석유 정유 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(유지보수 및 수리, 검사, 테스트 및 인증, 엔지니어링 서비스, 장비 설치 및 시운전 등), 애플리케이션별(원유 정제, 석유화학 생산, 기타), 최종 사용자별 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

이 시장에는 석유 정제 시설의 효율적이고 안전한 작동을 지원하는 광범위한 엔지니어링, 유지 관리, 컨설팅 및 운영 서비스가 포함됩니다.

이러한 서비스에는 정유소 건설 및 시운전, 처리 및 가동 중단 유지 관리, 프로세스 최적화, 환경 규정 준수 관리, 검사 및 모니터링, 비상 대응 지원이 포함됩니다. 정유소 서비스는 시설이 가동 시간을 유지하고, 처리량을 개선하고, 진화하는 환경 표준을 준수하고, 안전 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

석유 정제 서비스 시장개요

세계 석유정제 서비스 시장 규모는 2024년 1,225억 6천만 달러로 2025년 1,254억 2천만 달러에서 2032년 1,506억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.56%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계 시장은 환경 규제와 글로벌 탈탄소화 목표에 따라 지속 가능성과 저탄소 운영으로의 전환을 목격하고 있습니다. 실시간 배출 모니터링 및 환경 위험 평가에 대한 수요가 증가함에 따라 규정 준수 업그레이드, 유지 관리 및 ESG 중심 전략을 지원하는 석유 정제 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 석유정제 서비스 산업 규모는 1,225억 6천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 2.56%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 33.49%, 평가액 410억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 유지보수 및 수리 부문은 2024년에 344억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 원유 정제 부문은 2032년까지 544억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 독립 정유 부문은 예측 기간 동안 2.85%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.75%로 성장할 것으로 예상됩니다.

석유 정제 서비스 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Intertek Group plc, Savage Services Corporation, CIC GROUP INC, Cleansing Service Group Limited(Willacy Oil Services), Société Générale de Surveillance SA, Bureau Veritas, Baker Hughes Company, Altrad, MedEuropa Refining Group, UL LLC, TÜV Rheinland, Chiyoda Corporation, Applus+, Fluor Corporation, 사우디아라비아 석유회사

개발도상국의 정유 시설 확장은 세계 석유 정유 서비스 시장의 주요 성장 기회입니다. 인도, 중국, 사우디아라비아, 나이지리아, 인도네시아 등의 국가에서는 국내 연료 수요를 충족하고 수입 의존도를 줄이며 석유화학제품 다운스트림 생산을 활용하기 위해 새로운 정유 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 투자로 인해 엔지니어링, 조달, 건설, 시운전(EPCC) 및 장기 유지 관리 서비스에 대한 광범위한 수요가 창출되고 있습니다. 더욱이, 아시아 태평양과 아프리카의 에너지 소비 증가로 인해 시운전 전, 촉매 변환 장치, 배기가스 제어 시스템, 자동화 서비스에 대한 서비스 지원의 필요성이 높아지고 있습니다.

• 미국 에너지 정보국(Energy Information Administration)의 최신 정유 시설 용량 보고서에 따르면, 2025년 1월 기준으로 작동 가능한 상압 증류 용량은 역일당 1,840만 배럴(bpcd)에 달했습니다.

시장 동인

정제된 석유 제품에 대한 수요 증가

휘발유, 디젤, 제트 연료, 석유화학 공급원료 등 정제된 석유 제품에 대한 수요 증가가 주로 시장을 주도하고 있습니다. 특히 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 지역에서는 급속한 산업화, 도시화, 운송 부문의 확장으로 인해 에너지 소비가 크게 증가했습니다.

이러한 수요를 충족하기 위해 정유업체는 처리량을 늘리고 운영 효율성을 향상시켜야 한다는 압력을 받고 있습니다. 이로 인해 용량 최적화, 에너지 효율성 감사, 촉매 분해 장치 유지 관리 및 턴어라운드 관리를 포함한 서비스에 대한 지속적인 수요가 창출됩니다.

또한, 선진국의 노후화된 정유소는 발전하는 연료 표준을 충족하기 위해 업그레이드되고 있으며, 이에 따라 현대화 및 기술 지원의 필요성이 증가하고 있습니다.

• 2025년 5월, 석유수출국기구(OPEC)는 인도가 2026년 전 세계 석유 수요 증가를 이끌 것으로 예상하고, 소비량이 2024년 일일 555만 배럴(bpd)에서 2026년까지 일일 599만 배럴로 증가할 것으로 예상했다고 보고했습니다.

