Рынок банковских карт

Рыночное определение

Индустрия банковских карт включает в себя кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, выпущенные финансовыми учреждениями, обеспечивая электронные платежи и снятие денежных средств. Он включает в себя карточные сети (VISA, MasterCard), банки -эмитенты и обработчики платежей.

Рынок банковских картОбзор

Размер рынка глобальных банковских карт оценивался в 702,14 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 756,81 млрд долларов США в 2024 году до 1367,77 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя CAGR 8,82% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост обусловлен глобальным переходом к безналичным транзакциям, достижениями в области технологий и более безопасными вариантами транзакций. В качестве ключевого компонента финансовой экосистемы рынок расширяется с увеличением использования карт во всем мире и растущим спросом на бесконтактные платежи и мобильные кошельки.

Основными компаниями, работающими в банковской индустрии карт, являются American Express, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Banco Santander S.A., HSBC Group, JPMorgan Chase & Co., Visa, Axis Bank, Synchrony Bank, Barclaycard, Capital One, U.S. Bank, Well Fargo и HDFC Bank Ltd.

Рынок испытывает значительный рост, связанный с расширением бесконтактных платежей, растущими одноразовыми доходами и инициативами по финансовому включению. Широко распространенное внедрение технологии связи в ближнем поле (NFC) повышает скорость и удобство транзакций, ускоряя предпочтения потребителей для бесконтактныхкартаплатежи.

Ключевые основные моменты:

1. Размер рынка банковских карт был зарегистрирован на уровне 702,14 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 8,82% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Северная Америка владела 34,39% в 2023 году на сумму 241,45 млрд долларов США.
4. В 2023 году сегмент дебетовых карт получил доход 276,50 млрд. Долл. США.
5. Ожидается, что сегмент банкомата достигнет 757,74 млрд долларов к 2031 году.
6. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет на 8,90% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Увеличение внедрения цифровых платежей и благоприятной нормативной политики»

Рост рынка банковских карт в первую очередь способствует растущему внедрению цифровых платежей и глобальным сдвигом в сторону безналичной экономики. Растущее проникновение смартфонов, доступность в Интернете и достижения в решении Fintech значительно повлияли на предпочтения платежа потребителей, что привело к росту транзакций на основе карт.

Кроме того, правительственные инициативы, способствующие финансовой интеграции и безналичной транзакции в сочетании с благоприятными нормативными политиками, способствуют более широкому признанию банковских карт.

Поскольку цифровая трансформация продолжается в разных отраслях, ожидается, что зависимость от банковских карт для бесшовных, безопасных и удобных транзакций будет расти, что будет стимулировать дальнейшие инновации и расширение на рынке.

• В декабре 2024 года, по данным Резервного банка Индии, циркуляция кредитной карты выросла примерно до 10,80 крор, что в декабре 2019 года удвоилось с 5,53 крор. Тем временем номера дебетовых карт видели скромный рост с 80,53 крор до более чем 99,09 крор. Анализ по банку еще больше разрушает эти тенденции, отражая аналогичный рост в сделках карт.

Рыночный вызов

«Увеличение риска мошенничества и угроз кибербезопасности»

Основной проблемой, препятствующей развитию рынка банковских карт, является растущий риск мошенничества и угроз кибербезопасности. С ростом онлайн -транзакций и цифровых платежей, мошеннические мероприятия, такие как смирение карт, фишинговые атаки и кража личности, стали более сложными, создавая значительный риск для потребителей и финансовых учреждений.

Чтобы снизить риски мошенничества, финансовые учреждения должны инвестировать в передовые технологии безопасности, такие как системы обнаружения мошенничества с искусственным интеллектом (ИИ), токенизация и биометрическая аутентификация. Реализация мониторинга транзакций в реальном времени и многофакторной аутентификации (MFA) может повысить безопасность при одновременном снижении несанкционированного доступа.

• Например, в мае 2024 года MasterCard реализованГенеративный ИИДля усиления обнаружения мошенничества.Используя эту технологию для выявления и предотвращения подозрительных транзакций в режиме реального времени, компания удвоила скорость обнаружения скомпрометированных карт, что позволило банкам более быстрые действия, чтобы заблокировать их.

Тенденция рынка

«Растущая популярность бесконтактных платежей»

Выдающейся тенденцией на рынке банковских карт является растущая популярность бесконтактных платежей. Технология связи в ближнем поле (NFC) позволяет пользователям быстро и простые платежи, просто нажимая на свои карты или мобильные устройства на совместимые терминалы. Эта тенденция подпитывается удобством и скоростью, предлагаемыми бесконтактными платежами, а также проблем с гигиеной после пандемии.

Растущая доступность бесконтактных карт и терминалов в сочетании с кампаниями по информированию потребителей еще больше ускоряет принятие этой технологии. Ожидается, что бесконтактные платежи станут стандартной особенностью банковских карт в ближайшем будущем, изменяя повседневные транзакции.

• Например, в июле 2024 года Paytm представила первую индийскую звуковую коробку с поддержкой NFC, объединив мгновенные подтверждения платежей аудио с бесконтактными транзакциями карт. Это инновация улучшает удобство торговцев, поддерживая функциональность Tap и Pay, обеспечивая при этом бесшовный и безопасный опыт оплаты.

