Рынок медицинского туризма

Размер рынка медицинского туризма

Объем мирового рынка медицинского туризма оценивался в 39,84 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 44,19 млрд долларов США в 2024 году до 98,61 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 12,15% в течение прогнозируемого периода. Достижения в области медицинских технологий и растущая популярность оздоровительного туризма способствуют росту рынка.

В рамках работы в отчет включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как Международная больница Бумрунград, Apollo International, MedRetreat, Азиатский институт сердца, Raffles Medical Group, Медицинский центр Prince Court, Livonta Global, KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL VIENTIANE, Samitivej PCL, KPJ Healthcare. Берхад и другие.

Партнерство между больницами и туристическими агентствами становится все более важным на рынке медицинского туризма. Такое сотрудничество упрощает обращение за лечением за границей, предлагая комплексные пакеты, включающие медицинские консультации, бронирование больниц, организацию поездок и проживания.

Такая интеграция услуг обеспечивает беспрепятственный опыт для медицинских туристов, которым в противном случае может быть сложно ориентироваться в сложных системах здравоохранения в зарубежных странах. Такие партнерства повышают доверие пациентов, обеспечивая качество и аккредитацию больниц и врачей посредством одобрения туристических агентств. Больницы, в свою очередь, получают выгоду, выходя на более широкий рынок иностранных пациентов, не сосредотачиваясь на логистике путешествий.

• Например, в сентябре 2023 года, по данным Invest India, Apollo и Fortis открыли международные центры помощи пациентам в нескольких странах. Эти партнерские отношения с местными медицинскими работниками, туристическими агентствами и агентствами оздоровительного туризма направлены на повышение качества обслуживания медицинских туристов и оптимизацию поездок пациентов.

Кроме того, это сотрудничество может привести к созданию экономически эффективных решений для пациентов за счет комплексных услуг по сниженным ценам. Сотрудничество между медицинским и туристическим секторами может значительно увеличить приток пациентов, поскольку все больше людей ищут доступное и высококачественное медицинское обслуживание за рубежом. Для направлений медицинского туризма такие партнерства повышают узнаваемость, улучшают маркетинг и укрепляют глобальную репутацию.

Медицинский туризм предполагает поездки за границу для лечения, часто с целью получить выгоду от меньших затрат или сокращения времени ожидания. Запрашиваемые методы лечения могут варьироваться от плановых косметических процедур и стоматологической помощи до сложных операций, таких как операции на сердце или ортопедические вмешательства.

Помимо основного лечения, медицинские туристы обычно проходят предварительные консультации черезтелемедицинаили личная оценка по прибытии. Бронирование пакета медицинского туризма обычно предполагает сотрудничество между поставщиками медицинских услуг и туристическими агентствами, обеспечивающее пациентам доступ к транспорту, проживанию и посещению больницы.

Туристы, занимающиеся медицинским туризмом, часто путешествуют в страны, известные своим опытом в области здравоохранения и доступными ценами. Популярные направления, такие как Таиланд, Мексика, Индия и Турция, предоставляют медицинские услуги мирового класса за небольшую часть стоимости по сравнению с развитыми странами. Медицинские туристы могут совместить свои медицинские потребности с отдыхом: многие больницы и клиники в этих странах предлагают услуги переводчиков и консьержей, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание.

Аналитический обзор

В конкурентной среде рынка медицинского туризма ключевые игроки используют ряд стратегий для сохранения и расширения своих рыночных позиций. Компании все больше внимания уделяют расширению своих предложений услуг, улучшению ухода за пациентами и формированию стратегического партнерства с международными поставщиками медицинских услуг и туристическими агентствами.

Многочисленные фирмы продолжают вкладывать значительные средства в цифровые платформы, что позволяет им предлагать телемедицинские услуги и оптимизировать запись пациентов, консультации и последующий уход. Такая интеграция технологий стала жизненно важной частью медицинского туризма, поскольку она позволяет улучшить управление пациентами, снизить затраты и улучшить координацию между странами.

• В августе 2023 года Invest India сообщила, что технологии искусственного интеллекта произвели революцию в медицинском туризме, расширив телемедицинские услуги, позволив пациентам удаленно связываться с медицинскими работниками. Виртуальные консультации и диагностические инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как анализ изображений, позволяют пациентам удаленно получать мнения экспертов, советы по лечению и мнения других специалистов, тем самым улучшая глобальный доступ к здравоохранению.

Текущий рост рынка обусловлен ростом затрат на здравоохранение в развитых странах, что заставляет все больше пациентов искать доступное лечение за рубежом. Ключевые игроки рынка извлекают выгоду из этой тенденции, совершенствуя свои маркетинговые усилия, чтобы подчеркнуть качество, безопасность и доступность своих услуг.

Кроме того, развитие специализированных медицинских центров, ориентированных на конкретные методы лечения, такие как косметическая хирургия, стоматологическая помощь и услуги по лечению бесплодия, позволяет компаниям создавать нишевые сегменты на более широком рынке. Решение нормативных проблем и поддержание высоких стандартов медицинского обслуживания, вероятно, будут иметь решающее значение для компаний, чтобы сохранить доверие пациентов и обеспечить долгосрочный рост.

Факторы роста рынка медицинского туризма

Глобальный спрос на косметические процедуры растет из-за растущего социального признания, совершенствования методов и растущей склонности к эстетическому улучшению. Многие люди выбирают косметические операции, такие как липосакция, подтяжка лица, ринопластика и увеличение груди, особенно в странах, где эти процедуры более доступны. Кроме того, стремление к минимально инвазивным методам лечения, таким как ботокс икожные наполнителирастет.

• Например, в июне 2024 года Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS) выявило рост количества эстетических хирургических процедур в мире на 5,5%, превысив 15,8 миллиона и 19,1 миллиона нехирургических процедур. За последние четыре года количество эстетических процедур выросло на 40%, что подчеркивает растущий глобальный спрос на косметические вмешательства.

Такие страны, как Бразилия, Южная Корея и Турция, становятся популярными направлениями для косметических процедур благодаря их специализированному опыту и доступным ценам. Эти страны предлагают передовые медицинские учреждения и квалифицированных специалистов, привлекая пациентов со всего мира. Более низкие затраты по сравнению с развитыми странами являются основным драйвером медицинского туризма для косметических процедур.

Кроме того, растущая доступность специализированных пакетов, включающих консультации, операции и восстановление, делает этот процесс более доступным для иностранных пациентов. Больницы и клиники все чаще предлагают индивидуальные услуги для косметических туристов, включая переводчиков, роскошные номера и послеоперационный уход, чтобы удовлетворить растущий спрос. Эта тенденция отражает растущую важность персонализации и качества в медицинском туризме для косметических улучшений.

Обеспечение стабильного качества и безопасности в медицинском туризме является сложной задачей из-за различных правил, систем аккредитации и медицинских стандартов. Больницы и клиники в одной стране могут придерживаться разных стандартов по сравнению с другой, что может повлиять на результаты лечения пациентов. Отсутствие последовательного надзора за медицинскими учреждениями, обслуживающими иностранных пациентов, вызывает обеспокоенность по поводу безопасности, качества и ответственности, особенно при сложных процедурах.

Медицинские туристы часто не осведомлены об этих различиях и полагаются на туристические агентства или личные исследования при выборе пункта назначения и поставщика услуг. Однако это создает пробелы в обеспечении постоянного качества и безопасности для всех пациентов. Решение этой проблемы требует создания международной нормативно-правовой базы для установления универсальных стандартов здравоохранения и систем аккредитации для сертификации медицинских учреждений на основе лучших мировых практик.

Кроме того, больницы, занимающиеся медицинским туризмом, все чаще внедряют строгие меры внутреннего контроля качества, внедряют технологии для лучшего мониторинга результатов лечения пациентов и обеспечивают наличие у врачей международных сертификатов. Сотрудничество между правительствами, агентствами здравоохранения и глобальными органами по аккредитации имеет важное значение для снижения рисков безопасности. Предполагается, что повышение прозрачности и предоставление более четкой информации о сертификатах больниц и квалификации врачей повысит доверие и безопасность пациентов на международном уровне.

Тенденции рынка медицинского туризма

Достижения в области медицинских технологий революционизируют рынок медицинского туризма, делая его более привлекательным для иностранных пациентов, нуждающихся в высококачественном лечении. Передовые инновации, такие как роботизированная хирургия, минимально инвазивные методы и передовые технологии визуализации, повышают точность, безопасность и эффективность медицинских процедур.

Эти разработки сокращают время выздоровления и минимизируют риски, облегчая пациентам рассмотрение вопроса о поездке за границу для прохождения комплексного лечения. Такие технологии, как телемедицина, еще больше улучшают уход до и после лечения, позволяя пациентам удаленно консультироваться со специалистами и получать последующую помощь после возвращения на родину.

• Например, в апреле 2024 года исследование Ассоциации медицинского туризма показало, что проблемы доверия, плохой опыт пациентов и неэффективные маркетинговые стратегии препятствуют росту медицинского туризма. Более 53% респондентов сообщили об отсутствии потенциальных клиентов, что особенно повлияло на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (31,8%), Северной Америки (22,7%) и Ближнего Востока (20,5%).

