Встроенный финансовый рынок

Рыночное определение

Встроенные финансы-это интеграция финансовых услуг, таких как платежи, кредитование, страхование и инвестиции в нефинансовые цифровые платформы. Это позволяет пользователям доступ к этим услугам непосредственно в знакомых приложениях, устраняя необходимость переключения на традиционных поставщиков. Этот подход упрощает транзакции, улучшает пользовательский опыт, повышает вовлечение клиентов и создает новые возможности дохода.

Встроенный финансовый рынокОбзор

Глобальный размер рынка встроенных финансов был оценен в 83,27 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с 95,41 млрд долларов в 2025 году до 279,28 млрд долларов к 2032 году, демонстрируя CAGR 16,58% в течение прогнозируемого периода.

Рост рынка обусловлен изменением в сторону платформных экосистем, поскольку предприятия все чаще внедряют финансовые услуги непосредственно в свои цифровые платформы. Кроме того, всплеск инноваций, основанных на API, поддерживает это расширение.

Основными компаниями, работающими в индустрии встроенных финансов, являются Cybrid Inc, Paypal, Inc, FPL Technologies Pvt. Ltd., Finastra, Worldpay, LLC, Moshpit Technologies, Inc, Bajaj Finserv, Zopa Bank Limited, Fortis Pulation Systems, LLC, Stripe, Inc., Blochq Ltd, Lendflow, Walnut Insurance Inc, Fluenccy Pty Limited и Transcard Payments.

Растущая доступность крупномасштабного финансирования и инвестиций на платформы Fintech способствует росту рынка. Усовершенствованный доступ к капиталу позволяет компаниям Fintech разрабатывать новые продукты, способствовать технологическим возможностям и расширять свой рыночный охват.

• В декабре 2024 года технологические проекты Quantix на основе ОАЭ обеспечили соглашение о секьюритизации в 500 миллионов долларов США с Citi. Эта сделка отражает растущую институциональную уверенность в инфраструктуре встроенной финансов и способствует потоку капитала в направлении интегрированных моделей финансового обслуживания на Ближнем Востоке.

Ключевые основные моменты:

1. Размер встроенного финансовой отрасли был оценен в 83,27 млрд долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 16,58% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году Северная Америка в размере 36,33% стоимостью 30,25 млрд долларов США.
4. Встроенный сегмент платежей получил доход 29,05 млрд долларов в 2024 году.
5. Ожидается, что сегмент B2B (Business-Business), как ожидается, достигнет 167,07 млрд долларов США к 2032 году.
6. Ожидается, что другой сегмент станет свидетелем самого быстрого CAGR в 18,99% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 17,87% в течение прогноза.

Рыночный драйвер

Расширение цифровых экосистем

Быстрый рост цифровых платформ, таких как веб-сайты электронной коммерции, приложения для экономики концертов и мобильные рынки, способствует росту рынка встроенных финансов. Эти платформы все чаще интегрируют финансовые услуги, такие как платежи, кредитование и страхование, чтобы улучшить вовлечение пользователей и удобство.

Благодаря ускорению поведения в цифровом уровне среди потребителей и предприятий, эти платформы становятся ключевыми каналами для предоставления финансовых услуг непосредственно в повседневном опыте. Эта расширяющаяся цифровая экосистема предлагает встраиваемым финансовым поставщикам существенные возможности для масштабирования в нескольких отраслях.

• Согласно Бюро информации о прессе (PIB), цифровая экономика Индии, по прогнозам, внесет почти одну пятую часть общего ВВП страны к 2030 году, превзойдя традиционные сектора. За последнее десятилетие цифровые отрасли выросли на 17,3% по сравнению с общим экономическим темпом роста на 11,8%, при этом в ближайшие годы будут расти цифровые платформы примерно на 30%.

Рыночный вызов

Растущие проблемы безопасности данных и конфиденциальности

Рынок встроенных финансов сталкивается с серьезной проблемой в обеспечении безопасности данных и конфиденциальности, поскольку финансовые услуги интегрируются в платформы, не предназначенные для управления конфиденциальной информацией. Эти платформы обрабатывают большие объемы личных и финансовых данных, что делает их основными целями для кибератак. Любое нарушение или неправильное использование этих данных могут разрушить доверие пользователя и привести к серьезным нормативным последствиям.

