Рынок природного газа

Определение рынка

Рынок предполагает добычу, транспортировку и потребление природного газа как товара. В него входят производители, транспортеры (по трубопроводам или СПГ) и потребители, такие как промышленные предприятия и электростанции.

На цены влияют динамика спроса и предложения, геополитические факторы и сезонные колебания, при этом как региональные, так и глобальные рынки играют ключевую роль в ценообразовании и торговле.

Рынок природного газаОбзор

Объем мирового рынка природного газа оценивался в 401,2 миллиарда долларов США в 2023 году, который, по оценкам, составит 418,3 миллиарда долларов США в 2024 году и достигнет 579,4 миллиарда долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 4,76% с 2024 по 2031 год.

Экологические проблемы стимулировали рынок, поскольку он считается более чистой альтернативой углю и нефти. Низкие выбросы углекислого газа делают его привлекательным вариантом для стран, стремящихся снизить воздействие на окружающую среду и перейти к устойчивой энергетике.

Крупнейшими компаниями, работающими в газовой отрасли, являются Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas и Expand Energy Corporation.

Природный газ является важнейшим компонентом глобальной энергетической структуры, обеспечивающим баланс между спросом на энергию и целями устойчивого развития. Его значительная роль в обеспечении более чистой альтернативы более загрязняющим видам топлива, таким как уголь и нефть, делает природный газ предпочтительным выбором для многих регионов.

Рынок характеризуется меняющейся структурой спроса с увеличением инвестиций в инфраструктуру и транспорт, особенно в СПГ. Это открывает возможности для роста, особенно учитывая, что страны продолжают уделять приоритетное вниманиечистая энергиярешения как для внутреннего использования, так и для международной торговли.

• В октябре 2024 года компания Enterprise Products Partners LP завершила приобретение Piñon Midstream за 950 миллионов долларов США наличными. Сделка расширяет присутствие Enterprise в бассейне Делавэра, расширяя ее услуги по сбору и переработке природного газа в Техасе и Нью-Мексико.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем газовой отрасли оценивался в 401,2 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 4,76% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 34,09% при оценке в 136,8 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента традиционного природного газа составила 281,3 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году энергетический сегмент достигнет 234,3 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте сжиженного природного газа (СПГ) в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста — 5,48%.
7. Ожидается, что рынок Европы будет расти в среднем на 5,23% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Растущий мировой спрос на энергию»

Растущий мировой спрос на энергию, особенно в развивающихся странах, является важным фактором роста рынка природного газа.

• СогласноМЭАВ статье от февраля 2025 года прогнозируется, что потребление электроэнергии будет расти на 4% ежегодно до 2027 года. Этот рост обусловлен ростом спроса в промышленности, кондиционировании воздуха, электрификации и центрах обработки данных, что отражает более широкие глобальные потребности в энергии.

Потребность в надежных и доступных источниках энергии растет по мере индустриализации и урбанизации этих стран. Природный газ, благодаря своей эффективности и более низким выбросам углекислого газа по сравнению с углем и нефтью, все чаще используется для производства электроэнергии, отопления и промышленного использования.

Этот растущий спрос не только увеличивает потребление, но и стимулирует инвестиции в инфраструктуру, технологии и транспорт для устойчивого удовлетворения энергетических потребностей на развивающихся рынках.

• В августе 2024 года Trace Midstream Partners II, LLC, портфельная компания Quantum Capital Group, объявила о приобретении активов по сбору и транспортировке природного газа в бассейне Северного Делавэра у LM Energy. Активы включают в себя трубопроводы, компрессорные станции и транспортный трубопровод высокого давления, что расширяет присутствие Trace в регионе.

Рыночный вызов

«Волатильность цен»

Серьезной проблемой на рынке природного газа является волатильность цен, на которую часто влияют геополитическая напряженность, перебои в поставках и сезонные колебания спроса. Эта непредсказуемость может привести к финансовой нестабильности производителей и потребителей. Потенциальное решение заключается в улучшении инфраструктуры хранения природного газа и диверсификации источников поставок.

Увеличение емкости хранилищ и инвестиции в долгосрочные контракты с несколькими поставщиками могут помочь контролировать колебания цен, обеспечивая более стабильные поставки и ценообразование как для производителей, так и для потребителей.

Рыночный тренд

«Технологические достижения»

Технологические достижения в области гидроразрыва, бурения и систем транспортировки существенно изменили рынок природного газа. Такие инновации, как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта (ГРП), открыли ранее недоступные запасы, повысив эффективность добычи.

Кроме того, совершенствование трубопроводных технологий и процессов сжижения СПГ улучшило транспортировку, снизило затраты и расширило доступ к рынкам. Эти достижения не только увеличили добычу, но и сделали природный газ более конкурентоспособным, что позволило ему удовлетворить растущий мировой спрос, сохраняя при этом экономическую и операционную эффективность.

• В сентябре 2024 года Honeywell завершила сделку по приобретению подразделения технологий и оборудования для производства СПГ у Air Products за 1,81 миллиарда долларов США. Это приобретение расширяет портфолио Honeywell по переходу к энергетике, предлагая комплексный набор решений для эффективного и надежного управления активами СПГ.

