Рынок инфраструктуры ИИ

Рыночное определение

Инфраструктура ИИ относится к основополагающим аппаратным, программному обеспечению и сетевым компонентам, которые обеспечивают разработку, обучение, развертывание и выполнение моделей искусственного интеллекта.

Рынок охватывает высокопроизводительные вычислительные системы, такие как графические процессоры, акселераторы ИИ и технологии хранения данных, а также программные платформы для обучения, оркестровки и развертывания.

Кроме того, он включает в себя облачные, локальные и краевые вычислительные среды, которые облегчают масштабируемые и эффективные операции искусственного интеллекта. Эта инфраструктура поддерживает широкий спектр отраслей промышленности, позволяя выполнять сложные, интенсивные данные рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

Рынок инфраструктуры ИИОбзор

Глобальный размер рынка инфраструктуры ИИ оценивался в 71,42 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, и, по прогнозам, будет расти с 86,96 млрд долларов в 2025 году до 408,91 млрд. Долл. США к 2032 году, показав кагр 24,75% в течение прогнозируемого периода. Рынок быстро расширяется, основанный на растущих вычислительных требованиях продвинутыхискусственный интеллектМодели, включая крупные языковые модели и генеративные системы ИИ.

Разработка и развертывание этих моделей требуют высокой мощности обработки, быстрого передачи данных и масштабируемых вычислительных сред, которые часто превышают пределы традиционной ИТ -инфраструктуры.

Ключевые основные моменты рынка:

1. Размер инфраструктуры ИИ был оценен в 71,42 млрд долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 24,75% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году в Северной Америке доля рынка составила 36,87% с оценкой 26,33 млрд долларов.
4. В 2024 году вычислительный сегмент получил доход 27,31 млрд долларов.
5. Ожидается, что сегмент обучения достигнет 204,48 миллиарда долларов США к 2032 году.
6. Ожидается, что сегмент облака достигнет 263,15 миллиардов долларов США к 2032 году.
7. Ожидается, что сегмент поставщиков облачных услуг (CSP) достигнет 244,69 млрд. Долл. США к 2032 году.
8. Ожидается, что рынок в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет на 27,65% в течение прогнозируемого периода.

Major companies operating in the AI infrastructure market are Amazon.com, Inc., Microsoft, Alphabet Inc., Alibaba Group Holding Limited, IBM, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Graphcore, Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Dell Inc., Cerebras, and SambaNova Systems, Inc.

Организации частного сектора, развертывающие возможности ИИ, делают значительные инвестиции в специализированные центры обработки данных, A-оптимизированные процессоры и высокопроизводительные системы хранения для поддержки внутренних операций.

Этот сдвиг ускоряет рост рынка, поскольку предприятия стремятся создать собственную инфраструктуру, которая сводит к минимуму зависимость от внешних вычислительных услуг, усиливает управление данными и обеспечивает более быстрое развертывание рабочих нагрузок ИИ.

• Например, в сентябре 2024 года Microsoft присоединилась к партнерству по инфраструктуре AI в 100 миллиардов долларов США с BlackRock, GIP и MGX для инвестиций в центры обработки данных следующего поколения и поддержки энергетических систем. Эта инициатива ориентирована на масштабирование внутренней инфраструктуры ИИ в США в странах США и партнеров, ускоряет развертывание ИИ и снижает зависимость от сторонних вычислительных ресурсов.

Рыночный драйвер

Растущий спрос на высокопроизводительные вычисления

Рынок обусловлен растущим спросом на высокопроизводительные вычисления (HPC) для поддержки все более сложных и ресурсоемких рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

Поскольку организации ускоряют разработку и развертывание крупномасштабных моделей, включая основные и генеративные модели, потребность в мощных вычислительных средах стала критической. Традиционной ИТ -инфраструктуре не имеет возможности эффективно справиться с этими рабочими нагрузками, побуждая организации принять специализированные системы и услуги.

Инфраструктура, способная поддержать вычислительные среды высокой плотности с надежным распределением энергии и оперативной поддержкой, становится важной для удовлетворения требований производительности рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Этот сдвиг усиливает необходимость в специально построенной инфраструктуре, которая может обеспечить производительность, надежность и масштабируемость в средах, управляемых искусственным интеллектом.

• В апреле 2025 года Compu Dynamics запустила свой AI и высокопроизводительный вычисление (HPC) подразделение, предлагая комплексные решения центров обработки данных, включая проектирование, закупки, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание. Услуги включают в себя распределение электроэнергии, установку системы жидкого охлаждения, системное ввод в эксплуатацию, управление жидкостью, техническое обслуживание на месте и реагирование на чрезвычайные ситуации 24x7 для поддержки ИИ высокой плотности и инфраструктуры HPC.

