기능성 식품 및 음료 시장

시장 정의

기능성 식품 및 음료 시장은 기본 영양을 넘어 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 식품 및 음료 제품을 포함합니다. 프로바이오틱스, 비타민, 항산화제와 같은 생리 활성 성분이 함유된 이 제품은 전반적인 건강을 지원하고 신체 기능을 향상시키며 질병 예방에 도움을 줍니다.

소비자 인식 증가, 천연 및 강화 식품에 대한 수요, 예방 건강 관리에 대한 초점이 시장을 주도하고 있습니다. 개인이 특정 건강 요구에 맞는 기능적 솔루션을 추구함에 따라 업계는 혁신과 제품 개발을 통해 계속 발전하고 있습니다.

기능성 식품 및 음료 시장 개요

세계 기능성 식품 및 음료 시장 규모는 2023년 3,882억 3천만 달러로 2024년 4,184억 4천만 달러에서 2031년까지 7,619억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장은 건강과 웰니스에 대한 소비자 인식 증가, 천연 및 강화 제품에 대한 선호도 증가, 예방 건강 관리에 대한 강조에 의해 주도되고 있습니다.

식품 기술의 발전과 제품 혁신은 이러한 제품의 영양가와 기능적 이점을 향상시켜 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

기능성 식품 및 음료 산업에 종사하는 주요 회사로는 Nestlé, Danone, PepsiCo, The Coca-Cola Company, General Mills Inc., Glanbia PLC, Kellanova, Monster Energy Company, Arla Foods amba, Tyson Foods, Inc., Cargill, The Campbell's Company, The Kraft Heinz Company, FrieslandCampina 및 Raisio Oyj가 있습니다.

가처분 소득 증가, 도시화, 식습관 변화로 인해 전 세계적으로 기능성 식품 및 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 혁신을 주도하는 프로바이오틱스, 식물성 성분, 강장제를 함유한 제품을 찾고 있습니다. 전자상거래 확장과 전략적 파트너십을 통해 시장 성장과 제품 접근성이 더욱 가속화됩니다.

• 2023년 11월, 네슬레는 프리바이오틱 섬유질, 유당 감소, 칼로리 15% 감소를 특징으로 하는 N3 우유를 중국에 출시했습니다. 임상 연구에 따르면 비피도박테리아 성장이 3배 증가하여 장 건강에 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 풀 크림과 탈지 분말 형태로 제공되며 뼈 건강, 근력 및 면역력을 촉진합니다. 네슬레는 곧 N3를 다른 제품 카테고리로 확장할 계획입니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 글로벌 기능성 식품 및 음료 시장 규모는 3,882억 3천만 달러에 이릅니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 8.94%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 39.12%, 가치 평가액은 1,518억 8천만 달러를 기록했습니다.
4. 대형마트/슈퍼마켓 부문은 2023년에 1,782억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 비타민 및 미네랄 부문은 2031년까지 4,500억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.81%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"예방의료로 전환"

소비자가 질병 예방을 위해 영양을 우선시함에 따라 예방 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 기능성 식품 및 음료 시장이 주도되고 있습니다. 만성 질환 증가, 인구 노령화, 더 건강한 식습관을 장려하는 정부 계획으로 인해 프로바이오틱스, 항산화제 및 필수 영양소가 풍부한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.전자상거래디지털 마케팅은 접근성을 더욱 향상시켜 지속적인 시장 성장과 혁신을 보장합니다.

• 2024년 6월,Nestlé Health Science는 체중 관리를 위해 GLP-1 약물을 사용하는 개인에게 영양 지원을 제공하는 디지털 플랫폼 glp-1nutrition.com을 출시했습니다. 이 플랫폼은 근육 보존, 장 건강, 수분 공급, 체중 반등 관리와 같은 영역에 대한 맞춤형 지침, 전문가 통찰력 및 제품 권장 사항을 제공합니다. 이 계획은 소비자가 맞춤형 영양을 통해 자신의 건강을 관리할 수 있도록 지원함으로써 예방적 의료로의 전환을 지원합니다.