시장 도전

원유 가격과 정제의 변동성

원유 가격과 정제마진의 변동성은 석유정제 서비스 시장에 큰 어려움을 안겨줍니다. 지정학적 긴장, OPEC 생산 결정, 공급망 중단으로 인해 투입 비용이 변동하기 때문에 정유업체는 수익 마진의 예측 불가능성을 경험하는 경우가 많습니다.

이는 자본 배분 전략에 영향을 미치며 계획된 유지 관리, 업그레이드 또는 용량 확장이 지연되거나 취소될 수 있습니다. 게다가 변동성은 장기 계약 협상에 영향을 미쳐 서비스 계획과 리소스 동원을 더욱 복잡하게 만듭니다.

서비스 제공업체는 확장 가능한 모듈식 솔루션을 제공하고, 비용 예측을 위해 디지털 트윈을 수용하고, 고객의 운영 주기 및 시장 민감도에 맞춰 유연한 서비스 모델을 구축함으로써 이러한 문제를 완화합니다.

시장 동향

정유소 운영에서 디지털 기술 및 자동화 채택 증가

정유소 운영에서 디지털 기술과 자동화의 채택이 증가하는 것은 글로벌 시장에서 변화하는 추세입니다. 정유업체는 효율성 향상, 예상치 못한 가동 중지 시간 감소, 안전성 향상을 목표로 산업용 IoT(IIoT), 디지털 트윈, AI 기반 예측 유지 관리와 같은 솔루션을 채택하고 있습니다.

이러한 기술을 통해 실시간 데이터 수집, 성능 모니터링 및 자산 무결성 평가가 가능해 정유업체는 위험을 최소화하면서 운영을 최적화할 수 있습니다. 이는 디지털 컨설팅, 원격 모니터링, 소프트웨어 통합 및 사이버 보안 서비스 형태로 새로운 수익원을 창출합니다.

• 2025년 3월 Accenture는 AI 에이전트 빌더를 도입하여 AI Refinery 플랫폼을 강화하여 비즈니스 사용자가 민첩성을 높이기 위해 에이전트를 신속하게 생성하고 맞춤화할 수 있도록 지원했습니다. 또한 고객이 AI 에이전트 네트워크를 전사적으로 신속하게 확장할 수 있도록 사전 구성된 산업 솔루션을 확장하고 있습니다.

석유 정제 서비스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(유지보수 및 수리, 검사, 테스트 및 인증, 엔지니어링 서비스, 장비 설치 및 시운전 등): 노후화된 정유 인프라에서 운영 효율성, 안전 규정 준수 및 자산 수명에 대한 수요 증가로 인해 유지보수 및 수리 부문은 2024년에 28.08%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 용도별(원유 정제, 석유화학 생산, 바이오 연료/윤활유 정제 등): 바이오 연료/윤활유 정제 부문은 저배출 연료 및 지속 가능한 에너지 대안을 향한 전 세계적인 노력으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 2.89%를 기록할 준비가 되어 있습니다.
• 최종 사용자별(석유 및 가스회사, 독립 정유소, 정부 및 기타): 석유 및 가스 회사 부문은 주요 업스트림 및 다운스트림 플레이어가 수익성과 지속 가능성을 위해 정유소 운영을 최적화하는 데 점점 더 많은 투자를 함에 따라 예측 기간 동안 CAGR 2.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.

석유 정제 서비스 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 석유정제 서비스 점유율은 33.49%를 차지했으며 2024년 기준 미화 410억 5천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 에너지 수요 증가, 급속한 산업화, 중국, 인도, 한국, 인도네시아와 같은 국가의 대규모 인프라 개발에 기인합니다.

이들 국가는 증가하는 국내 연료 수요를 충족하기 위해 정제 용량을 확장 및 업그레이드하고 있으며, 이는 결국 건설 및 시운전부터 유지 관리, 배출 제어 및 디지털 모니터링에 이르는 정유 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

• 2024년 인도는 250 MMTPA를 초과하는 강력한 정제 용량을 바탕으로 지난 10년 동안 석유 제품 수출이 크게 증가하여 국제 에너지 부문의 핵심 공급업체로 자리매김했습니다.

