Рынок мобильных платежей

Размер рынка мобильных платежей

Объем мирового рынка мобильных платежей оценивался в 1 903,53 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 6 232,59 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 16,24% с 2024 по 2031 год. В объем работы отчета включены решения, предлагаемые компаниями. такие как Amazon Pay, PayPal, MTN Mobile Money, Venmo, Google Pay, Paytm, M-Pesa от Vodafone, Airtel Money, Alipay, Apple Pay и другие.

Рынок мобильных платежей в последние годы стал свидетелем значительного роста и трансформации, чему способствовали достижения в области технологий, изменения в поведении потребителей и растущее распространение смартфонов. Эти факторы проложили путь к более удобному и безопасному способу совершения транзакций. Поскольку мобильные платежные приложения становятся все более популярными, потребители теперь могут легко совершать покупки, переводить деньги и даже разделять счета всего несколькими нажатиями на своих смартфонах. Кроме того, интеграция биометрической аутентификации, такой как отпечаток пальца или распознавание лица, еще больше повысила аспект безопасности, вселяя доверие среди пользователей и стимулируя дальнейшее внедрение решений для мобильных платежей.

Внедрение технологии ближней бесконтактной связи (NFC) облегчило бесконтактные платежи, позволяя пользователям совершать транзакции, просто касаясь своих устройств. Платежи на основе QR-кода приобрели популярность, особенно в таких регионах, как Азия, где такие сервисы, как Alipay и WeChat Pay, широко используют QR-коды. Эти платежные системы на основе QR-кода произвели революцию в способах проведения транзакций людьми в Азии, поскольку они предлагают удобный и эффективный способ осуществления платежей без необходимости использования наличных денег или карт. Всего лишь отсканировав QR-код, пользователи могут легко переводить деньги, оплачивать покупки и даже делиться счетами с друзьями. Простота и доступность платежей на основе QR-кода сделали их предпочтительным выбором среди потребителей, что способствовало их широкому распространению в регионе. В результате компании также начали использовать эту технологию, интегрируя QR-коды в свои платежные системы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Обзор аналитика

Рынок мобильных платежей готов к дальнейшему росту, чему способствуют продолжающиеся технологические достижения и растущее признание цифровых транзакций. По мере того, как все больше потребителей приобретают смартфоны и ценят удобство мобильных платежей, предприятия также осознают преимущества предложения этого варианта оплаты. Благодаря усиленным мерам безопасности и возможности плавной интеграции с другимицифровойплатформы, мобильные платежи становятся предпочтительным выбором как для потребителей, так и для продавцов. Поскольку эта тенденция сохранится, ожидается, что рынок мобильных платежей будет и дальше расширяться, что произведет революцию в способах совершения транзакций и преобразует мировую экономику.

Определение рынка

Мобильный платеж — это денежный платеж, осуществляемый за продукт или услугу через портативное электронное устройство, такое как планшет или мобильный телефон. Мобильные платежи приобрели популярность в последние годы благодаря их удобству и простоте использования. Ожидается, что по мере развития технологий мобильные платежи станут еще более распространенными, что произведет революцию в способах оплаты товаров и услуг. Мобильные платежи, часто называемые транзакциями мобильных денег или мобильных кошельков, предполагают использование мобильных устройств (таких как смартфоны или планшеты) для проведения финансовых транзакций. Эти транзакции могут включать в себя различные действия, такие как совершение покупок, перевод денег, оплата счетов и многое другое. Мобильные платежи используют беспроводные технологии, такие как связь ближнего радиуса действия (NFC) или мобильные приложения, для обеспечения безопасного и удобного перевода средств.

Поскольку мобильные платежи продолжают набирать популярность, они готовы разрушить традиционные способы оплаты и изменить весь финансовый ландшафт. Удобство и простота использования мобильных платежей сделали их все более привлекательными как для потребителей, так и для бизнеса. Всего несколькими нажатиями на экран люди могут совершать транзакции за считанные секунды, устраняя необходимость в наличных деньгах или картах. Это не только упрощает процесс оплаты, но и снижает риск мошенничества и кражи, связанных с физическими формами оплаты. Кроме того, мобильные платежи позволяют людям получать доступ к своим средствам и совершать покупки в любое время и в любом месте, что делает их особенно выгодными в современном быстро меняющемся цифровом мире.

Динамика рынка мобильных платежей

Широкое распространение смартфонов во всем мире является основной движущей силой мобильных платежей. С ростом числа владельцев смартфонов расширяется потенциальная база пользователей мобильных платежных услуг. Эта расширенная доступность привела к значительному увеличению количества транзакций мобильных платежей: пользователи оценили удобство совершения платежей в любое время и из любого места. Кроме того, достижения в области технологий смартфонов, такие как усиленные меры безопасности, такие какбиометрическийаутентификации, вселили среди пользователей доверие к безопасности и надежности мобильных платежей. Поскольку эта тенденция сохраняется, предприятия также начинают осознавать преимущества внедрения мобильных платежей, включая упрощение транзакций, снижение затрат на обработку наличных и возможность удовлетворить предпочтения технически подкованных потребителей.

Безопасность является серьезной проблемой на рынке мобильных платежей. Поскольку транзакции проводятся в цифровом формате, существует постоянная необходимость обеспечивать безопасность и целостность конфиденциальной финансовой информации. Такие проблемы, как утечка данных, кража личных данных и мошеннические действия, представляют риски как для потребителей, так и для бизнеса. Реализация надежных мер безопасности и обучение пользователей безопасным методам имеют решающее значение для решения этих проблем.  Кроме того, растущая популярность платформ мобильных платежей привлекла внимание киберпреступников, которые постоянно разрабатывают новые способы использования уязвимостей в этих системах. Учитывая огромное количество личных и финансовых данных, которые передаются и хранятся на мобильных устройствах, компаниям крайне важно оставаться на шаг впереди потенциальных угроз.

Анализ сегментации

Мировой рынок мобильных платежей сегментирован по местоположению, способу оплаты, технологии, приложениям и географическому положению.

По местоположению

В зависимости от местоположения рынок мобильных платежей делится на дистанционные и бесконтактные платежи. Ожидается, что в 2023 году сегмент удаленных платежей будет занимать значительную долю доходов — 53,68%. Этот рост можно объяснить растущим распространением цифровых кошельков и мобильных банковских приложений, позволяющих пользователям совершать платежи, не выходя из дома. Кроме того, удобство и безопасность, обеспечиваемые удаленными мобильными платежами, способствуют росту этого сегмента. Поскольку все больше предприятий и потребителей используют варианты бесконтактных платежей, сегмент удаленных платежей, скорее всего, продолжит свое восхождение в ближайшие годы.

По способу оплаты

В зависимости от способа оплаты рынок мобильных платежей подразделяется на мобильные кошельки, мобильный банкинг, интернет-платежи и другие. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста сегмента мобильных кошельков составит 19,94%.  Этот рост можно объяснить растущим распространением смартфонов и удобством мобильных кошельков для осуществления быстрых и безопасных платежей. Приложения для мобильных кошельков, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, завоевали популярность среди потребителей, позволяя им хранить свою платежную информацию и совершать бесконтактные транзакции всего несколькими нажатиями на телефоне. Благодаря постоянному развитию технологий и растущему предпочтению безналичных платежей, сегмент мобильных кошельков, вероятно, станет свидетелем дальнейшего роста и доминирует на рынке мобильных платежей в ближайшие годы.

По технологии

В зависимости от технологии рынок мобильных платежей подразделяется на связь ближнего радиуса действия (NFC), платежи на основе звуковых волн, код быстрого ответа и защищенную магнитную передачу. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста сегмента связи ближнего радиуса действия составит 21,31%. Этот рост можно объяснить растущим внедрением бесконтактных способов оплаты и распространением смартфонов, оснащенных возможностями NFC. Связь ближнего радиуса действия обеспечивает безопасные и удобные транзакции, позволяя пользователям просто приложить свои устройства к платежному терминалу для завершения транзакции. Эта технология приобрела значительную популярность в последние годы, особенно в секторах розничной торговли и транспорта, где она предлагает беспрепятственный и эффективный процесс оплаты как для потребителей, так и для бизнеса. Кроме того, растущая популярность мобильных кошельков и платформ цифровых платежей еще больше усилила спрос на решения для мобильных платежей с поддержкой NFC.

Региональный анализ рынка мобильных платежей

На основе регионального анализа глобальный рынок мобильных платежей подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка мобильных платежей Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 35,26% с оценкой в ​​671,19 миллиарда долларов США. Это можно объяснить широким распространением решений мобильных платежей и растущим проникновением смартфонов в таких странах, как Китай и Индия. Кроме того, сильная индустрия электронной коммерции в регионе и растущая цифровизация финансовых услуг также способствовали доминированию Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке мобильных платежей.

Принимая во внимание, что в Северной Америке в течение прогнозируемого периода прогнозируется быстрый темп роста на уровне 18,91%. Этот рост можно объяснить растущим предпочтением потребителей к удобству и внедрением передовых платежных технологий. Кроме того, присутствие таких авторитетных игроков в индустрии мобильных платежей, как Apple и Google, еще больше способствовало росту рынка мобильных платежей в Северной Америке. Развитая банковская и финансовая инфраструктура региона в сочетании с высоким уровнем проникновения смартфонов также являются ключевыми факторами, способствующими быстрому росту рынка мобильных платежей в Северной Америке.

Конкурентная среда

Отчет об исследовании мирового рынка мобильных платежей предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированную природу мирового рынка. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации в продуктах и ​​совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю на рынке мобильных платежей в различных регионах.

Список ключевых компаний на рынке мобильных платежей

• Amazon Pay
• PayPal
• МТС Мобильные Деньги
• Венмо
• Google Pay
• Оплата
• M-Pesa от Vodafone
• Эйртель Деньги
• Алипей
• Apple Pay

Ключевые события в отрасли

• Апрель 2023 г. (Партнерство) –Amazon сотрудничала с авторитетной фирмой, предоставляющей финансовые услуги, чтобы предоставить владельцам кредитных карт новую альтернативу гибкой оплаты через Amazon Pay. Кроме того, Amazon предоставляет гибкий выбор оплаты на своей платформе электронной коммерции благодаря сотрудничеству с Affirm.

• Декабрь 2023 г. (Партнерство) -В следующем году Google Pay планирует ввести опцию «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) для онлайн-транзакций и мобильных транзакций в США. Сотрудничая с Affirm и Zip, базирующимися в Австралии, Google Pay позволит пользователям устройств Android получить доступ к своим сервисам с оплатой в четыре раза, начиная с начала 2024 года.

Мировой рынок мобильных платежей сегментирован следующим образом:

По местоположению

• Удаленный платеж
• Близость платежа

По способу оплаты

• Мобильные кошельки
• Мобильный банкинг
• Интернет-платежи
• Другие

По технологии

• Связь ближнего радиуса действия (NFC)
• Платежи на основе звуковой волны
• Код быстрого ответа
• Магнитная безопасная передача

По применению

• Медицина и здравоохранение
• ИТ и Телеком
• Гостиничный бизнес и транспорт
• Розничная торговля
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки.