Лабораторный рынок автоматизации

Рыночное определение

Лабораторная автоматизация включает в себя передовые системы оборудования и программного обеспечения, предназначенные для оптимизации повторяющихся лабораторных задач, повышения пропускной способности и уменьшения ручных ошибок. Системы интегрируют робототехнику, аналитику данных и информатику для поддержки точных и эффективных рабочих процессов в исследованиях исследований и диагностики.

Рынок обнаруживает применение в таких областях, как скрининг с высокой пропускной способностью, подготовка образцов, клиническая диагностика и процессы биопродукции, в конечном итоге повышение производительности и воспроизводимости.

Лабораторный рынок автоматизацииОбзор

Размер мирового рынка лаборатории автоматизации оценивался в 7,23 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с 7,64 млрд долларов США в 2025 году до 11,79 млрд долларов к 2032 году, демонстрируя CAGR 6,40% в течение прогнозируемого периода.

Этот рынок растет из-за растущего сдвига в сторону облачных, масштабируемых платформ, которые обеспечивают удаленный доступ, управление данными в реальном времени и беспрепятственное сотрудничество. Достижения в области миниатюризации и микрофлюидики повышают эффективность за счет снижения объемов образца и реагентов, ускорения высокопроизводительных процессов и снижения эксплуатационных затрат для лабораторий.

Major companies operating in the lab automation industry are Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Tecan Group Ltd., Agilent Technologies Inc., PerkinElmer, Inc., Siemens, Hudson Lab Automation, Beckman Coulter, Inc., BD, Eppendorf SE, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, BIOMÉRIEUX, Brooks Automation, Inc. и Opentrons.

Спрос на высокопроизводительную эффективность и повышение производительности стимулирует внедрение лабораторной автоматизации в фармацевтической, биотехнологии и диагностических лабораториях. Обработка больших объемов образцов быстро и точно необходима для удовлетворения потребностей современных исследований и клинических рабочих процессов.

Лабораторные системы автоматизации обеспечивают более быстрое время обработки, минимизируют ручные ошибки и поддерживают последовательное создание данных в разных задачах. Лаборатории инвестируют в автоматизированные платформы для оптимизации операций, снижения затрат на рабочую силу и увеличения производства без ущерба для качества.

• В октябре 2024 года Dash Bio, стартап биотехнологических услуг, запустил свою автоматизированную лабораторию робототехники в Ньютоне, штат Массачусетс. Лабораторные процессы и анализируют образцы клинических испытаний с использованием роботов и ИИ. Система автоматически обрабатывает биологические образцы и применяет анализ данных, управляемых AI. Он направлен на сокращение сроков анализа от месяцев до недель путем более эффективной обработки образцов тестирования.

Ключевые основные моменты

1. Размер индустрии автоматизации лаборатории оценивался в 7,23 млрд долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 6,40% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году в Северной Америке доля рынка составила 43,38% с оценкой 3,14 миллиарда долларов США.
4. В 2024 году сегмент автоматизированного рабочих станций получил 1,90 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что сегмент управления данными и аналитики достигнет 3,25 млрд долларов США к 2032 году.
6. Сегмент обнаружения наркотиков обеспечил наибольшую долю дохода в размере 33,80% в 2024 году.
7. Сегмент Pharma & Biotech Companies готов к CAGR 7,18% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 6,81% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

Переход на облачные масштабируемые платформы

Платформы перехода на облачные масштабируемые платформы способствуют принятию лабораторной автоматизации в исследовательских и диагностических средах. Автоматизация с поддержкой облаков позволяет лабораториям удаленно получать доступ к системам, управлять данными в режиме реального времени и оптимизировать сотрудничество между командами.