Рыночный вызов

Тепловое управление и управление питанием в вычислительных средах высокой плотности

Основной проблемой на рынке инфраструктуры ИИ является управление тепловыми нагрузками и энергопотреблением в вычислительных средах высокой плотности. Увеличение сложности модели и растущие вычислительные требования способствуют развертыванию крупномасштабных, высокоэффективных процессоров, которые генерируют интенсивное тепло и напряжение в существующих энергетических системах.

Традиционные методы воздушного охлаждения оказываются неадекватными, что приводит к снижению производительности, более высоким затратам на энергию и повышению риска простоя. В ответ организации внедряют передовые решения для жидкого охлаждения, такие как прямое к классу и погружение, для поддержания стабильности системы и повышения энергоэффективности.

Эти решения обеспечивают повышенную тепловую эффективность, поддерживают более высокую плотность стойки и снижают общее использование энергии, что делает их необходимыми для поддержания надежной и масштабируемой инфраструктуры ИИ.

• В феврале 2025 года Vertiv запустил службы жидкого охлаждения Vertiv, чтобы поддержать весь жизненный цикл систем с жидкому охлаждению, используемых в ИИ и высокопроизводительных вычислительных средах. Предложение включает в себя установку, ввод в эксплуатацию, управление жидкостью, профилактическое обслуживание и аварийную поддержку, направленные на повышение доступности системы и эффективность эксплуатации на фоне роста плотностей стойки центра обработки данных и тепловых нагрузок.

Тенденция рынка

Принятие пользовательских чипов ИИ

Рынок свидетельствует о растущей тенденции к распространению пользовательских чипов ИИ, поскольку организации определяют приоритеты оптимизированной производительности, энергоэффективности и обработки, специфичной для рабочей нагрузки. Процессоры общего назначения становятся все более неадекватными для управления масштабами и сложностью современных рабочих нагрузок ИИ, особенно при крупномасштабной модельной подготовке и выводе в реальном времени.

В ответ компании используют интегрированные интегрированные схемы (ASIC), специфичные для приложения, предназначенные для максимизации производительности для конкретных алгоритмов, моделей или средств развертывания. Эти пользовательские чипы обеспечивают более низкое энергопотребление, более быструю обработку и более жесткую интеграцию между системами.

В связи с расширением внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях, пользовательские чипы ИИ становятся необходимыми для создания инфраструктуры, которая отвечает растущим требованиям к эффективности, эффективности и масштабируемости.

• Например, в мае 2025 года NVIDIA представила NVLink Fusion, чтобы обеспечить полукомпенс инфраструктуру AI в сотрудничестве с MediaTek, Marvell, Alchip, Astera Labs, Synopsys и Cadence. Эти компании приняли технологию для создания пользовательского кремния в области ИИ, в то время как Fujitsu и Qualcomm интегрировали свои процессоры с NVIDIA GPU, используя Fusion NVLink и Spectrum-X для заводов ИИ следующего поколения.

Отчет о рынке инфраструктуры ИИ

Сегментация	Подробности
Предлагая	Вычислить (GPU, CPU, FPGA, TPU, DOJO и FSD, Trainium и Sonferentia, Athena, T-Head, MTIA (LPU, другие ASIC)), память (DDR, HBM), сетевые/сетевые адаптеры (Infiniband, Ethernet)), хранилище, программное обеспечение сервера), сетевые/сетевые адаптеры (Infiniband, Ethernet))))
По функции	Обучение, вывод
Путем развертывания	Локальные, облачные, гибридные (генеративные ИИ (модели на основе правил, статистические модели, глубокое обучение, генеративные состязательные сети, автоэнкодории, сверточные нейронные сети, модели трансформаторов), машинное обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение)
От конечного пользователя	Поставщики облачных услуг (CSP), Enterprises (Healthcare, BFSI, автомобильная, розничная торговля и электронная коммерция, СМИ и развлечения, другие), правительственные организации
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• Предлагая (вычислить, память, сеть, хранилище и программное обеспечение для сервера): сегмент вычислительного сегмента заработал 27,31 млрд долларов США в 2024 году из-за растущего внедрения процессоров AI-Accelerated, включая графические процессоры и пользовательские чипы AI, для поддержки сложных рабочих нагрузок модели и выводов.
• По функции (обучение и вывод): сегмент обучения удержал 55,34% рынка в 2024 году из-за растущего спроса на высокоэффективную инфраструктуру для поддержки разработки крупномасштабного фундамента и генеративных моделей искусственного интеллекта.
• Развертывание (локальное, облачное и гибридное): к 2032 году облачный сегмент достигнет 263,15 млрд. Долл. США из-за масштабируемости и гибкости, которые он предлагает предприятиям для развертывания рабочих нагрузок ИИ без тяжелых затрат на инфраструктуру.
• Благодаря конечным пользователям (поставщикам облачных услуг (CSP), предприятиям и правительственным организациям): сегмент поставщиков облачных услуг (CSP), по оценкам, к 2032 году достигнут 244,69 млрд долларов США из-за продолжения инвестиций в гиперсмасшние в Центрах обработки ДП для поддержки глобального спроса AI-AS-A-Service.