소비자들은 장기적인 건강을 지원하는 기능성 식품을 점점 더 찾고 있으며, 이는 업계의 혁신을 주도하고 있습니다. 기업들은 웰빙 문제를 해결하기 위해 식물성 단백질, 섬유질, 필수 비타민을 함유한 제품을 개발하고 있습니다. 맞춤형 영양 트렌드와 과학적 발전으로 제품 효율성이 더욱 향상되어 편리하고 건강에 초점을 맞춘 식품 및 음료 옵션을 통해 예방 의료 서비스에 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

시장 도전

"규정 준수"

FDA, EFSA, FSSAI와 같은 기관이 건강 관련 주장, 성분 승인 및 라벨링에 대해 엄격한 지침을 시행함에 따라 규제 준수는 기능성 식품 및 음료 시장에서 중요한 과제입니다. 광범위한 연구를 통한 과학적 검증으로 인해 비용이 증가하고 제품 출시가 지연됩니다.

다양한 글로벌 규정으로 인해 시장 진입이 복잡해지고, 이를 준수하지 않을 경우 법적 영향과 평판 훼손으로 이어질 수 있습니다. 투명성에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 기업은 효과적인 마케팅과 소비자 신뢰를 유지하면서 규정 준수를 보장해야 합니다.

기업은 건강 관련 주장을 검증하고 엄격한 규정을 충족하기 위해 과학 연구에 투자해야 합니다. 규제 당국과의 조기 참여를 통해 규정 준수를 보장하고 승인을 신속하게 처리할 수 있습니다.

지역별 제제 개발, 투명한 라벨링 채택, 규제 전문가와의 협력은 시장 진입을 간소화하고 소비자 신뢰를 유지하며 업계 표준을 유지하는 동시에 혁신을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

"맞춤형 영양의 성장"

맞춤형 영양은 기능성 식품 및 음료 시장에서 떠오르는 트렌드로, 개인의 건강 요구, 라이프스타일, 유전적 프로필에 맞춘 제품에 중점을 두고 있습니다. 영양유전학, AI 기반 추천 및 미생물군집 분석의 발전을 통해 브랜드는 장 건강, 면역, 인지 기능 및 피트니스 목표를 지원하는 맞춤형 기능성 식품을 개발할 수 있습니다.

맞춤형 보충제, 식사 계획, 스마트 식품 혁신에 대한 수요 증가는 맞춤형 건강 솔루션으로의 전환을 반영합니다. 이러한 추세는 산업 혁신, 제품 개발 및 소비자 참여를 주도하여 기능성 영양의 미래를 형성하고 있습니다.

• 2024년 10월, 스무디킹은 체중 관리 및 당뇨병을 위해 GLP-1 약물을 사용하는 개인을 위해 설계된 GLP-1 지원 메뉴를 출시했습니다. 영양사 몰리 킴볼(Molly Kimball)이 개발한 이 메뉴에는 균형 잡힌 영양을 지원하기 위해 맞춤 제작된 5가지 고단백, 무설탕 스무디가 포함되어 있습니다. 이번 출시는 건강 및 웰니스 산업에서 맞춤형 기능성 영양이 증가하는 추세를 반영합니다.

기업들은 점점 더 과학적 혁신과 소비자 데이터를 활용하여 맞춤형 식이 요법 솔루션을 개발하고 있습니다. AI와 생명공학, 기능성 성분의 융합으로 제품의 효능과 접근성이 향상되고 있습니다. 이러한 진화하는 추세는 건강에 초점을 맞춘 식품 혁신의 미래를 재편할 준비가 되어 있습니다.

기능성 식품 및 음료 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 활성 성분별(비타민 및 미네랄, 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스, 아미노산 및 단백질, 허브 및 식물학, 기타): 비타민 및 미네랄 부문은 영양 결핍에 대한 소비자 인식 증가와 강화 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년에 1,362억 3천만 달러를 벌어들였습니다. 면역 건강, 뼈 강도 및 전반적인 건강을 지원하기 위해 비타민 및 미네랄이 풍부한 제품의 채택이 증가하고 있으며 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.
• 판매 채널별(대형마트/슈퍼마켓, 편의점, 전문점, 온라인 소매, 기타): 대형마트/슈퍼마켓 부문은 광범위한 제품 가용성, 경쟁력 있는 가격 및 매장 내 쇼핑 경험에 대한 소비자 선호에 힘입어 2023년 시장 점유율 45.90%를 차지했습니다.
• 자연별(유기농, 기존): 기존 부문은 비용 효율성, 더 넓은 가용성 및 강력한 소비자 수요에 힘입어 2023년에 2,170억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 제품 유형별(기능성 음료(에너지 음료, 스포츠 음료, 유제품 기반 기능성 음료, 식물성 기반 기능성 음료, 강화된 물 및 RTD 음료, 기능성 차 및 커피), 기능성 식품(강화 유제품 및 유제품 대체 제품, 강화 베이커리 제품 및 시리얼, 기능성 스낵, 기능성 과자, 기능성 육류, 생선 및 식물성 대체 제품)): 기능성 식품 부문은 4,966억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2031년에는 강화 유제품, 스낵, 시리얼 등 건강 증진 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다.

