공급망 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 계층 유형별(계층 1, 계층 2, 계층 3, 계층 4), 구성 요소별(솔루션, 서비스)별, 조직 규모별, 배포 유형별, 산업 수직 및 지역 분석별, 2025-2032

시장 정의

공급망 보안에는 사이버 위협, 도난, 위조, 중단 등의 위험으로부터 공급망 전체의 상품, 정보 및 금융 흐름을 보호하는 것이 포함됩니다. 시장에는 물류 운영을 보호하고 연속성을 보장하기 위한 기술, 서비스 및 솔루션이 포함됩니다.

이는 가시성을 향상하고 규정 준수를 보장하며 손실을 방지하고 글로벌 공급 네트워크의 무결성과 신뢰성을 유지하기 위해 제조, 소매, 국방 및 의료 분야에 널리 적용됩니다.

공급망 보안 시장개요

Kings Research에 따르면 글로벌 공급망 보안 시장 규모는 2024년 270억 9천만 달러로 평가되었으며, 2025년 307억 6천만 달러에서 2032년까지 844억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.53%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장의 성장은 주로 전자상거래의 확장에 의해 주도되며, 이로 인해 중단을 최소화하기 위한 실시간 추적 및 안전한 물류에 대한 필요성이 증가합니다. 또한 AI 통합은 예측 위험 분석을 지원하여 조기 위협 감지 및 완화를 가능하게 하여 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.

공급망 보안 산업에서 활동하는 주요 회사로는 IBM, Emerson Electric Co., Oracle, NXP Semiconductors, Testo SE & Co. KGaA, ORBCOMM, Carrier, Berlinger & Co. AG, Altana, Dickson, ELPRO-BUCHS AG., SAFOUS Service, Signatrol, Cold Chain Technologies 및 LogTag North America Inc.가 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 공급망 보안 시장 규모는 270억 9천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 15.53%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 39.70%, 평가액 107억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. Tier 3 부문은 2024년에 139억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 서비스 부문은 2032년까지 193억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 대기업 부문은 예측 기간 동안 CAGR 18.12%를 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 엔터프라이즈 부문은 2032년까지 39.73%의 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.
8. IT 및 통신 부문은 2024년에 30.80%의 시장 점유율을 차지했습니다.
9. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 19.02%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장은 상호 연결된 디지털 공급망 시스템을 표적으로 삼는 사이버 위협이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 디지털 플랫폼과 클라우드 기술에 대한 의존도가 높아지면서 공격 표면이 확대되어 공급망이 데이터 침해, 랜섬웨어 및 기타 사이버 공격에 더욱 취약해졌습니다.

이러한 위협은 중요한 공급망 정보의 무결성, 기밀성 및 가용성을 손상시켜 조직이 보안 솔루션에 막대한 투자를 하게 만듭니다. 운영 연속성을 보호하고 글로벌 공급 네트워크 전반에 걸쳐 신뢰를 유지하려면 향상된 사이버 보안 조치가 필수적입니다.

• 2024년 6월, OASIS는 공급망 정보 모델을 표준화하고 사이버 보안을 강화하기 위해 OSIM(개방형 공급망 정보 모델링) 이니셔티브를 시작했습니다. OSIM은 CSAF 및 CycloneDX와 같은 기존 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 표준을 보완하도록 설계되었습니다. 이 이니셔티브는 소프트웨어 공급망 전반의 투명성을 향상하고, 취약성 노출을 줄이며, 더 나은 위험 관리 및 비상 계획을 지원하는 것을 목표로 합니다.

전자상거래의 급속한 성장

시장은 실시간 추적과 향상된 물류 보안이 필요한 전자상거래의 급속한 성장에 의해 주도됩니다. 온라인 소매업이 확장됨에 따라 배송의 양과 복잡성이 증가하여 도난, 분실, 변조에 대한 정밀한 모니터링과 보호에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

안전한 물류 솔루션은 공급 네트워크 전반에 걸쳐 원활한 가시성을 제공하여 적시 배송을 보장하고 고객 신뢰를 보호합니다. 이러한 수요는 전자상거래의 역동적인 운영 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 추적 기술 및 보안 프로토콜의 혁신을 주도합니다.

• 2024년 4월 Synopsys는 전자상거래 기업이 소프트웨어 공급망 위험을 관리하는 데 도움이 되는 소프트웨어 구성 분석 도구인 Black Duck Supply Chain Edition을 출시했습니다. 오픈 소스 탐지, 자동화된 SBOM 분석, 악성 코드 탐지를 통합하여 취약점, 악성 코드 및 라이선스 문제를 식별합니다. 이를 통해 개발 및 보안 팀은 애플리케이션 수명주기 전반에 걸쳐 종속성을 추적하여 보다 안전하고 안정적인 전자 상거래 플랫폼을 보장할 수 있습니다.

조직 간 공급망 보안에 대한 제한된 인식

공급망 보안 시장은 잠재적인 위험과 사전 보안 조치의 중요성에 대한 조직의 제한된 인식으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다.

많은 기업이 사이버 공격, 데이터 유출, 위조 제품과 같은 위협을 계속 과소평가하여 공급망 전체에 취약성을 초래하고 있습니다. 이러한 이해 부족으로 인해 포괄적인 보안 솔루션에 대한 투자가 부적절해지는 경우가 많습니다.

이 문제를 해결하기 위해 기업은 표적 인식 캠페인을 시작하고 전문 교육 프로그램을 제공하며 사이버 보안 회사와 협력하고 있습니다. 업계 리더들은 또한 채택을 단순화하고 보안 관행의 광범위한 구현을 장려하기 위해 직관적이고 사용자 친화적인 플랫폼과 도구를 개발하는 데 주력하고 있습니다.

예측 위험 분석을 위한 인공 지능 통합

시장의 주요 추세는 예측 위험 분석을 위한 인공 지능의 통합입니다. 방대한 데이터 세트를 분석하고, 위험 패턴을 식별하고, 잠재적인 중단이 발생하기 전에 예측하기 위해 AI 기술이 공급망 플랫폼에 점점 더 많이 내장되고 있습니다.

이러한 사전 대응적 접근 방식은 조기 완화 전략을 지원함으로써 의사 결정 및 운영 효율성을 향상시킵니다. 탄력적이고 투명한 공급망에 대한 수요가 증가하면서 물류 및 조달 네트워크 전반에 걸쳐 AI 기반 도구의 배포가 가속화되고 있습니다.

• 2025년 5월, Blue Yonder는 공급망 운영 혁신을 목표로 하는 ICON 2025에서 새로운 인지 솔루션과 5개의 AI 에이전트를 공개했습니다. 이 솔루션은 Snowflake의 AI 데이터 클라우드와 통합된 클라우드 네이티브 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 이는 자율적인 조정, 통합된 의사 결정 및 엔드투엔드 상호 운용성을 지원합니다. 예측, 생성 및 에이전트 AI 기술은 속도, 정밀도 및 전반적인 사용자 경험을 더욱 향상시킵니다.

공급망 보안 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화

• 계층 유형별(계층 1, 계층 2, 계층 3, 계층 4): 계층 3 부문은 중견 기업을 위한 비용 효율적인 확장성과 향상된 보안 기능을 제공하는 균형 잡힌 인프라로 인해 2024년에 139억 8천만 달러를 벌었습니다.
• 구성 요소별(솔루션, 서비스): 솔루션 부문은 실시간 위협 감지, 위험 관리 및 공급망 가시성을 제공하는 통합 보안 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 2024년 시장의 71.40%를 차지했습니다.
• 조직 규모별(중소기업, 대기업): 증가하는 사이버 및 운영 위험을 완화하기 위한 저렴한 클라우드 기반 공급망 보안 솔루션의 채택이 증가함에 따라 중소기업 부문은 2032년까지 478억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 배포 유형별(엣지, 엔터프라이즈, 코로케이션): 코로케이션 부문은 확장 가능한 공급망 운영과 향상된 데이터 보호를 지원하는 안전하고 비용 효율적인 인프라에 대한 수요 증가로 인해 CAGR 16.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 업종별(IT 및 통신, BFSI, 정부 및 국방, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매, 기타): IT 및 통신 부문은 복잡한 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 강력한 사이버 보안 조치와 고급 데이터 보호에 대한 해당 부문의 중요한 요구로 인해 2024년에 30.80%의 시장 점유율을 차지했습니다.

공급망 보안 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 공급망 보안 시장 점유율은 39.70%로 평가액은 107억 5천만 달러입니다. 북미는 중요한 인프라와 정부 기술 시스템 보호에 초점을 맞춘 엄격한 규제 프레임워크로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

특히 연방 기관과 같이 보안 수준이 높은 환경에서 디지털 공급망 보안에 중점을 두는 이 지역은 고급 보안 솔루션의 채택을 주도하고 있습니다.

또한 복잡한 기술 공급망의 위험을 완화하기 위한 강력한 도메인 간 정보 공유 요구 사항 및 이니셔티브가 존재하여 수요가 더욱 가속화됩니다. 이러한 요인이 북미 지역 시장을 주도하고 있습니다.

• 2024년 7월 Eclypsium은 Everfox와 파트너십을 맺고 미국 정부 기술에 대한 공급망 보안을 강화했습니다. 이번 협력은 Cross Domain의 펌웨어 및 구성 요소를 보호함으로써 National Cross Domain Strategy에 따라 RTB(Raise the Bar) 요구 사항을 지원합니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 19.02%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 공급망 보안 산업의 성장은 국제 경제 체제 하의 다자간 협정 이행에 의해 주도되며, 이는 국경 간 협력을 더욱 심화시킵니다.