Рынок инфраструктуры ИИРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году в Северной Америке приходилось 36,87% на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта, при этом оценка в 26,33 млрд долларов США при поддержке устойчивых инвестиций в внутреннее производство ИИ и развертывание инфраструктуры.

Предприятия и производственные фирмы создают крупномасштабные производственные мощности для чипов искусственного интеллекта, вычислительных систем и оборудования центров обработки данных по всей территории Соединенных Штатов, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные возможности ИИ.

Эти инвестиции позволяют более быстрому развертыванию инфраструктуры, оптимизированной для модельного обучения, вывода и рабочих нагрузок по искусственному искусству предприятия. Сдвиг в сторону локализованного производства также улучшает доступность инфраструктуры и сокращение работы с выполнением работы для крупных облачных и предприятий.

• В апреле 2025 года NVIDIA, в сотрудничестве с TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor и Spil, начала производство своих чипов Blackwell AI в Аризоне и запустила разработку суперкомпьютеров производственных объектов в Техасе. Эта инициатива охватывает более миллиона квадратных футов производственного пространства, поддерживая крупномасштабную внутреннюю производство инфраструктуры ИИ.
• В июне 2025 года Jabil Inc. объявила об инвестициях в 500 миллионов долларов США для расширения своих операций по производству в США в поддержку клиентов Cloud и IA Data Center Infrastructure. Инвестиции включали в себя приобретение технологий Mikros для укрепления возможностей Jabil в области жидкого охлаждения и систем теплового управления, критически важных для аппаратного обеспечения AI с высокой плотностью.

Северная Америка продолжает руководить разработкой и развертыванием инфраструктурных систем ИИ следующего поколения в ключевых вертикалях. Это руководство поддерживается надежным конвейером капиталоемких проектов, направленных на повышение плотности вычислительности, интеграции системы и масштабируемости.

Ожидается, что инфраструктурная инфраструктурная отрасль ASIAC Pacific будет зарегистрировать самый быстрый рост, а прогнозируемый CAGR составит 27,65% в течение прогнозируемого периода. Этот рост основан на увеличении инвестиций в высокопроизводительные кластеры ИИ по стратегическим технологическим центрам, таким как Гонконг и Сингапур, поддерживаемые государственными инициативами, устойчивым расширением центра обработки данных и растущим спросом на предприятиях на приложениях с AI.

Усовершенствованные архитектуры центра обработки данных, включающие жидкое охлаждение и конфигурации стойки высокой плотности для поддержки обучения и вывода в масштабе. Улучшенная взаимосвязанность между региональными центрами обработки данных также обеспечивает более быструю, более эффективную обработку рабочих нагрузок искусственного интеллекта в распределенных средах.

Облачные провайдеры и инфраструктурные фирмы в этом регионе инвестируют в предложения GPU как услуги и управляемые вычислительные возможности для удовлетворения растущего спроса на предприятие.

Растущая цифровая экономика региона, многоязычное принятие ИИ и концентрация развития ИИ в области логистики, финансов и производства еще больше усиливает необходимость масштабируемой инфраструктуры с низкой задержкой, соответствующей региональной эффективности и требованиям к доступности.

• В декабре 2024 года Zenlayer и Global Switch вступили в стратегическое партнерство для обеспечения передовой инфраструктуры ИИ в Азиатско -Тихоокеанском регионе. Сотрудничество фокусируется на обеспечении высокопроизводительных кластеров AI через жидко-охлаждаемые центры высокой плотности в Гонконге и Сингапуре в сочетании с сверхпространственной тканью Zenlayer с ультра-низкой задержкой. Совместное решение предназначено для поддержки обучения ИИ и рабочих нагрузок с бесшовной региональной связью и управляемыми графическими процессорами.