북미 지역은 인프라 현대화, 에너지 전환 이니셔티브, 첨단 기술 도입 등의 요인에 힘입어 예측 기간 동안 석유 정제 서비스 시장에서 CAGR 2.75%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

미국은 효율성과 규정 준수를 유지하기 위해 지속적인 유지 관리, 개조 및 프로세스 최적화 서비스가 필요한 노후화된 정유소의 방대한 네트워크를 보유하고 있습니다.

또한 이 지역은 수소 생산 장치, 재생 가능한 디젤 시스템, 탄소 포집 솔루션을 포함한 저탄소 기술을 기존 정유소 운영에 적극적으로 통합하고 있으며, 이로 인해 전문 엔지니어링 및 컨설팅 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

또한 캐나다의 오일샌드 및 정유 부문은 수출 지향적 생산 증가와 함께 턴어라운드 서비스, 자동화 및 환경 규정 준수 프로그램에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 강력한 기술 역량을 갖춘 선도적인 석유 및 가스 업체, EPC 계약자 및 서비스 제공업체의 존재로 인해 향후 이러한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

• 2023년 3월, ExxonMobil은 Beaumont 정유공장 확장 작업을 시작하여 하루 250,000배럴의 용량을 추가한다고 발표했습니다. Permian Basin의 생산량 증가에 힘입어 이번 확장은 지난 10년 동안 미국 최대의 정유소 확장을 의미하며 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위한 것입니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는NSPS(New Source Performance Standards) 및 NESHAP(National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants)을 포함한 CAA(Clean Air Act) 표준은 정유소 운영에서 휘발성 유기 화합물, 황산화물, 질소 산화물 및 유해 대기 독성 물질에 대한 엄격한 배출 제한을 설정합니다.
• 독일정유 부문에서 산업 배출 지침, REACH(화학물질 등록 및 라벨링), 국가 유해 물질 규정 등 EU 전역의 규정을 시행합니다. 독일 당국은 공기, 물, 폐기물에 대한 엄격한 허가를 시행하고 EU 프레임워크에 맞춰 연방 기관과 산업별 감독을 통해 안전을 감독합니다.
• 중국에서는, 오염 물질 배출 허가 제도(2021년 3월 발효)는 석유화학 시설이 오염 물질을 배출하기 전에 VOC 배출, 폐수 및 유해 물질 방출 프로토콜을 다루는 통합 허가를 획득하도록 요구합니다.

경쟁 환경

글로벌 석유 정제 서비스 시장의 주요 업체들은 시장 입지를 강화하고 수익성을 높이며 진화하는 업계 요구에 부응하기 위해 전략적 접근 방식을 채택하고 있습니다.

주요 전략 중 하나는 예측 유지 관리, 실시간 모니터링 및 자산 성능 최적화를 제공하기 위해 AI, IoT 및 고급 분석을 서비스 포트폴리오에 통합하여 디지털 기능을 확장하는 것입니다.

기업들은 또한 합작 투자, 장기 계약, 국영 석유 회사 및 지역 정유사와의 전략적 협력을 통해 특히 아시아 태평양, 중동, 아프리카와 같은 고성장 지역을 대상으로 지리적 확장에 주력하고 있습니다.

• 2025년 5월, IndianOil은 다양한 규모에 걸쳐 140개 이상의 정유 시설 확장 프로젝트를 수행했으며 총 투자액은 300억 달러를 초과했습니다. 이러한 전략적 이니셔티브의 목표는 운영 효율성을 높이고, 정제 용량을 늘리며, 진화하는 에너지 수요 및 지속 가능성 목표에 부합하는 것입니다.

석유 정제 서비스 시장의 주요 기업 :

• 인터텍 그룹 plc
• 새비지 서비스 코퍼레이션
• CIC 그룹 INC
• 클렌징 서비스 그룹 리미티드(Willacy Oil Services)
• Société Générale de Surveillance SA
• 뷰로베리타스
• 베이커 휴즈 회사
• 알트라드
• MedEuropa 정제 그룹
• UL LLC
• TÜV 라인란드
• 치요다 주식회사
• 앱플러스+
• Fluor Corporation
• 사우디아라비아 석유회사

최근 개발(계약)

• 2025년 7월, Applus+는 UAE의 ADNOC Refining과 장기 계약을 체결하여 Ruwais 산업 지역과 Mussafah Storage Terminal의 주요 회전 장비에 대한 상태 모니터링 서비스를 제공했습니다. 이는 ADNOC Refining의 운영 신뢰성과 유지 관리 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.