이러한 계약의 목표는 보안 프로토콜을 표준화하고, 규정 준수를 간소화하며, 지역 이해관계자 간의 정보 공유를 촉진하는 것입니다.

취약성을 해결하기 위한 공동 노력을 촉진함으로써 중요 인프라의 탄력성을 강화하고 지역의 중단 대응 능력을 향상시켜 궁극적으로 공급망의 전반적인 보안과 효율성을 강화합니다.

• 2024년 12월 인도인은상공부중국은 전 세계 GDP의 40%를 차지하는 14개 회원국 블록인 인도-태평양 경제 번영 체제(IPEF)에 따라 공급망 탄력성 협정(Pillar-II)에 서명했다고 보고했습니다. 2024년 2월부터 발효되는 이 협정의 목표는 중요한 공급망의 탄력성과 보안을 강화하고, 무역 협력을 촉진하며, 민간 부문의 참여를 장려하여 효율성, 지속 가능성, 포괄성을 높이는 것입니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 공급망 보안은 주로 중요한 인프라 보호를 감독하는 국토안보부(DHS)와 위협 및 중단으로부터 운송 공급망을 보호하는 책임을 맡은 교통안전청(TSA)에 의해 규제됩니다.
• 인도에서는공급망 보안은 무역 및 물류 정책을 감독하는 상공부와 항만, 공항, 산업 공급망을 포함한 핵심 인프라 보안을 담당하는 중앙산업보안군(CISF)의 규제를 받습니다.

경쟁 환경

공급망 보안 시장의 주요 업체들은 인수합병, 전략적 파트너십, 신제품 출시 등의 전략을 적극적으로 활용하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

기업들은 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위해 혁신적인 기술 제공업체를 인수하고 서비스 역량을 강화하기 위해 협력을 시작하고 있습니다. 또한 기업들은 진화하는 시장 요구에 부응하기 위해 고급 보안 플랫폼과 도구를 개발하고 도입하는 데 투자하고 있습니다.

• 2025년 2월, SecurityScorecard는 P3 Group과 제휴하여 MAX 관리 서비스를 P3의 글로벌 클라이언트 제품에 통합했습니다. 이번 협력의 목표는 SecurityScorecard의 고급 공급망 탐지 및 대응(SCDR) 플랫폼을 통해 지속적인 모니터링, 위협 탐지 및 대응을 제공함으로써 공급망 보안을 강화하는 것입니다. 이 솔루션은 조직이 공급망 위험을 효과적으로 관리하고 완화할 수 있도록 실시간 보안 등급과 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.

공급망 보안 시장의 주요 기업 :

• IBM
• 에머슨 일렉트릭(주)
• 신탁
• NXP 반도체
• Testo SE & Co. KGaA
• ORBCOMM
• 담체
• Berlinger & Co. AG
• 알타나
• 딕슨
• ELPRO-BUCHS AG.
• 세이프어스 서비스
• 시그나트롤
• 콜드체인 기술
• LogTag 북미 주식회사

최근 개발(M&A/제품 출시)

• 2025년 3월,SpendHQ는 기업이 공급망 중단을 적극적으로 해결할 수 있도록 공급업체 위험 관리 솔루션을 출시했습니다. 이 플랫폼은 재정적, 지정학적, 운영적 차원 전반에 걸쳐 공급업체의 위험을 모니터링하여 정보에 입각한 시기적절한 의사 결정을 가능하게 합니다.
• 2025년 1월, Veracode는 Phylum의 주요 자산을 인수하여 고급 악성 패키지 감지 및 완화 기술로 소프트웨어 공급망 보안을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 오픈 소스 라이브러리에서 위협을 식별 및 차단하고 고객에게 포괄적인 위험 가시성과 사전 예방적 방어를 제공하는 Veracode의 역량이 강화되었습니다.
• 2024년 12월, RunSafe Security는 위험 식별, 악용 방지 및 런타임 모니터링을 자동화하도록 설계된 새로운 공급망 보안 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 개발자는 소프트웨어 구성요소 및 취약점에 대한 정확한 가시성을 위해 빌드 시 충실도가 높은 SBOM을 생성할 수 있습니다.
• 2024년 5월, OX Security는 HCLSoftware와 전략적 OEM 파트너십 프로그램을 시작했습니다. 이번 협력을 통해 도달 가능성 분석, SBOM, SaaSBOM, API 노출 관리, SCA 감지 등 OX Security의 기능이 HCL AppScan 제품군에 통합됩니다. 이 파트너십은 포괄적인 엔드투엔드 애플리케이션 보안 테스트 및 위험 관리를 강화하여 공급망 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다.