Более того, гибкость, необходимая для масштабирования операций на основе потребностей проекта, заключается в том, чтобы сделать облачные решения привлекательными для новых и устоявшихся лабораторий. Усовершенствованная безопасность данных, автоматизированные обновления и централизованный контроль способствуют повышению эффективности работы. Рынок лаборатории автоматизации значительно растет, поскольку лаборатории определяют приоритеты адаптируемых и экономически эффективных решений, которые поддерживают различные научные и клинические рабочие процессы.

• В сентябре 2024 года Thermo Fisher Scientific запустила усиление оборудования Thermo ScientificConnectedge для своей платформы для инструментов. ConnectedGe действует как сервер OPC-UA и обеспечивает удаленный мониторинг до десяти лабораторных устройств через Ethernet или WIFi.Он поддерживает безопасную передачу данных в облачные платформы или локальные системы и интегрируется с инфраструктурами LIMS и BMS.

Рыночный вызов

Высокие начальные инвестиционные и эксплуатационные расходы

Ключевой проблемой на рынке лабораторной автоматизации является значительные авансовые инвестиции, необходимые для развертывания передовых автоматизированных систем. Эти технологии связаны с высокими затратами на оборудование, расходные материалы и непрерывное обслуживание, создавая финансовое напряжение на лабораториях с ограниченными бюджетами. Небольшие организации часто пытаются оправдать эти расходы, особенно когда возврат инвестиций не сразу реализована.

Таким образом, игроки рынка вводят гибкие модели финансирования, масштабируемые решения для автоматизации и предложения на основе услуг для снижения бремени капитала. Компании также сосредоточены на повышении эффективности системы и более низком обслуживании, чтобы сделать автоматизацию более доступной и устойчивой.

Тенденция рынка

Ускорение эффективности посредством миниатюризации и микрофлюидики

Основной тенденцией на рынке лаборатории является растущее использование миниатюрных систем и микрофлюидных технологий для оптимизации лабораторных рабочих процессов. Компании разрабатывают компактные инструменты, которые обрабатывают меньшие объемы реагентов и образцов без ущерба для аналитической точности. Этот подход значительно снижает потребление ресурсов и снижает эксплуатационные расходы для исследований и диагностических лабораторий.

Микрофлюидные платформы обеспечивают высокопроизводительные эксперименты, выполняя параллельные процессы с большей скоростью и согласованностью. Этот сдвиг в сторону миниатюризации поддерживает экономические лабораторные конструкции и масштабируемость в различных приложениях.

• В октябре 2024 года исследователи из Университета Цзинана представили систему портативной миниатюрной масс-спектрометрии (MMS), интегрирующей твердофазную микроэкстракцию (SPME) и наноэлектросклопную ионизацию (NESI) для обнаружения на месте. Система обеспечивает анализ сложных образцов в режиме реального времени, таких как пища, жидкости человека, вода окружающей среды и живые организмы.

