Рынок растительных белков

Определение рынка

Растительные белки получают из растительных источников, таких как бобовые, зерновые, орехи, семена и овощи. Эти белки служат альтернативой белкам животного происхождения и обычно содержатся в таких продуктах, как соя, горох, чечевица, киноа, нут и конопля.

Белки растительного происхождения богаты необходимыми питательными веществами, клетчаткой и антиоксидантами, но при этом содержат меньше насыщенных жиров и холестерина. Они широко используются в вегетарианских, веганских и гибких диетах, предлагая устойчивые и экологически чистые варианты белка для потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Рынок растительных белковОбзор

Объем мирового рынка растительного белка оценивался в 18,90 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 20,19 млрд долларов США в 2024 году до 33,98 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 7,72% в течение прогнозируемого периода.

На рынке наблюдается значительный рост, обусловленный растущей осведомленностью потребителей о пользе для здоровья, связанной с растительной диетой, и растущим спросом на экологически чистые альтернативы продуктам питания.

Кроме того, достижения в области технологий обработки пищевых продуктов улучшают текстуру и функциональность растительных белков, делая их более привлекательными для различных применений, включая мясо имолочные альтернативы, пищевые добавки и функциональные напитки.

Основными компаниями, работающими в индустрии растительных белков, являются Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm и Burcon.

Растущий акцент на устойчивом развитии ускоряет рост рынка. Потребители все больше осознают воздействие животноводства на окружающую среду, включая выбросы парниковых газов (ПГ), вырубку лесов и чрезмерное потребление воды. Этические проблемы, связанные с благополучием животных, еще больше стимулируют переход к источникам белка растительного происхождения.

• Институт хорошего питанияВ отчете 2024 года подчеркивается, что большинство альтернатив мясу растительного происхождения производят как минимум на 70 % меньше выбросов в эквиваленте CO₂, требуя при этом как минимум на 70 % меньше земли и воды по сравнению с их аналогами животного происхождения..

Компании реагируют на это, инвестируя в инновационные, экологически чистые альтернативы белкам, соответствующие предпочтениям потребителей. Растущая доступность белковых продуктов растительного происхождения, производимых экологически рациональным способом, способствует расширению рынка, привлекая разнообразную потребительскую базу, ищущую этические и экологически ответственные варианты питания.

• В январе 2025 года компания Happy Plant Protein, дочернее предприятие Финского центра технических исследований VTT, произвела революцию в производстве растительного белка. Используя запатентованный процесс, включающий стандартную технологию экструзии, компания предлагает ингредиенты с высоким содержанием белка и клетчатки, которые разработаны так, чтобы быть экономически эффективными, устойчивыми и адаптируемыми для местного производства продуктов питания.

Ключевые моменты:

1. Объем индустрии растительных белков в 2023 году оценивался в 18,90 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 7,72% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 34,12% при оценке в 6,45 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка соевого сегмента составила 12,73 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году объем текстурированного сегмента достигнет 13,24 млрд долларов США.
6. В 2023 году сухой сегмент занимал 78,34% доли рынка.
7. Сегмент пищевых добавок ожидает устойчивый среднегодовой темп роста в 10,75% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что рынок Европы будет расти в среднем на 8,51% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Растущая популярность растительных диет способствует росту рынка»

Растущая популярность веганского, вегетарианского и гибкого образа жизни подпитывает рынок растительного белка. Потребители активно ищут более здоровые диетические альтернативы, которые предлагают высококачественный белок без риска для здоровья, связанного с чрезмерным потреблением мяса.

Растущее предпочтение растительной диеты заставляет производителей продуктов питания предлагать богатые белком альтернативы в различных формах, включая заменители мяса, молочные альтернативы и обогащенные белком закуски.

Растущее число людей, заботящихся о фитнесе, и потребителей, заботящихся о своем здоровье, еще больше увеличивает спрос на растительный белок, побуждая компании расширять предложения продуктов с улучшенным вкусом, текстурой и пищевой ценностью.

• Согласно отчету Института хорошего питания за 2024 год, 27% взрослых, потребляющих растительное мясо, делают это регулярно, при этом 73% едят эти продукты как минимум два-три раза в месяц.

Рыночный вызов

«Высокие производственные затраты и ограничения масштабирования ограничивают расширение рынка»

Основной проблемой, сдерживающей рост рынка растительных белков, являются высокие производственные затраты, связанные с поиском ингредиентов, технологиями обработки и рецептурой продукта.

Сложность извлечения высококачественного белка при сохранении вкуса, текстуры и пищевой ценности приводит к увеличению производственных затрат. Кроме того, серьезным препятствием остается масштабирование производства для удовлетворения растущего потребительского спроса без ущерба для доступности.

Компании инвестируют в передовые технологии обработки, такие как экструзия с высокой влажностью (HME) и точная ферментация, чтобы повысить эффективность и снизить затраты. Стратегическое партнерство и оптимизация цепочки поставок также имеют приоритетное значение для обеспечения стабильного наличия сырья по конкурентоспособным ценам.

Кроме того, ведущие игроки изучают стратегии местных поставщиков и сотрудничество с правительством, чтобы обеспечить финансирование и стимулы для масштабирования устойчивого производства белка на растительной основе.

Рыночный тренд

«Расширение присутствия розничной торговли и внедрение сферы общественного питания стимулируют рынок»

Растущая доступность белковых продуктов растительного происхождения в основных розничных сетях и точках общественного питания способствует расширению рынка. Супермаркеты, магазины повседневного спроса и онлайн-платформы предлагают широкий выбор белков растительного происхождения, что делает эти продукты более доступными для потребителей.

Ведущие рестораны быстрого обслуживания и сети быстрого питания включают растительный белок в свои меню, чтобы удовлетворить растущие предпочтения потребителей. Партнерские отношения между производителями продуктов питания и поставщиками услуг общественного питания способствуют более быстрому внедрению, создавая значительную возможность для устойчивого роста на рынке белков растительного происхождения.

• В отчете Организации по производству продуктов растительного происхождения за 2024 год освещаются последние тенденции розничных продаж в США в новых категориях продуктов растительного происхождения и растущая диверсификация рынка. Мясо и молоко растительного происхождения доминируют в продажах, в то время как другие категории составляют значительные 47%, что отражает изменение потребительских предпочтений.

Обзор рынка растительных белков

Сегментация рынка:

• По источникам (соя, горох, рис, пшеница, конопля и другие): в 2023 году сегмент сои заработал 12,73 миллиарда долларов США благодаря высокому содержанию белка, превосходным функциональным свойствам, широкой доступности и широкому использованию в различных целях, включая альтернативы мясу, заменители молочных продуктов и пищевые добавки.
• По типу (изоляты, концентраты и текстурированные): в 2023 году сегмент текстурированных продуктов занимал 45,34% рынка благодаря своим превосходным функциональным свойствам, включая улучшенную текстуру, удержание воды и мясную консистенцию.
• По форме (сухие и жидкие): прогнозируется, что к 2031 году сегмент сухих продуктов достигнет 26,16 миллиардов долларов США благодаря увеличенному сроку хранения, экономической эффективности и универсальности в таких приложениях, как протеиновые порошки, заменители мяса и пищевые добавки.
• По применению (продукты питания и напитки, пищевые добавки, корма для животных, средства личной гигиены иКосметика): Сегмент пищевых добавок ожидает значительный рост в среднем на 10,75% в течение прогнозируемого периода из-за растущего потребительского спроса на богатые белком функциональные продукты, которые поддерживают восстановление мышц, контроль веса и общее состояние здоровья.

Рынок растительных белковРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось около 34,12% рынка растительных белков на мировом рынке с оценкой в ​​6,45 миллиардов долларов США. Интеграция растительного белка в традиционную азиатскую кухню способствует признанию потребителями и расширению рынка.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, имеют долгую историю потребления белков растительного происхождения, таких как тофу, темпе и сейтан, что делает переход к современным растительным альтернативам более плавным.

Продовольственные бренды извлекают из этого выгоду, выпуская растительные версии культурно значимых блюд, привлекая как потребителей, заботящихся о своем здоровье, так и тех, кто ищет знакомые вкусы в экологически чистом формате.

Стремительная урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе меняет привычки питания, что приводит к резкому росту спроса на растительный белок. Потребители в мегаполисах переходят в сторону более здоровых и устойчивых продуктов питания из-за роста располагаемых доходов и повышения осведомленности о питании.

Спрос на растительный белок особенно высок среди молодых людей и работающих специалистов, которые ищут удобные, богатые белком альтернативы. Производители продуктов питания реагируют на это инновационными продуктами растительного происхождения, адаптированными к региональным вкусам, ускоряя расширение рынка.