Чтобы решить эту проблему, компании инвестируют в расширенное шифрование, токенизацию и безопасные рамки API для защиты конфиденциальной информации. Они сотрудничают с регулируемыми финансовыми учреждениями и принимают отраслевые стандарты. Кроме того, они реализуют многофакторную аутентификацию, обнаружение мошенничества в реальном времени и строгие элементы управления доступа для улучшения мер безопасности.

Тенденция рынка

Повышение банковского дела как услуга

ПодъемБанковское дело как услуга (BAAS)трансформирует предоставление финансовых услуг, позволяя нефинансовым компаниям интегрировать банковские возможности непосредственно в свои платформы.

Благодаря API и модульной инфраструктуре предприятия могут предлагать такие услуги, как платежи, управление счетами, кредитование и выпуск карт, не становясь полностью лицензированными банками. Этот сдвиг ускоряет инновации, сокращение времени на рынок и обеспечение индивидуальных финансовых решений, адаптированных к конкретным потребностям пользователей. BAAS играет ключевую роль в продвижении внедрения встроенных финансов в различных секторах и вариантов использования.

• В январе 2024 года Cybrid Inc. расширила свою платформу API встраиваемого финанса, включив в себя платежи по бизнесу (B2B). Обновленная платформа поддерживает расширенные функции, такие как знание вашего бизнеса (KYB) по борьбе с переводом и ACH, виртуальными учетными записями FBO и интегрированными возможностями Crypto OnRamp и OffRamp.

Снимок отчета о встроенных финансах.

Сегментация	Подробности
По типу	Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards, Virtual Cards, Инструменты управления денежными средствами), встроенные инвестиции (микроинвестирование, робо-склонные услуги, торговля акциями)
По бизнес -модели	B2B (Business-Business), B2C (Business To-Consumer)
По индустрии конечного использования	Розничная торговля и электронная коммерция, транспорт и логистика, здравоохранение, медиа и развлечения, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• By Type (Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards, Виртуальные карты, инструменты управления денежными средствами) и встроенные инвестиции (микроинвестирование, робо-поправочные услуги, торговля акциями)): встроенный сегмент платежей заработал 29,05 миллиарда долларов США в 2024 году, в значительной степени связанный с широко распространенным внедрением цифровых кошельков, BNPL и бесконтактных платежных решений, интегрированных в платформы потребителей.
• По бизнес-модели (B2B (Business-Business) и B2C (Business-To-Consumer): сегмент B2B (бизнес-бизнес) в 2024 году составил 58,33%из-за растущего спроса на встроенные финансовые инструменты, которые оптимизируют корпоративные платежи, кредитование и казначейские функции.
• По прогнозам, в сфере розничной торговли и электронной коммерции, сегмента розничной торговли и электронной коммерции, сегмент розничной торговли и электронной коммерции): сегмент розничной торговли и электронной коммерции достигнет 100,73 млрд долларов США к 2032 году из-за растущей интеграции бесшовной проверки, встроенного кредита и финансовых услуг, связанных с лояльностью.

Встроенный финансовый рынокРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году в Северной Америке на рынке финансирования в Embedence приходится 36,33% в размере 36,33%, стоимостью 30,25 млрд долларов США. Это доминирование объясняется быстрым достижением в технологиях платежей с AI, сильной интеграцией с корпоративными платформами и повышением спроса на гибкие и трансграничные платежные решения.

Предприятия по всему региону внедряют встроенные финансы для оптимизации операций, таких как выплаты, дебиторская задолженность и платежи цепочки поставок. Региональный рынок еще больше выигрывает от зрелой цифровой инфраструктуры и широкого распространения виртуальных карт и автоматических финансовых инструментов.

Кроме того, игроки сосредотачиваются на локализованных и масштабируемых платежных решениях, адаптированных как B2B, так и B2C, способствует развитию инноваций и способствует расширению регионального рынка.

• В мае 2025 года Transcard сотрудничал с THREDD для поддержки глобального расширения своего Smart Suite, встроенной платформы платежного оркестровки, управляемой AI. Партнерство повышает гибкость метода оплаты в приложениях B2B, B2C и BNPL. Платформа обеспечивает выдачу виртуальной карты, транзакции между границей и бесшовную интеграцию с системами ERP, поддержку выплат, дебиторскую задолженность и финансирование цепочки поставок.

Азиатско -тихоокеанская финансовая индустрия будет расти с надежным CAGR на 17,87% в течение прогнозируемого периода. Этот рост подпитывается быстрой цифровой трансформацией и широко распространенным внедрением интегрированных финансовых услуг в разных секторах. Крупные телекоммуникационные и финансовые фирмы используют свои обширные базы клиентов и обширные сети распределения, чтобы внедрить широкий спектр финансовых продуктов в повседневные платформы.

Использование передовых технологий, таких как ИИ для андеррайтинга и управления рисками, обеспечивает более индивидуальные и эффективные услуги. Кроме того, растущий акцент на улучшении оперативных стратегий заключается в продвижении финансовой интеграции и доступности, что способствует росту внутреннего рынка.

• В январе 2025 года Bajaj Finance и Bharti Airtel сотрудничали для создания одной из крупнейших индийских платформ цифровых финансовых услуг. Сотрудничество объединяет обширные цифровые платформы Airtel с 27 продуктами Bajaj Finance, стратегией ИИ, стратегией и опытом андеррайтинга.  Полем

Нормативные рамки

• В Великобритании, Управление финансового поведения (FCA) контролирует защиту потребителей, целостность рынка и конкуренцию в рамках индустрии финансовых услуг.
• В Индии, Резервный банк Индии (RBI) регулирует банковский сектор, включая небанковские финансовые компании (NBFC), с руководящими принципами, ориентированными на защиту потребителей, финансовую интеграцию и стабильность.
• В СШАСовет Федеральной резервной системы контролирует банковскую систему и обеспечивает финансовую стабильность, включая надзор за банками, которые занимались встроенными финансовыми операциями.

Конкурентная ландшафт

Основные игроки в индустрии встроенных финансов расширяют свои возможности, интегрируя специализированные платежные решения в системы. Они сосредоточены на повышении эффективности и масштабируемости встроенных финансовых услуг для предоставления бесшовного опыта торговли.

Кроме того, игроки используют дополнительные технологии и опыт для укрепления возможностей платформы и ускорения развертывания решений встроенных финансов в различных отраслях.

• В июле 2024 года Fortis приобрел отдел Netsuite Playments Merchante для расширения своих возможностей в встроенных платежных решениях ERP. Интегрируя экспертизу Merchante в экосистему Netsuite, Fortis стремится предоставить более эффективные, беспроблемные и масштабируемые встроенные финансовые услуги для своих клиентов, усиливая его приверженность оптимизированному опыту торговли.

Список ключевых компаний на рынке встроенных финансов:

• Cybrid Inc.
• PayPal, Inc.
• FPL Technologies Pvt. ООО
• Финастра
• Worldpay, LLC
• Moshpit Technologies, Inc.
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis Pulation Systems, LLC
• Stripe, Inc.
• Blochq Ltd
• Лендфлоу
• Walnut Insurance Inc.
• Flueenccy Pty Limited
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЛАТЕЛИ.

Последние события (партнерские отношения/расширение)

• В августе 2024 годаКанадская компания Fintech Company Koho сотрудничает с Walnut Insurance, чтобы запустить страхование арендаторов для своих членов в нескольких провинциях. Продукт предоставляет многочисленные уровни покрытия, защищающие личные товары, ответственность, ущерб имуществом и медицинские платежи, тем самым улучшая портфель финансовых услуг Koho.  Интеграция отмечает постоянное расширение Кохо во встроенных финансах, предлагая пользователям оптимизированный доступ к страхованию.
• В августе 2024 года, Walnut Insurance получила финансирование в размере 4,6 млн. Долл. США для расширения своей платформы встроенной технологии страхования. Инвестиции будут поддерживать цель Walnut по модернизации страхового распределения, позволяя бесшовной интеграции страховых продуктов в цифровые платформы.