 Нормативные рамки

• В СШАФедеральная комиссия по коммуникациям (FCC) контролирует множество агентств, контролирующих коммуникационные сети, необходимые для центров обработки данных искусственного интеллекта, Федеральная торговая комиссия (FTC) контролирует конфиденциальность данных и защиту потребителей, а Национальный институт стандартов и технологий (NIST) обеспечивает добровольные технические стандарты для ИИ и киберсерии.
• В ЕвропеЗакон ИИ, предложенный Европейской комиссией, устанавливает комплексную правовую основу для разработки и развертывания систем ИИ, классифицируя их на основе риска. Европейский совет по защите данных (EDPB) и национальные органы по защите данных также регулируют приложения AI, которые включают персональные данные в соответствии с Общим правилом защиты данных (GDPR).
• В Японии, Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) и Комиссия по защите личной информации (PPC) несут ответственность за надзор за развитием ИИ. «Рекомендации по управлению для реализации принципов ИИ» предоставляют предприятиям добровольную основу для ответственного использования ИИ.

Конкурентная ландшафт

Глобальный рынок инфраструктуры искусственного интеллекта претерпевает стратегический сдвиг в направлении локализованных, масштабируемых и специфичных для приложений развертывания.

Ключевые игроки сосредотачиваются на Edge Computing, разрабатывая системы искусственного интеллекта, адаптированные для децентрализованных сред, таких как производственные мощности, инфраструктура Smart City и энергетические сети, где обработка в реальном времени имеет решающее значение.

Кроме того, ведущие технологические фирмы и региональные облачные поставщики инвестируют в суверенную инфраструктуру ИИ, чтобы повысить локальную вычислительную мощность и снизить зависимость от глобальных гиперсчетов.

Эти стратегические действия ускоряют сдвиг в сторону масштабируемых, самостоятельных моделей инфраструктуры ИИ, которые соответствуют развивающимся приоритетам предприятий и национальных экосистем.

• В марте 2025 года Intel запустила свои системы AI Edge, Edge AI Suites и Platform Platform для ускорения развертывания ИИ в разных отраслях, таких как розничная торговля, производство и умные города. Эти предложения направлены на то, чтобы упростить интеграцию ИИ на краю путем предоставления стандартизированных чертежей, отраслевых наборов для разработки программного обеспечения и модульных инструментов с открытым исходным кодом для поддержки производительности, экономии и масштабируемости в реальных средах.
• В июне 2025 года NVIDIA сотрудничала с европейскими правительствами и поставщиками технологий по всей Франции, Италии, Германии и Великобритании, чтобы построить региональную инфраструктуру ИИ с использованием более 3000 экзафлопов Nvidia Blackwell Systems. Сотрудничество направлено на поддержку суверенных возможностей ИИ и промышленных преобразований посредством развертывания центров обработки обработки данных, фабрик ИИ и специализированной инфраструктуры ИИ региональными телекоммуникациями и облачными партнерами. Кроме того, NVIDIA создает технологические центры ИИ по всей Европе, чтобы укрепить повышение рабочей силы и ускорить научные исследования.

Ключевые компании на рынке инфраструктуры ИИ:

• Amazon.com, Inc.
• Microsoft
• Alphabet Inc.
• Alibaba Group Holding Limited
• IBM
• Nvidia Corporation
• Intel Corporation
• Advanced Micro Devices, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Graphcore
• Cisco Systems, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP LP
• Dell Inc.
• Церебра
• Sambanova Systems, Inc.

Последние события (сотрудничество/партнерство/соглашение/запуск продукта)

• В июне 2025 года, XAI вступил в сотрудничество с Oracle, чтобы сделать свои модели Grok доступными через Genecure Infrastructure (OCI). Партнерство позволяет клиентам использовать модели GROK для таких вариантов использования, как создание контента, исследования и автоматизация бизнес-процессов, в то время как XAI получает выгоду от масштабируемой, высокопроизводительной и экономичной инфраструктуры ИИ затрат для модельного обучения и вывода.
• В июне 2025 года, NTT Data запустили услуги программного обеспечения для инфраструктуры (SDI) для инфраструктуры и программного обеспечения Cisco с инфраструктурой и программными продуктами Cisco, что отмечает значительный этап в их 30-летнем сотрудничестве. Новые услуги предназначены для повышения оптимизации инфраструктуры, снижения эксплуатационных затрат и ускорения цифровых преобразований посредством интеллектуальной автоматизации.
• В марте 2025 годаBlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft и MGX расширили партнерство по инфраструктуре ИИ (AIP) за счет включения NVIDIA и XAI в качестве стратегических партнеров. Сотрудничество направлено на то, чтобы стимулировать инвестиции в дата-центры следующего поколения и обеспечить инфраструктуру. Nvidia также будет служить техническим консультантом по инициативе.
• В марте 2025 года, CoreWeave заключила стратегическое соглашение с OpenAI по доставке инфраструктуры искусственного интеллекта, обеспечивая выделенные компоненты для обучения и услуг модели. Это партнерство направлено на масштабирование вычислительных возможностей OpenAI и дополняет его существующее сотрудничество в инфраструктуре с Microsoft, Oracle и SoftBank.