• Отчет за 2023 год, подготовленныйИндийский фонд бренда Equity (IBEF)прогнозирует значительный рост рынка продуктов питания растительного происхождения в Индии. Ожидается, что сектор растительного мяса, который в настоящее время оценивается примерно в 30-40 миллионов долларов США, достигнет 500 миллионов долларов США. Между тем, ожидается, что рынок растительных молочных продуктов вырастет с 21 миллиона долларов США до 63,9 миллиона долларов США к 2024 году, что отражает совокупный годовой темп роста (CAGR) 20,7%. Прогнозируется, что в целом веганская пищевая промышленность будет расти в среднем на 11,32% в период с 2022 по 2027 год.

Индустрия растительных белков в Европе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 8,51% в течение прогнозируемого периода. Европейские правительства активно продвигают растительную диету в рамках более широких инициатив по устойчивому развитию и общественному здравоохранению.

Европейская «Зеленая сделка» и стратегия «От фермы до вилки» подчеркивают необходимость снижения зависимости от животноводства, что приводит к политическим стимулам для альтернатив растительного белка.

Некоторые страны, такие как Германия и Нидерланды, включили продвижение продуктов питания растительного происхождения в национальные рекомендации по питанию, укрепляя доверие потребителей к альтернативным источникам белка.

Кроме того, быстрое распространение белковых продуктов растительного происхождения под частными торговыми марками ускоряет рост рынка в Европе. Ведущие сети супермаркетов, в том числе Tesco, Carrefour и Lidl, запустили обширные линии растительного мяса, молочных продуктов и готовых блюд под собственными торговыми марками по конкурентоспособным ценам.

Предложения под частными торговыми марками делают растительный белок более доступным для широкого круга потребителей, особенно в чувствительных к ценам регионах Южной и Восточной Европы.

Активное стремление розничного сектора к альтернативам растительного происхождения, подкрепленное улучшением логистики цепочки поставок, еще больше усиливает проникновение на рынки в городских и сельских районах.

• В отчете Института хорошего питания за 2024 год показано, что продажи продуктов растительного происхождения в шести европейских странах достигли 5,88 долларов США. млрд в 2023 году, что отражает увеличение на 5,5% по сравнению с 2022 годом. За тот же период объем проданных продуктов питания растительного происхождения зарегистрировал рост на 3,5%.

Нормативно-правовая база

• В СШАУправление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) контролирует растительные белки в соответствии с Федеральным законом о пищевых продуктах, лекарствах и косметике. FDA требует, чтобы продукты растительного происхождения были безопасными, правильно маркированы и не вводили потребителей в заблуждение. Такие термины в маркировке растительных альтернатив, как «молоко» или «мясо», стали предметом споров, что привело к принятию правил на уровне штата и продолжающимся дискуссиям о федеральных стандартах.
• Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) регулирует растительные белки в соответствии с Общим законом о пищевых продуктах. Продукты должны проходить оценку безопасности и соответствовать правилам маркировки, чтобы гарантировать, что они безопасны для потребления и точно представлены. В ЕС существуют специальные рекомендации по новым продуктам питания, которые могут применяться к определенным белковым продуктам растительного происхождения.
• После Брексита Великобритания создала собственную нормативную базу по безопасности пищевых продуктов. Агентство по пищевым стандартам (FSA) отвечает за то, чтобы растительные белки соответствовали стандартам безопасности и были правильно маркированы. Великобритания поддерживает альтернативные белки, финансирует исследования и включает выращивание мяса в национальные планы биотехнологий.
• В КитаеНациональная комиссия здравоохранения (NHC) регулирует растительные белки в соответствии с Законом о безопасности пищевых продуктов. Продукты должны соответствовать стандартам безопасности, а любые новые ингредиенты требуют одобрения. Китай проявил интерес к альтернативным белкам при государственной поддержке исследований и разработок (НИОКР) белков растительного происхождения.
• Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (MHLW) курирует растительные белки. В 2021 году Япония выпустила руководящие принципы, разрешающие использовать на этикетках такие термины, как «мясо», «молоко» и «яйца» для продуктов растительного происхождения, при условии, что они включают такие модификаторы, как «растительный» или «без молочных продуктов». Страна также изучает безопасность выращиваемого мяса, чтобы создать четкую нормативную базу.
• В ИндииУправление по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI) регулирует растительные белки в соответствии с Законом о безопасности и стандартах пищевых продуктов. Продукция должна соответствовать стандартам безопасности и маркировки. В Индии проживает значительное количество вегетарианцев, и правительство поддерживает развитие источников белка растительного происхождения.
• Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств (MFDS) регулирует растительные белки. В 2022 году Южная Корея внесла поправки в свою нормативную базу, включив в нее ингредиенты из клеточных и микробных культур, пригласив компании, работающие в секторе альтернативных белков, подавать заявки.