Снимок отчета о рынке лаборатории автоматизации

Сегментация	Подробности
По продукту	Автоматизированные рабочие станции, системы роботизированных рычагов, считыватели микропланшетов, автоматизированные системы хранения, системы подготовки образцов, LIMS, реагенты и расходные материалы
По программному обеспечению функциональности	Планирование рабочего процесса, отслеживание образцов, управление данными и аналитику, соблюдение требований и контроль качества, интеграция с ERP/LIMS
По приложению	Открытие лекарств, клиническая диагностика, геномика и протеомика, микробиология, синтетическая биология, криминалистика, тестирование пищи и напитков
От конечного пользователя	Pharma & Biotech Companies, Клинические и диагностические лаборатории, исследования и академические институты, больницы и диагностические центры, Cros
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• Продуктом (автоматизированные рабочие станции, системы роботизированных рычагов, считыватели микропланшетов, автоматизированные системы хранения, системы подготовки образцов, LIMS и реагенты и расходные материалы): сегмент автоматического рабочего станции заработал 1,90 миллиарда долларов США в 2024 году из -за его способности оптимизировать сложные рабочие потоки, увеличить пропускную способность и снижение ошибок вручную.
• По функциональности программного обеспечения (планирование рабочего процесса, отслеживание выборки, управление данными и аналитику, соблюдение требований и контроль качества и интеграция с ERP/LIMS): сегмент управления данными и аналитику содержит 26,30% рынка в 2024 году, приписывающий растущий спрос на централизованную обработку данных, анализ в реальном времени и нормативное соответствие.
• По применению (Discovery, Clinical Diagnostics, Genomics &Протеомика, Микробиология, синтетическая биология, криминалистическая наука и тестирование продуктов питания и напитков): к 2032 году сегмент обнаружения лекарств достигнет 3,75 миллиарда долларов США из-за высокого спроса на быстрый, высокопроизводительный скрининг и эксперименты на основе данных.
• Благодаря конечным пользователю (Pharma & Biotech Companies, Клинические и диагностические лаборатории, исследовательские и академические институты, больницы и диагностические центры и Cros): сегмент фармацевтических и биотехнологических компаний готов к значительному росту на CAGR 7,18% в течение прогнозируемого периода из-за их высокой потребности в масштабируемых и высокопроизводительных системах для обеспечения аккуляции, и в соответствии с регламентируемыми, и в соответствии с имитирующими контролирующими, и в соответствии с ими, и в соответствии с имитирующими контролирующими, и в соответствии с имитирующими, и в соответствии с имитирующими и выполняемыми.

Лабораторный рынок автоматизацииРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году доля рынка автоматизации лаборатории Северной Америки составила 43,38% с оценкой 3,14 миллиарда долларов США. Это доминирование объясняется сильной концентрацией региона в фармацевтических, биотехнологических и академических исследовательских учреждениях, особенно в США.

Эти организации получают выгоду от последовательного финансирования со стороны государственных органов, таких как Национальные институты здравоохранения (NIH) и Национальный научный фонд (NSF), а также от частных каналов. Эта стабильная финансовая поддержка подпитывает спрос на высокопроизводительные и автоматизированные лабораторные системы.

В результате лаборатории инвестируют в передовые технологии автоматизации, которые повышают эффективность, сводят к минимуму человеческую ошибку и поддерживают рост во всех клинических, фармацевтических и молекулярных биологических приложениях.

• В октябре 2024 года Национальные институты здравоохранения (NIH) присудили 27 миллионов долларов США за создание новой сети системы здравоохранения Health System (GLHS) с поддержкой геномики. Эта инициатива поддерживает интеграцию геномной информации в существующие системы здравоохранения обучения на шести клинических участках и координационном центре. Финансирование подчеркивает лидерство США в продвижении биомедицинских исследований посредством существенных инвестиций в академическую и клиническую инфраструктуру.

Азиатско -Тихоокеанский регионЛабораторная индустрия автоматизацииготов к значительному росту в надежном CAGR на 6,81% за прогнозируемый период. Азиатско -Тихоокеанский регион является основным центром фармацевтического производства и экспорта, особенно в областях дженериков и активных фармацевтических ингредиентов (API).

Поскольку спрос продолжает расти с внутренних и международных рынков, фармацевтические компании в регионе будут стремиться инвестировать в автоматизированные лабораторные системы для ускорения разработки лекарств, улучшения качественных испытаний и соответствия нормативным требованиям. Эта тенденция создает высокий спрос на инструменты автоматизации для управления высокими объемами выборки с точностью.

• В марте 2024 года Merck Kgaa инвестировал более 326 миллионов долларов США в создание нового фармацевтического производственного завода в Дэджоне, Южная Корея. Предприятие направлено на поддержку разработки и производства вакцин,клеточная терапияи белковые обработки, усиливая присутствие Мерка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти инвестиции подчеркивают растущее значение региона в глобальном фармацевтическом производстве и экспорте.

Нормативные рамки

• В СШАЛаборатории должны соблюдать поправки по улучшению клинических лабораторий (CLIA), контролируемые Центрами услуг Medicare & Medicaid (CMS), Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). FDA также начала регулировать лабораторные тесты (LDT) в качестве медицинских устройств под поэтапным подходом. Кроме того, лабораторные инструменты и инструменты автоматизации, используемые в диагностике, требуют очистки или одобрения FDA.
• Лаборатории в ЕвросоюзДолжен следовать диагностической регуляции in vitro (IVDR) и регулирования медицинского устройства (MDR). Эти правила требуют, чтобы диагностические устройства in vitro, включая лабораторные системы автоматизации, были отмечены, классифицированы и зарегистрированы в базе данных Eudamed.
• В Китае, Устройства лабораторной автоматизации и диагностика должны соответствовать правилам Национального администрирования медицинских продуктов (NMPA), которые классифицируют и требуют одобрения для диагностических устройств in vitro. Лаборатории также следуют стандартам национальной аккредитации Китая по стандартам оценки соответствия (CNAS), соответствующей ISO/IEC 17025.
• В Японии, Агентство по фармацевтическим препаратам и медицинским устройствам (PMDA) и Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) регулируют диагностические устройства и платформы автоматизации лаборатории в соответствии с Законом о фармацевтических и медицинских устройствах. Лаборатории должны быть аккредитованы в соответствии с ISO 15189 или ISO/IEC 17025, в зависимости от их масштаба.

Конкурентная ландшафт

Ведущие игроки в индустрии автоматизации лаборатории внедряют стратегические партнерства, целевые инвестиции в исследования и разработки и интеграцию передовых роботизированных технологий для повышения эффективности и масштабируемости в лабораторных операциях.

Сотрудничая со специалистами по автоматизации и повышая совместимость в портфелях их оборудования, компании разрабатывают сквозные решения, которые оптимизируют сложные рабочие процессы, особенно в областях с высоким ростом, таким как производство клеточной терапии. Эти подходы способствуют росту рынка, удовлетворяя потребности отрасли в отношении точности, скорости и последовательности.

• В марте 2024 года Thermo Fisher Scientific сотрудничал с Multiply Labs для автоматизации рабочих процессов расширения и разделения клеток. Интеграция применяет роботизированную технологию Multiply к инкубатору Heracell Vios из Thermo Fisher Incubator и CTS Rotea Rotea, что позволяет полностью автоматизировать операции по производству клеточной терапии.

Список ключевых компаний на рынке лабораторной автоматизации:

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Danaher Corporation
• Tecan Group Ltd.
• Agilent Technologies Inc.
• Perkinelmer, Inc.
• Сименс
• Hudson Lab Automation
• Beckman Coulter, Inc.
• Бд
• Eppendorf SE
• Hoffmann-La Roche Ltd
• Эбботт
• Biomérieux
• Brooks Automation, Inc.
• Опентроны

Последние события (соглашения/расширение/запуск продукта)

• В мае 2025 года, Trilobio, компания, разрабатывающая полностью автоматизированную роботизированную лабораторию для биологов, получила 8 миллионов долларов США. Финансирование будет использоваться для расширения возможностей робототехники и функций программного обеспечения без кодов платформы Trilobio. Он будет поддерживать интеграцию расширяющегося диапазона специализированных лабораторных устройств и протоколов в одну единую, полностью автоматизированную систему.
• В июне 2024 года, Thermo Fisher Scientific запустил инкубатор Heracell Vios250i AXD Co₂. Инкубатор с поддержкой AI-AIM оснащен автоматизированным управлением дверью для интеграции в модульные лабораторные платформы автоматизации, направленные на производство клеточной терапии.
• В феврале 2024 года, ABB Robotics и Mettler Toledo подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) для разработки решения, которое интегрирует роботов ABB с программным обеспечением Mettler Toledo Labx Labx Laboratory Instrument. Благодаря этому сотрудничеству Labx будет встроен в контроллеры Omnicore Robot ABB, позволяя программному обеспечению управлять и координировать роботизированные рабочие процессы в лабораторных средах.