Снимок отчета о рынке банковских карт

Сегментация	Подробности
По типу карты	Дебетовая карта, кредитная карта, другие
Платежными транзакциями	Банкомат, поса
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• По типу карты (дебетовая карта, кредитная карта и другие): сегмент дебетовых карт заработал 276,50 млрд долларов США в 2023 году из -за широкого распространенного использования дебетовых карт для повседневных транзакций, предлагая удобную и прямую ссылку на банковские счета потребителей.
• Благодаря платежным транзакциям (ATM и POS): сегмент банкомата занимал 55,44% в 2023 году, что вызвало растущую зависимость от наличных денег для определенных транзакций, особенно в развивающихся странах.

Рынок банковских картРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

Рынок банковских карт в Северной Америке в 2023 году выиграл долю около 34,39%, стоимостью 241,45 миллиарда долларов США. Это доминирование объясняется устоявшейся финансовой инфраструктурой региона, высоким внедрением технологий цифровых платежей и сильными потребительскими предпочтениями для карт транзакций. Наличие основных игроков рынка и технологических достижений еще больше способствует росту регионального рынка.

Индустрия банковских карт в Азиатско -Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 8,90% в течение прогнозируемого периода, создаваемой быстрой цифровой оцифровкой, расширением инициатив по финансовой интеграции и увеличению потребительского спроса на безопасные, эффективные платежные решения.

Увеличение располагаемых доходов в развивающихся странах в регионе приводит к тому, что потребительские расходы и спрос на удобные методы оплаты, такие как банковские карты. Расширение инициатив по финансовому включению распространяется на банковские услуги для ранее недостаточно обслуживаемого населения, что приводит к увеличению владения картами и использованием.

• В 2023 году, согласно системе Федеральной резервной системы, 82% взрослых владели кредитной картой, с примерно одинаковым распределением между теми, кто платил остатки ежемесячно, и теми, кто несла остатки. Около 25% владельцев карт имели баланс большую часть времени, выделив различные поведения потребителей на рынке.

Нормативно -правовая база

• В США, Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) регулирует банковские карты, обеспечивая соответствие законам о защите потребителей, практикой справедливого кредитования, прозрачным раскрытием и правилами взносов. Он защищает потребителей от несправедливой, обманчивой или оскорбительной финансовой практики при содействии подотчетности в банковском секторе.
• В ЕвропеЕвропейская комиссия регулирует банковские карты в рамках таких структур, как Пересмотренная Директива о платежах (PSD2), для повышения безопасности, прозрачности и конкуренции в цифровых платежах.
• В КитаеНародный банк Китая (PBOC) контролирует банковские и платежные системы, регулируя выдачу, эксплуатацию и безопасность банковских карт.

Конкурентная ландшафт

Глобальный рынок банковских карт характеризуется большим количеством участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и начинающих игроков. Ключевые участники рынка способствуют инновациям и продвижению технологий для укрепления своих позиций в быстро развивающемся секторе.

Благодаря приложениям, начиная от розничных транзакций и онлайн -платежей до бесконтактных решений и услуг цифрового банкинга, компании постоянно совершенствуют свои портфели продуктов, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов.

По мере того, как рынок значительно расширяется, предприятия сосредотачиваются на углублении регионального проникновения, адантируя решения для местного регулирующего и потребительских требований, одновременно масштабируя операции для использования международных возможностей.

• Например, в июне 2023 года Aurionpro запустила ECR One, первый платежный терминал типа EMV индийской компании в UITP Barcelona. Этот прорыв улучшает безопасные и эффективные операции с картами, ускоряет внедрение цифровых платежей и усиливает позицию компании на мировом рынке.

Список ключевых компаний на рынке банковских карт:

• American Express
• Корпорация банка Америки
• Citigroup Inc.
• Кредит Один Банк, Н.А.
• Банко Сантандер С.А.
• HSBC Group
• JPMorgan Chase & Co.
• Виза
• Банк оси
• Синхронический банк
• Barclaycard
• Капитал один
• С. Банк
• Уэллс Фарго
• HDFC Bank Ltd.

Последние разработки (M & A A Ad/ Partnerships/ New Product Launch)

• В сентябре 2024 года, Axis Bank и Mastercard сотрудничали, чтобы запустить кредитную карту премиум -класса для владельцев малого бизнеса. Эта инициатива расширяет доступ к кредитам, возможности цифрового платежа и адаптированные льготы, способствуя инновациям и конкурентному росту в ландшафте банковских карт.
• В феврале 2024 года, Capital One приобрела Discover, означала стратегическую консолидацию на рынке, способствуя расширенным возможностям цифрового платежа и расширенным портфелем продуктов. Ожидается, что эта интеграция оптимизирует операции, ускорит инновации и конкурентоспособность топлива в финансовых услугах.
• В августе 2024 года, Axis Bank и Visa запустили кредитную карту Primus Ultra-Luxury, разработанную специально для индийской элиты. Предлагая эксклюзивные награды, на заказ преимущества и надежные функции безопасности, этот шаг усиливает позицию банка на высоком уровне мирового рынка.