Конкурентная среда:

Мировой рынок растительных белков характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и развивающиеся организации. Ключевые игроки рынка реализуют стратегии, ориентированные на инновации и разработку новых продуктов, чтобы соответствовать целям устойчивого развития и растущему спросу на экологически чистые продукты питания.

Компании инвестируют в исследования, направленные на улучшение вкуса, текстуры и питательной ценности растительных белков, одновременно сокращая потребление ресурсов и выбросы углекислого газа.

• В октябре 2024 года компания Burcon NutraScience представила Puratein, белок канолы высокой чистоты, разработанный как эффективная альтернатива яйцам в производстве продуктов питания. Этот инновационный ингредиент растительного происхождения повторяет функциональные свойства яиц, обеспечивая сопоставимые свойства связывания, эмульгирования и пенообразования. Разработанный для применения в хлебобулочных изделиях, соусах и различных пищевых продуктах, Puratein соответствует сдвигу отрасли в сторону устойчивых и функциональных решений на растительной основе.

Стратегическое партнерство, приобретения и экспансия на развивающиеся рынки еще больше укрепляют их рыночные позиции. Эти игроки управляют рынком и удовлетворяют растущие предпочтения экологически сознательных потребителей, уделяя приоритетное внимание разработке продуктов, ориентированных на устойчивое развитие, и используя передовые пищевые технологии.

Список ключевых компаний на рынке растительных белков:

• Компания «Гланбия»
• АДМ
• Каргилл, Инкорпорейтед.
• Керри Групп plc.
• Ингредион
• Корбион
• Рокетт Фререс
• АГТ Фуд энд Ингредиентс Инк.
• Теперь Еда
• ФУДЗИ ОЙЛ ХОЛДИНГС ИНК.
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Данон
• БЕНЕО
• MusclePharm
• Буркон

Последние события (партнерство/соглашения/выпуск нового продукта)

• В ноябре 2024 г., Ingredion Incorporated и Lantmännen объявили о долгосрочном партнерстве для удовлетворения растущего спроса на европейском рынке на высококачественные изоляты горохового белка, полученные из экологически чистых источников по конкурентоспособным ценам. В рамках этой инициативы Lantmännen инвестирует более 108,86 миллионов долларов США в современное производственное предприятие в Швеции, а Ingredion вносит свой вклад в разработку специализированного портфеля изолятов белка растительного происхождения, полученных из желтого гороха. Ожидается, что современный объект будет введен в эксплуатацию к 2027 году.
• В феврале 2024 г., компания представила четыре многофункциональных гороховых белка, предназначенных для улучшения вкуса, текстуры и инноваций в продуктах растительного происхождения и пищевых продуктах с высоким содержанием белка. Расширение уже существующего портфеля растительных белков NUTRALYS предоставляет производителям продуктов питания новые и улучшенные возможности создания рецептур, поддерживая разработку высококачественных и экологически чистых продуктов растительного происхождения.
• В ноябре 2024 г.Компания Danone выпустила на рынок растительное молоко, подходящее для детей, под своим брендом Silk. Новый продукт Silk Kids представляет собой первый напиток бренда на растительной основе, специально разработанный для детей. Silk Kids предлагает как минимум на 10% больше дневной нормы необходимых питательных веществ, включая белок, витамин D, калий, рибофлавин, фосфор, йод и холин, по сравнению с Silk Original Almondmilk.
• В феврале 2024 г., International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) сделала стратегическую инвестицию в технологию экструзии с высокой влажностью (HME) от Coperion, мирового лидера в области экструзионных решений. Эти инвестиции направлены на усиление способности IFF разрабатывать инновационные аналоги мяса на растительной основе, усиливая поддержку своих клиентов в секторе альтернативных белков.
• В декабре 2024 г., Burcon NutraScience Corp., ведущий поставщик растительных белков, представила Peazazz C, новый гороховый белок, полученный из желтого полевого гороха с использованием передовой технологии очистки. Этот изолят белка высокой чистоты предназначен для различных применений, включая напитки, заменители молочных продуктов, хлебобулочные изделия, питательные батончики, продукты питания для образа жизни, заменители еды, а также вегетарианские и веганские предложения.