내장 금융 시장

시장 정의

임베디드 금융은 지불, 대출, 보험 및 비재무 디지털 플랫폼에 대한 투자와 같은 금융 서비스의 통합입니다. 이를 통해 사용자는 친숙한 응용 프로그램 내에서 직접 이러한 서비스에 액세스 할 수 있으므로 기존 제공 업체로 전환 할 필요가 없습니다. 이 접근법은 트랜잭션을 단순화하고 사용자 경험을 향상 시키며 고객 참여를 촉진하며 새로운 수익 기회를 만듭니다.

내장 금융 시장개요

글로벌 임베디드 금융 시장 규모는 2024 년에 83.27 억 달러로 평가되었으며 2025 년 941 억 달러에서 2032 년까지 279.28 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 16.58%의 CAGR을 나타 냈습니다.

비즈니스가 디지털 플랫폼 내에 직접 금융 서비스를 구축함에 따라 시장 성장은 플랫폼 기반 생태계로의 전환으로 인해 발생합니다. 또한 API 중심 혁신의 급증은 이러한 확장을 지원하고 있습니다.

임베디드 금융 산업에서 운영되는 주요 회사는 Cybrid Inc, PayPal, Inc, FPL Technologies Pvt입니다. Ltd., Finastra, Worldpay, LLC, Moshpit Technologies, Inc, Bajaj Finserv, Zopa Bank Limited, Fortis Payment Systems, LLC, Stripe, Inc., Blochq Ltd, Lendflow, Walnut Insurance Inc, Fluenccy Pty Limited 및 Transcard 지불.

Fintech 플랫폼에 대한 대규모 금융 및 투자의 가용성이 증가함에 따라 시장 성장에 연료를 공급하고 있습니다. 자본에 대한 접근성이 향상되면 Fintech 회사는 신제품을 개발하고 기술 능력을 홍보하며 시장 범위를 확장 할 수 있습니다.

• 2024 년 12 월, UAE 기반의 Quantix 기술 프로젝트는 Citi와 5 억 달러의 자산 지원 증권 거래를 확보했습니다. 이 거래는 임베디드 금융 인프라에 대한 제도적 신뢰가 커지고 있으며 중동의 통합 금융 서비스 모델을 향한 자본 흐름을 촉진합니다.

주요 하이라이트 :

1. 임베디드 금융 산업 규모는 2024 년에 83.27 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 16.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 36.33%의 점유율을 보였으며, 이는 30,25 억 달러에 달했습니다.
4. 임베디드 지불 부문은 2024 년에 2,500 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. B2B (Business-to-Business) 부문은 2032 년까지 1,670 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 다른 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 18.99%를 목격 할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양은 투영 기간 동안 17.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

디지털 생태계의 확장

전자 상거래 웹 사이트, GIG 경제 앱 및 모바일 마켓 플레이스와 같은 디지털 플랫폼의 급속한 성장은 임베디드 금융 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 플랫폼은 사용자 참여 및 편의를 향상시키기 위해 지불, 대출 및 보험과 같은 금융 서비스를 점점 더 통합하고 있습니다.

소비자와 비즈니스 간의 디지털 우선 행동의 가속화로 인해 이러한 플랫폼은 일상적인 경험 내에서 재무 서비스를 제공하기위한 핵심 채널이되고 있습니다. 이 확장 된 디지털 생태계는 내장 금융 제공 업체가 여러 산업에서 확장 할 수있는 실질적인 기회를 제공합니다.

• PIB (Press Information Bureau)에 따르면, 인도의 디지털 경제는 2030 년까지 전국 전체 GDP의 거의 5 분의 1을 기여하여 전통적인 부문을 능가 할 것으로 예상됩니다. 지난 10 년 동안 디지털 산업은 11.8%의 전체 경제 성장률에 비해 17.3%로 증가했으며, 디지털 플랫폼은 향후 몇 년 동안 약 30%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

시장 도전

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 증가합니다

금융 서비스가 원래 민감한 정보를 관리하도록 설계되지 않은 플랫폼에 통합되므로 내장 금융 시장은 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 보장하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이 플랫폼은 대량의 개인 및 재무 데이터를 처리하여 사이버 공격의 주요 목표를 제공합니다. 이 데이터의 위반 또는 오용은 사용자 신뢰를 침식하고 심각한 규제에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 민감한 정보를 보호하기 위해 고급 암호화, 토큰 화 및 안전한 API 프레임 워크에 투자하고 있습니다. 그들은 규제 금융 기관과 파트너십을 맺고 산업 표준을 채택하고 있습니다. 또한 보안 조치를 향상시키기 위해 다중 인증 인증, 실시간 사기 탐지 및 엄격한 액세스 컨트롤을 구현하고 있습니다.

시장 동향

서비스 뱅킹의 부상

의 상승BANING-A-SERVICE (BAAS)금융 기업이 은행 기능을 플랫폼에 직접 통합 할 수 있도록함으로써 금융 서비스 제공을 변화시키고 있습니다.

API 및 모듈 식 인프라를 통해 기업은 완전 라이센스 은행이되지 않고 지불, 계정 관리, 대출 및 카드 발급과 같은 서비스를 제공 할 수 있습니다. 이러한 변화는 혁신을 가속화하여 시장 간 시간을 줄이고 특정 사용자 요구에 맞는 맞춤형 금융 솔루션을 가능하게합니다. BAAS는 다양한 부문 및 사용 사례에서 임베디드 금융의 채택을 발전시키는 데 중요한 역할을하고 있습니다.

• 2024 년 1 월, Cybrid Inc.는 B2B (Business-to-Business) 지불을 포함하도록 내장 금융 API 플랫폼을 확장했습니다. 업그레이드 된 플랫폼은 KYB (Know Your Business) 온 보딩, 와이어 및 ACH 전송, 가상 FBO 계정 및 통합 Crypto Onramp 및 오프 램프 기능과 같은 고급 기능을 지원합니다.

내장 금융 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
유형별	임베디드 지불금 (디지털 지갑/모바일 지갑, 인앱 지불, 비접촉식 지불/NFC 지불, 지금 구매, 나중에 지불, 기타 (BNPL), 기타), 임베디드 대출 (POS) 대출, 인보이스 파이낸싱, 소비자 대출/신용), 임베디드 보험 (컨텍스트 보험, 마이크로-보험료 (UBI)), 겸손한 BARTHENT (eMbedded BANDING) 카드, 자금 관리 도구), 임베디드 투자 (마이크로 투자, 로보 어드웨이 서비스, 주식 거래)
비즈니스 모델에 의해	B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer)
최종 사용 산업에 의해	소매 및 전자 상거래, 교통 및 물류, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 유형별 (디지털 지갑/모바일 지갑, 인앱 지불, 비접촉식 지불/NFC 지불, 지금 구매, 나중에 지불, 기타 (BNPL), 기타 (POS) 대출, 인보이스 파이낸싱, 소비자 대출/신용), 임베드 된 보험 (컨텍스트 보험, 마이크로 보험) 가상 카드, 자금 관리 도구) 및 임베디드 투자 (마이크로 투자, 로보 어드바이저 서비스, 주식 거래)) : 임베디드 지불 부문은 2024 년에 2,950 억 달러를 받았으며, 소비자 플랫폼에 통합 된 디지털 월렛, BNPL 및 비접촉식 결제 솔루션의 광범위한 채택으로 인한 것입니다.
• 비즈니스 모델 (B2B (Business-to-Business) 및 B2C (Business-to-Consumer)) : B2B (Business-to-Business) 세그먼트는 2024 년에 회사 지불, 대출 및 재무 기능을 간소화하는 임베드 된 재무 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 58.33%를 차지했습니다.
• 최종 사용 산업 (소매 및 전자 상거래, 운송 및 물류, 의료 및 미디어 및 엔터테인먼트) : 소매 및 전자 상거래 부문은 2032 년까지 연방 체크 아웃, 임베디드 크레딧 및 로열티 연결된 금융 서비스의 통합으로 인해 2032 년까지 미화 1,730 억 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다.

내장 금융 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카 임베디드 금융 시장은 2024 년에 36.33%의 점유율을 차지했으며, 이는 30,250 억 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 AI 기반 지불 기술의 빠른 발전, 엔터프라이즈 플랫폼과의 강력한 통합 및 유연한 국경 및 국경 간 지불 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.

이 지역의 기업들은 지출, 채권 및 공급망 지불과 같은 운영을 간소화하기 위해 임베디드 금융을 채택하고 있습니다. 지역 시장은 성숙한 디지털 인프라와 가상 카드 및 자동 재무 도구의 광범위한 채택으로부터 더 이점을 얻습니다.

또한 플레이어는 B2B 및 B2C 요구에 맞는 현지적이고 확장 가능한 지불 솔루션에 중점을두고 있습니다. 혁신을 촉진하고 지역 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

• 2025 년 5 월 Transcard는 Thredd와 제휴하여 내장 된 AI 중심 결제 오케스트레이션 플랫폼 인 Smart Suite의 글로벌 확장을 지원했습니다. 파트너십은 B2B, B2C 및 BNPL 애플리케이션에서 지불 방법 유연성을 향상시킵니다. 이 플랫폼은 가상 카드 발급, 국경 간 거래 및 ERP 시스템과의 원활한 통합, 지출, 채권 및 공급망 파이낸싱을 가능하게합니다.

아시아 태평양 임베디드 금융 산업은 예측 기간 동안 17.87%의 강력한 CAGR로 성장할 예정입니다. 이러한 성장은 빠른 디지털 혁신과 다양한 부문에서 통합 금융 서비스를 광범위하게 채택함으로써 촉진됩니다. 대규모 통신 및 금융 회사는 광범위한 고객 기반과 광범위한 유통 네트워크를 활용하여 광범위한 금융 제품을 일상 플랫폼에 포함시킵니다.

인수 및 위험 관리를위한 AI와 같은 고급 기술을 사용하면보다 개인화되고 효율적인 서비스가 가능합니다. 또한 운영 전략 개선에 대한 강조가 증가함에 따라 재무 포용 및 접근성을 발전시켜 국내 시장 성장을 추진합니다.

• 2025 년 1 월, Bajaj Finance와 Bharti Airtel은 파트너십을 맺고 인도 최대의 디지털 금융 서비스 플랫폼 중 하나를 설립했습니다. 이 협업은 Airtel의 광범위한 디지털 플랫폼을 Bajaj Finance의 27 개의 제품 라인, AI 중심 전략 및 인수 전문 지식과 통합합니다.  .

규제 프레임 워크

• 영국에서, FCA (Financial Action Authority)는 금융 서비스 산업 내에서 소비자 보호, 시장 무결성 및 경쟁을 감독합니다.
• 인도에서, RBI (Reserve Bank of India)는 비은행 금융 회사 (NBFC)를 포함한 은행 부문을 규제하며 소비자 보호, 재무 포함 및 안정성에 중점을 둔 지침이 있습니다.
• 미국에서, Federal Reserve Board는 은행 시스템을 감독하고 임베디드 금융 거래에 종사하는 은행의 감독을 포함하여 재무 안정성을 보장합니다.

경쟁 환경

임베디드 금융 산업의 주요 업체는 전문 지불 솔루션을 시스템에 통합하여 기능을 확장하고 있습니다. 그들은 매끄러운 상업 경험을 제공하기 위해 임베디드 금융 서비스의 효율성과 확장 성을 향상시키는 데 중점을두고 있습니다.

또한 플레이어는 보완 기술과 전문 지식을 활용하여 플랫폼 기능을 강화하고 다양한 산업 전반에 포함 된 내장 금융 솔루션의 배치를 가속화하고 있습니다.

• 2024 년 7 월, Fortis는 Merchante의 Netsuite Payments Division을 인수하여 임베디드 ERP 지불 솔루션의 기능을 향상 시켰습니다. Fortis는 Netsuite Ecosystem 내에서 Merchante의 전문 지식을 통합함으로써 고객을위한보다 효율적이고 원활하며 확장 가능한 금융 서비스를 제공하여 간소화 된 상업 경험에 대한 약속을 강화하는 것을 목표로합니다.

임베디드 금융 시장의 주요 회사 목록 :

• Cybrid Inc
• PayPal, Inc
• FPL Technologies Pvt. 주정부
• Finastra
• WorldPay, LLC
• Moshpit Technologies, Inc
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems, LLC
• Stripe, Inc.
• Blochq Ltd
• Lendflow
• 호두 보험 Inc.
• Fluenccy Pty Limited
• 트랜스 카드 지불.

최근 개발 (파트너십/확장)

• 2024 년 8 월, 캐나다 핀 테크 회사 인 Koho는 Walnut Insurance와 파트너십을 맺어 여러 지방의 회원들을위한 임차인 보험을 시작했습니다. 이 제품은 개인 품목, 책임, 재산 피해 및 의료 지불을 보호하는 여러 적용 범위 수준을 제공하여 KOHO의 금융 서비스 포트폴리오를 향상시킵니다.  통합은 Koho의 임베디드 금융에서의 지속적인 확장으로 사용자에게 보험에 대한 액세스를 간소화 할 수 있도록 제공합니다.
• 2024 년 8 월Walnut Insurance는 임베디드 보험 기술 플랫폼을 확장하기 위해 460 만 달러의 자금을 확보했습니다. 이 투자는 보험 상품을 디지털 플랫폼에 원활하게 통합하여 보험 분배를 현대화하려는 Walnut의 목표를 지원할 것입니다.