Обзор отчета о рынке природного газа

Сегментация рынка:

• По типу (традиционный природный газ, нетрадиционный природный газ). В 2023 году сегмент традиционного природного газа заработал 281,3 миллиарда долларов США благодаря высокому спросу на надежные и экономически эффективные источники энергии во всем мире.
• По применению (промышленное использование, производство электроэнергии, жилищное и коммерческое строительство, транспорт, нефтехимическая промышленность): в 2023 году сегмент производства электроэнергии занимал 42,56% рынка из-за растущей потребности в более чистых энергетических решениях.
• По видам транспорта [трубопроводный газ, сжиженный природный газ (СПГ), сжатый природный газ (КПГ)]: прогнозируется, что к 2031 году сегмент трубопроводного газа достигнет 405,7 млрд долларов США благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру и спроса.

Рынок природного газаРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка природного газа Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 34,09% при оценке в 136,8 млрд долларов США. Быстрая индустриализация региона, растущая урбанизация и растущий спрос на энергию способствуют его лидерству. Такие страны, как Китай и Индия, являются крупными потребителями природного газа, стимулируя инвестиции в инфраструктуру, такую ​​как трубопроводы и терминалы СПГ.

Кроме того, акцент Азиатско-Тихоокеанского региона на более чистых источниках энергии и сокращении выбросов углекислого газа подталкивает переход к природному газу, что еще больше укрепляет его доминирование на рынке.

• В апреле 2024 года Sumitomo Corporation объявила о первичной инвестиции в AG&P LNG Marketing Pte. Ltd. войдет в городской газовый бизнес Индии. Эти инвестиции будут способствовать развитию городских газораспределительных сетей, стимулированию использования природного газа и достижению целей Индии по углеродной нейтральности к 2070 году.

Рынок в Европе готов к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста 5,23% в течение прогнозируемого периода. Приверженность Европейского Союза (ЕС) сокращению зависимости от угля и переходу на более экологически чистые источники энергии привела к резкому росту спроса на природный газ.

Делая все больший акцент на энергетической безопасности и диверсификации, ЕС инвестирует в терминалы СПГ, развитие инфраструктуры и импорт природного газа. Более того, стремление Европы к устойчивому развитию в сочетании с геополитическими факторами ускоряет внедрение природного газа в качестве переходного топлива в регионе.

Нормативно-правовая база

• В СШААгентство по охране окружающей среды (EPA) защищает людей и окружающую среду от значительных рисков для здоровья, спонсирует и проводит исследования, а также разрабатывает и обеспечивает соблюдение экологических норм.
• Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) — независимое агентство, которое регулирует межштатную передачу природного газа, нефти и электроэнергии в США. FERC также регулирует проекты в области природного газа и гидроэнергетики.
•  Агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) помогает в интеграции энергетического рынка по всей Европе, чтобы предоставить преимущества доступной, безопасной и декарбонизированной энергии европейскому бизнесу и гражданам.

Конкурентная среда:

Компании на рынке природного газа концентрируются на расширении своих портфелей и укреплении региональныхэнергетическая безопасность. Они инвестируют в развитие газовых активов, создание совместных предприятий и создание новых платформ для удовлетворения растущего мирового спроса.

Эти усилия направлены на поддержку энергетического перехода, улучшение инфраструктуры и обеспечение надежного энергоснабжения с низким уровнем выбросов углерода, одновременно способствуя экономическому росту и устойчивому развитию.

• В декабре 2024 года BP и XRG объявили о создании Arcius Energy, совместного предприятия, занимающегося разработкой природного газа. Это партнерство направлено на удовлетворение регионального спроса, поддержку энергетической безопасности и содействие экономическому росту Египта, используя опыт обеих компаний в управлении и эксплуатации газовых активов.

Список ключевых компаний на рынке природного газа:

• Саудовская Аравийская нефтяная компания.
• Корпорация Эксон Мобил
• Корпорация Шеврон
• Релайанс Индастриз Лимитед
• ПетроЧайна Компани Лимитед
• Шелл Интернэшнл Б.В.
• ВсегоЭнергии
• КонокоФиллипс
• КНООК
• Корпорация нефти и природного газа с ограниченной ответственностью
• Индийская нефтяная корпорация, ООО
• Веданта Лимитед
• Девон Энерджи Корпорейшн.
• Керн Нефть и Газ
• Расширить энергетическую корпорацию

Последние события (Соглашение/Партнерство/Расширение)

• В феврале 2025 г.Centrica подписала долгосрочное соглашение о поставках СПГ с Petrobras, обеспечивающее поставки 0,8 млн тонн в год в течение 15 лет, начиная с 2027 года. Эта сделка расширяет портфель СПГ Centrica, поддерживая энергетическую безопасность Бразилии и одновременно продвигая приверженность Centrica устойчивым энергетическим решениям в условиях глобального перехода.
• В январе 2025 г., Engine No. 1, Chevron USA и GE Vernova сформировали партнерство для разработки масштабируемых и надежных решений электропитания для центров обработки данных США, использующих отечественный природный газ. Их проекты направлены на поставку до четырех гигаватт электроэнергии к 2027 году, поддерживая энергетическую безопасность.
• В октябре 2024 г.Компания Evergy объявила о планах инвестировать в два новых завода по производству природного газа мощностью 705 МВт в Канзасе. Заводы, которые начнут работу в 2029 и 2030 годах, будут поддерживать экономический рост, создание рабочих мест и энергетическую инфраструктуру штата.