기능성 식품 및 음료 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 기준 약 39.12%의 중요한 기능성 식품 및 음료 시장 점유율을 차지했으며 그 가치는 1,518억 8천만 달러에 달합니다. 이 지역 시장의 지배력은 건강에 대한 인식 증가, 웰빙 제품에 대한 높은 소비자 지출, 주요 산업 주체의 강력한 존재에 의해 주도됩니다. 이 지역은 식품 혁신의 발전, 단백질이 풍부한 강화 식품에 대한 수요 증가, 식물성 및 청정 라벨 제품에 대한 선호도 증가로 인해 혜택을 받고 있습니다.

또한 건강한 식습관을 장려하는 정부 이니셔티브와 기능성 성분에 대한 규제 지원이 시장 성장에 기여합니다. 전자상거래 및 소매 유통 채널의 확장으로 인해 제품 접근성도 향상되어 시장이 활성화되었습니다.

• 2025년 1월, FlavorSum은 FMP(Flavor Modlating Properties)로 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 고급 향미 시스템은 쓴맛을 가려주고, 입안의 느낌을 향상시키며, 오프노트를 줄여 맛을 최적화합니다. 이러한 혁신은 건강에 초점을 맞추고 재구성된 제품의 향상된 감각 경험에 대한 기능성 F&B 시장의 요구와 일치합니다.

아시아 태평양 지역의 기능성 식품 및 음료 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.31%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 건강과 웰니스에 대한 소비자 인식이 높아지면서 사람들이 전반적인 웰빙을 지원하고 생활 습관병을 예방하는 제품을 찾게 되면서 강화 식품과 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전자상거래 플랫폼의 확장으로 접근성이 향상되어 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 만성 질환에 대한 우려가 커지고 예방 의료로의 전환으로 인해 이 지역 전역에서 기능성 식품 및 음료의 채택이 촉진되고 있습니다.

• 2025년 1월에는상공부인도는 글로벌 수요 확대, 공급망 효율성 향상, 이들 산업의 성장과 경쟁력을 육성하는 정부 지원 정책에 힘입어 향후 5년 내에 식품 및 음료(F&B), 농업 및 해양 부문에서 총 수출액 1,000억 달러를 달성할 준비가 되어 있다고 보고했습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는FDA는 1994년 식이보충제 건강 및 교육법(DSHEA)에 따라 식이보충제를 규제합니다. DSHEA는 식이보충제를 식이를 보충하고 비타민, 미네랄, 허브, 아미노산 또는 기타 식이 물질과 같은 성분을 함유하는 제품으로 정의합니다. 약물과 달리 식이보충제는 FDA의 시판 전 승인이 필요하지 않지만 제조업체는 제품 안전과 진실된 라벨링을 보장할 책임이 있습니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 식품에 대한 영양 및 건강 강조 표시는 영양 및 건강 강조 표시 규정(NHCR)으로 알려진 규정(EC) No 1924/2006에 따라 규제됩니다. 이 법안은 식품에 대한 모든 주장이 명확하고 정확하며 과학적으로 입증되도록 보장함으로써 소비자를 오해의 소지가 있는 정보로부터 보호합니다.
• 호주와 뉴질랜드에서는기능성 식품 및 음료는 호주 뉴질랜드 식품 표준(FSANZ)이 감독하는 호주 뉴질랜드 식품 표준 코드에 따라 규제됩니다. 이 규정은 투명성과 소비자 보호를 보장하기 위해 식품 안전, 라벨링 및 구성 요구 사항을 설정합니다. 이는 유전자 변형 유기체(GMO)를 포함한 첨가물, 가공 보조제 및 신규 식품을 규제합니다. 건강 강조 표시에는 엄격한 과학적 평가가 필요하며 증거 기반 규제 표준을 준수해야 합니다.
• 인도에서는기능성 식품 및 음료에 대한 규정은 2006년 식품 안전 표준법에 따라 설립된 인도 식품 안전 표준 기관(FSSAI)의 관리를 받습니다. FSSAI는 다양한 식품 관련 규정을 통합하여 인간이 섭취할 수 있는 안전하고 건강에 좋은 식품의 가용성을 보장합니다. 당국은 식품에 대한 과학 기반 표준을 설정하고 식품의 제조, 보관, 유통, 판매 및 수입을 규제하는 일을 담당합니다.
• 인도 식품안전표준청(FSSAI)FSS 법(2006) 및 후속 규정에 따라 기능식품, 기능성 식품 및 식이보충제에 대한 규제 지침을 제공합니다. 이 문서에는 특정 화합물에 대한 라이센스, 라벨링, 성분 승인 및 제한 사항이 간략하게 설명되어 있습니다. 또한 안전 문제로 인한 특정 성분의 금지에 대해 논의하고 식품 사업자에 대한 준수를 의무화합니다. 소비자 안전을 보장하기 위해 적절한 라벨링과 품질 표준 준수가 강조됩니다.

경쟁 환경

기업은 기능성 식품 및 음료 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 혁신, 소비자 요구 및 전략적 포지셔닝에 집중해야 합니다. 독창적이고 과학적으로 뒷받침되는 제형을 개발하여맞춤형 영양장 건강 및 면역력과 같은 건강 문제를 해결하면 매력을 높일 수 있습니다. 틈새 시장에 대응하고 지속 가능성을 보장하며 투명성을 통해 신뢰를 구축하면 브랜드 충성도와 장기적인 성공이 더욱 강화됩니다.

• 올리팝은 프리바이오틱스, 식물성분, 식물섬유질을 결합해 장 건강을 증진시켜 대표적인 기능성 음료 브랜드로 떠올랐습니다. OLIPOP은 더 건강한 탄산음료에 대한 소비자 요구에 부응하고, 깨끗한 재료를 사용하고, 투명한 마케팅을 활용하여 웰니스 음료 시장에서 성공적으로 자리매김했습니다. 맛, 과학적 근거가 있는 혜택, 매력적인 스토리텔링에 중점을 두어 강력한 브랜드 충성도와 빠른 성장을 이끌어냈습니다.

기능성 식품 및 음료 시장의 주요 회사 목록:

• 기분 좋게 눕다
• 다논
• 펩시코
• 코카콜라 컴퍼니
• 제너럴 밀스 Inc
• 글랜비아 PLC
• 켈라노바
• 몬스터 에너지 컴퍼니
• 알라 푸드 암바
• 타이슨 푸드, Inc.
• 카길
• 캠벨 회사
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 프리슬란트캄피나
• 라이시오 오이

최근 개발(파트너십, M&A, 협업)

• 2025년 1월,PepsiCo는 Siete Foods를 12억 달러에 인수하여 곡물이 없고 건강에 민감한 멕시코계 미국인 식품으로 포트폴리오를 확장했습니다. Siete는 간단하고 다이어트에 좋은 재료로 인기를 얻었습니다. PepsiCo는 영양가 있고 문화적으로 영감을 받은 제품에 대한 약속을 유지하면서 유통 네트워크를 사용하여 브랜드를 성장시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월,Puratos는 Burcon NutraScience와 제휴하여 카놀라 단백질을 사용하여 혁신을 이루고 베이커리, 제과점 및 초콜릿 분야의 솔루션을 향상시켰습니다. 이번 협업은 맛과 영양 측면에서 소비자의 기대를 뛰어넘는 지속 가능하고 건강한 식품을 만드는 것을 목표로 합니다. Burcon의 Puratein 캐놀라 단백질은 제제에서 계란을 대체하는 것을 목표로 기능적 다양성을 제공합니다.
• 2024년 11월, NutriFusion은 UMMY Kids Superfood Shakes와의 공급업체 파트너십을 발표했습니다. NutriFusion은 영양이 풍부한 성분 블렌드를 제공하여 UMMY 쉐이크의 영양 프로필을 향상시킵니다. 과일과 채소에서 추출한 이 혼합물은 맛에 영향을 주지 않으면서 필수 비타민과 미네랄을 강화하도록 설계되어 어린이에게 이상적입니다.
• 2024년 12월,Tate & Lyle은 BioHarvest Sciences와 제휴하여 식물 합성 기술을 사용하여 식물 기반 감미료를 개발했습니다. 이 협력의 목표는 뒷맛 없이 설탕을 모방하는 지속 가능한 비 GMO 감미료 솔루션을 만드는 것입니다. 이 계획은 토지와 물 사용을 줄임으로써 경제성과 지속 가능성을 지원합니다.