Страны, которые вкладывают значительные средства в передовые медицинские технологии, такие как Сингапур, Германия и Южная Корея, становятся ведущими направлениями для медицинских туристов благодаря наличию процедур, которые широко не доступны в других частях мира.

Кроме того, технологии позволяют больницам предоставлять персонализированное лечение, включая роботизированные операции и подходы точной медицины, адаптированные к индивидуальным пациентам. Ожидается, что продолжающееся развитие медицинских технологий будет способствовать росту рынка медицинского туризма, обеспечивая более безопасное и эффективное лечение для пациентов по всему миру.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по лечению, способу бронирования, туристам, местоположению и географии.

По лечению

В зависимости от лечения рынок разделен на косметические, стоматологические, сердечно-сосудистые, ортопедические и другие. Косметический сегмент занял наибольшую долю рынка медицинского туризма — 37,56% в 2023 году, в первую очередь из-за растущего мирового спроса на процедуры эстетического улучшения. Этот рост обусловлен несколькими факторами, включая растущее признание обществом косметических операций, достижения в области минимально инвазивных методов и растущее внимание к внешнему виду из-за влияния социальных сетей.

Такие страны, как Южная Корея, Бразилия и Турция, известные своим опытом в области косметической хирургии, стали ключевыми направлениями для медицинских туристов, ищущих доступные процедуры, такие как подтяжка лица, ринопластика, липосакция и увеличение груди. Кроме того, расширению сегмента способствует тенденция к минимально инвазивным косметическим процедурам, таким как ботокс и дермальные наполнители.

Поскольку медицинские туристы ищут доступные и безопасные варианты, косметический сегмент переживает заметный рост. Этот рост дополнительно поддерживается его доступностью и способностью этих стран достигать превосходных результатов при гораздо меньших затратах по сравнению с развитыми странами. Популярность пакетных предложений, включающих проезд, проживание и услуги по восстановлению после операции, еще больше способствовала росту этого сегмента.

По режиму бронирования

В зависимости от режима бронирования рынок подразделяется на телефонный, онлайн и кассовый. Ожидается, что онлайн-сегмент зафиксирует ошеломляющие среднегодовые темпы роста (CAGR) в размере 13,51% в течение прогнозируемого периода, что во многом связано с растущей цифровизацией отраслей здравоохранения и медицинского туризма.

Онлайн-платформы, облегчающие бронирование медицинских процедур, консультаций и организацию поездок, становятся незаменимыми для медицинских туристов. Эти платформы обеспечивают прозрачность, позволяя пациентам сравнивать затраты, читать отзывы и получать доступ к информации о качестве и аккредитации больниц и врачей.

Рост телемедицинских услуг еще больше способствует росту сегмента, позволяя пациентам удаленно консультироваться с поставщиками медицинских услуг перед поездкой на лечение. Этот непрерывный онлайн-процесс снижает затраты и повышает удобство и доверие пациентов. Поскольку все больше пациентов переходят на цифровые решения для исследования, бронирования и управления своими медицинскими поездками, ожидается, что спрос на онлайн-услуги в медицинском туризме будет расти.

Кроме того, достижения в области безопасных платежных шлюзов, конфиденциальности данных и виртуальных медицинских консультаций подчеркивают важную роль онлайн-платформ в международных медицинских услугах. Рост онлайн-сегмента отражает более широкую тенденцию к цифровизации здравоохранения.

По туристу

В зависимости от туриста рынок медицинского туризма разделен на независимых путешественников, туристические группы и пакетных путешественников. Сегмент независимых путешественников получил самый высокий доход в 19,34 миллиарда долларов США в 2023 году, главным образом благодаря растущему предпочтению персонализированного и гибкого медицинского туризма.

Самостоятельные путешественники, в отличие от тех, кто путешествует по пакетным турам, имеют больший контроль над своими поездками в медицинское учреждение. Они отдельно бронируют лечение, проезд и проживание, часто выбирая лучшие варианты, отвечающие их конкретным потребностям. Эта тенденция еще больше усиливается растущей доступностью онлайн-ресурсов, которые позволяют пациентам искать и напрямую бронировать медицинские процедуры в больницах и клиниках, тем самым устраняя посредников.

Кроме того, независимые путешественники предпочитают экономию средств, поскольку они могут договариваться о ценах и выбирать из множества вариантов размещения, авиакомпаний и пакетов восстановления, соответствующих их предпочтениям. Появление бюджетных авиакомпаний и альтернативных вариантов размещения, таких как краткосрочная аренда, облегчило возможность самостоятельного путешествия пациентов, нуждающихся в медицинских процедурах. Независимые путешественники требуют индивидуального обслуживания, которое удовлетворяет как их потребности в здравоохранении, так и в поездках, тем самым поддерживая расширение сегмента.

