödeme yöntemi esnekliğini geliştirir. Platform, sanal kart ihraçını, sınır ötesi işlemleri ve ERP sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar, ödemeleri, alacakları ve tedarik zinciri finansmanını destekler.

Asya Pasifik Gömülü Finans Endüstrisi, tahmin dönemi boyunca% 17,87'lik sağlam bir CAGR'de büyüyecek. Bu büyüme, hızlı dijital dönüşüm ve farklı sektörler arasında entegre finansal hizmetlerin yaygın olarak benimsenmesi ile körüklenmektedir. Büyük telekom ve finans firmaları, geniş bir finansal ürün yelpazesini günlük platformlara yerleştirmek için geniş müşteri tabanlarını ve kapsamlı dağıtım ağlarından yararlanıyor.

Sözleşme ve risk yönetimi için yapay zeka gibi ileri teknolojilerin kullanılması, daha kişiselleştirilmiş ve verimli hizmetler sağlar. Ayrıca, operasyonel stratejilerin iyileştirilmesine artan vurgu, finansal içerme ve erişilebilirliği ilerletmek ve iç pazar büyümesini teşvik etmektir.

• Ocak 2025'te Bajaj Finance ve Bharti Airtel, Hindistan'ın en büyük dijital finansal hizmetler platformlarından birini kurmak için ortaklık kurdu. İşbirliği, Airtel’in kapsamlı dijital platformlarını Bajaj Finance’in 27 ürün serisi, AI güdümlü stratejisi ve sigorta uzmanlığı ile birleştiriyor.  .

Düzenleyici çerçeveler

• İngiltere'de, Finansal Davranış Otoritesi (FCA), finansal hizmetler endüstrisindeki tüketici korumasını, piyasa bütünlüğünü ve rekabeti denetler.
• Hindistan'daHindistan Rezerv Bankası (RBI), bankacılık dışı finans şirketleri (NBFC'ler) dahil olmak üzere bankacılık sektörünü, tüketici koruması, finansal içerme ve istikrar üzerine odaklanmış yönergelerle düzenler.
• ABD'de, Federal Rezerv Kurulu bankacılık sistemini denetler ve gömülü finans işlemleri yapan bankaların gözetimi de dahil olmak üzere finansal istikrar sağlar.

Rekabetçi manzara

Gömülü finans endüstrisindeki büyük oyuncular, özel ödeme çözümlerini sistemlere entegre ederek yeteneklerini genişletiyor. Sorunsuz ticaret deneyimleri sunmak için gömülü finansal hizmetlerin verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmaya odaklanıyorlar.

Buna ek olarak, oyuncular platform yeteneklerini güçlendirmek ve farklı sektörlerde gömülü finans çözümlerinin konuşlandırılmasını hızlandırmak için tamamlayıcı teknolojiler ve uzmanlıktan yararlanıyorlar.

• Temmuz 2024'te Fortis, gömülü ERP ödeme çözümlerindeki yeteneklerini artırmak için Merchante’nin NetSuite Payments bölümünü satın aldı. Merchee’nin uzmanlığını NetSuite ekosistemine entegre ederek Fortis, müşterileri için daha verimli, sorunsuz ve ölçeklenebilir gömülü finansal hizmetler sunmayı ve akıcı ticaret deneyimlerine olan bağlılığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gömülü Finans pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• Cybrid Inc
• PayPal, Inc
• FPL Technologies Pvt. Ltd.
• Finastra
• WorldPay, LLC
• Moshpit Technologies, Inc
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems, LLC
• Stripe, Inc.
• Blochq Ltd
• Lendflow
• Walnut Insurance Inc
• Fluenccy Pty Limited
• Transcard ödemeleri.

Son gelişmeler (ortaklıklar/genişleme)

• Ağustos 2024'te, Kanadalı fintech şirketi Koho, çeşitli illerde üyeleri için kiracı sigortası başlatmak için Ceviz Sigortası ile ortaklık kurdu. Ürün, kişisel kalemleri, sorumluluk, maddi hasar ve tıbbi ödemeleri koruyan birden fazla kapsama seviyesi sağlar, böylece Koho’nun finansal hizmetler portföyünü geliştirir.  Entegrasyon, Koho’nun gömülü finansmandaki genişlemesini sürdürerek kullanıcılara sigortaya kolayca erişim sağlıyor.
• Ağustos 2024'te, Walnut Insurance, yerleşik sigorta teknolojisi platformunu genişletmek için 4.6 milyon ABD Doları finansman sağladı. Yatırım, Walnut’un sigorta ürünlerinin dijital platformlara sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak sigorta dağıtımını modernleştirme amacını destekleyecektir.