Региональный анализ рынка медицинского туризма

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок медицинского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимал заметную долю (38,56%) и оценивался в 15,36 млрд долларов США в 2023 году. Это доминирование подкрепляется несколькими факторами, включая доступное медицинское лечение, наличие высококвалифицированных медицинских работников и современных медицинских учреждений в такие страны, как Таиланд, Индия, Малайзия и Сингапур.

Эти страны предлагают широкий спектр медицинских услуг, включая сложные операции, такие как шунтирование сердца и ортопедические процедуры, а также косметические процедуры и оздоровительные процедуры. Конкурентоспособные цены в регионе, значительно ниже, чем в Северной Америке и Европе, являются основной привлекательностью для иностранных пациентов. Кроме того, региональный рынок извлек выгоду из хорошо развитой туристической инфраструктуры, что позволяет медицинским туристам совместить лечение с отдыхом.

Правительства этих стран активно продвигают медицинский туризм, проводя благоприятную политику, обеспечивая стандарты высокого качества здравоохранения и облегчая получение виз для медицинских туристов. Ожидается, что благодаря постоянным инвестициям в инфраструктуру здравоохранения и ориентации на международные аккредитации Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит лидирующие позиции на рынке медицинского туризма в ближайшие годы.

В ближайшие годы Северная Америка будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста 11,87%, в первую очередь из-за растущего внимания к выездному медицинскому туризму и растущей стоимости здравоохранения в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде. Многие пациенты обращаются за медицинской помощью за границу, чтобы избежать длительного ожидания, высоких личных расходов и ограниченного страхового покрытия для определенных процедур.

Ожидается, что с ростом числа жителей Северной Америки, нуждающихся в доступных и высококачественных медицинских услугах, спрос на медицинский туризм значительно вырастет. Рост цифровых платформ и телемедицины еще больше способствует этой тенденции, позволяя пациентам консультироваться с международными врачами и более эффективно планировать свои медицинские поездки.

Кроме того, медицинские учреждения Северной Америки формируют партнерские отношения с международными поставщиками медицинских услуг, что позволяет пациентам получать скоординированную помощь через границы. Доступность специализированных методов лечения, таких как услуги по лечению бесплодия, косметические операции и передовая стоматологическая помощь, еще больше стимулирует развитие рынка Северной Америки.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке медицинского туризма предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке медицинского туризма

• Международная больница Бумрунград
• Аполло Интернэшнл
• МедРетрит
• Азиатский институт сердца
• Медицинская группа Раффлз
• Медицинский центр Принс Корт
• Ливонта Глобал
• МЕЖДУНАРОДНАЯ БОЛЬНИЦА КАСЕМРАД ВЬЕНТЬЯН
• Самитивей PCL
• KPJ Healthcare Берхад

Ключевые события в отрасли

• Январь 2024 г. (запуск):Компания Ferns N Petals представила MediJourney, свое глобальное подразделение медицинского туризма, предлагающее персонализированные оздоровительные решения по всему миру. MediJourney предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации специалистов, помощь в получении медицинской визы, телемедицину и уход после лечения, что позиционирует бренд как ключевого игрока в международной помощи в области здравоохранения.
• Июнь 2023 г. (Инвестиции):Международная больница Бумрунград, Пхукет, Таиланд, приступила к стратегическому расширению путем создания учреждения на 150 коек, оснащенного передовыми диагностическими технологиями. Эта инициатива направлена ​​на улучшение персонализированных медицинских услуг и улучшение их способности обслуживать растущую базу пациентов с помощью новейшего медицинского оборудования.
• Апрель 2023 г. (Партнерство):Медицинский центр Раттинан, ведущий поставщик косметической хирургии и лазерного лечения в Таиланде, заключил партнерское соглашение с FICO Group для открытия новой клиники. Это сотрудничество направлено на улучшение услуг медицинского туризма за счет специализации на лечении морщин, тем самым позиционируя Таиланд как ключевое направление для эстетического здравоохранения.

Мировой рынок медицинского туризма подразделяется на:

По лечению

• Косметический
• Стоматологический
• Сердечно-сосудистый
• Ортопедия
• Другие

По режиму бронирования

• Телефон
• Онлайн
• Прилавок

По туристу

• Независимый путешественник
• Туристическая группа
• Путешественник

По местоположению

• Одомашненный
• Международный

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки