전자적으로 스캔 한 배열 시장

시장 정의

전자 스캔 어레이는 기계적 움직임없이 전자적으로 무선 파를 조종하는 안테나 시스템입니다. 이러한 고급 시스템은 빠른 빔 포맷, 향상된 대상 추적 및 고해상도 신호 처리를 가능하게합니다.

군사 레이더, 위성 통신 및 항공 교통 관제를 위해 설계된 전자적으로 스캔 한 배열 시스템은 정확한 방향 제어 및 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다. 시장은 또한 신호 민첩성 및 적응성이 중요한 날씨 모니터링, 무선 천문학 및 자율 차량 센서의 응용을 발견합니다.

전자적으로 스캔 한 배열 시장개요

전 세계적으로 스캔 한 배열 시장 규모는 2024 년에 870 억 달러로 평가되었으며 2025 년 203 억 달러에서 2032 년까지 158 억 8 천만 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 7.91%를 나타 냈습니다.

이러한 성장은 방어, 항공 우주 및 상업 통신과 같은 주요 최종 사용 부문에서 전자 스캔 어레이 시스템의 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 고급 레이더 기능, 실시간 감시 및 고속 데이터 전송에 대한 수요 증가로 인해 군사 레이더, 위성 통신 및 항공 교통 통제에서 이러한 시스템의 채택이 향상되고 있습니다.

전자적으로 스캔 한 배열 산업에서 운영되는 주요 회사는 Northrop Grumman, Viasat, Inc., EMAG Technologies Inc., Leonardo UK Ltd, RTX, Saab AB, Thales, Hanwha Systems Co., Ltd. (벨) 및 SRC, Inc.

국가 안보, 정밀 목표 및 상황 인식 향상에 대한 강조가 증가함에 따라 시장 확장에 힘 입어 가고 있습니다. 또한 우주 탐사 및 기상 모니터링에 대한 투자 증가와 함께 빔 조향 기술, 소형화 및 자율 시스템과의 통합의 지속적인 발전은 시장 개발을 가속화하고 있습니다.

• 2024 년 5 월, Hensoldt는 6 개의 추가 TRML-4D 활성 전자 스캔 어레이 (AESA) 레이더 시스템을 1 억 3 천 7 백만 달러를 초과하는 계약의 일환으로 우크라이나에 제공했습니다. 모바일 레이더는 250km의 미사일, 드론 및 항공기를 포함하여 최대 1,500 개의 목표를 추적 할 수 있습니다.

주요 하이라이트

1. 전자적으로 스캔 한 배열 산업 규모는 2024 년 8,700 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 7.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 41.21%의 점유율을 보유하고 있으며, 이는 359 억 달러에 달했다.
4. X- 밴드 부문은 2024 년에 30 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 공중 부문은 2032 년까지 72 억 2 천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. AESA (Active Electronscended Array) 세그먼트는 예측 기간 동안 8.72%의 가장 빠른 CAGR을 목격 할 것으로 예상됩니다.
7. 전송 수신 모듈 세그먼트는 2024 년에 35 억 5 천만 달러의 매출을 기록했습니다.
8. 방어 부문은 2032 년까지 982 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
9. 유럽은 투영 기간 동안 8.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

방어 및 군사 현대화 프로그램의 상승

전자적으로 스캔 한 배열 시장의 발전은 국가 안보 능력을 향상시키기위한 방어 현대화 노력을 증가시킴으로써 추진됩니다. 고급 공중 위협, 미사일 공격 및전자 전쟁빠른 목표 탐지 및 실시간 상황 인식을 가능하게하는 우수한 레이더 및 감시 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

군대는 레거시 레이더 시스템을 더 빠른 빔 스티어링, 다중 표적 추적 및 고해상도 이미징과 같은 이점을 전자적으로 스캔 한 배열로 대체하고 있습니다.

이러한 변화는 고급 감지 기술이 필요한 통합 방어 네트워크, 상호 운용성 및 정밀 유도 무기 시스템에 대한 강조가 증가함에 따라 추가로 지원됩니다. 방어 준비를 강화하는 데 중점을 둔 것은 정부가 최첨단 레이더 솔루션에 투자하여 시장 성장을 가속화하도록 강요하고 있습니다.

• 2023 년 9 월, RTX는 Raytheon Division을 통해 미국 공군의 B-52 레이더 현대화 프로그램을 위해 Boeing에 AESA (Active Electronically Scanned Array) 레이더를 제공했습니다. AN/APG-79를 기반으로 새로운 레이더는 레거시 1960 년대 기계 시스템을 대체하여 향상된 범위, 매핑, 다중 표적 추적 및 상황 인식을 제공합니다.

시장 도전

높은 개발 및 배포 비용

높은 개발 및 배치 비용은 전자적으로 스캔 한 배열 시장, 특히 방어, 항공 우주 및 신흥 상업용 응용 프로그램의 성장에 중요한 도전을 제기합니다. 특수 부품, 정밀 제조 및 엄격한 테스트에 대한 요구 사항은 생산 비용을 증가시켜 특정 조직 및 시장에서 재정적으로 접근 할 수 없습니다.

연구, 통합 및 수명주기 유지 보수에 필요한 상당한 선불 투자는 예산 제약 및 조달 지연에 기여합니다. 이러한 재정적 부담은 채택을 방해하고 대규모 배치를 제한하며 전자적으로 스캔 한 배열을 새로운 플랫폼 및 산업으로 통합 할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 제조업체는 비용 효율적인 생산 방법, 모듈 식 시스템 설계 및 확장 가능한 제조 공정에 투자하여 전반적인 비용을 줄이고 있습니다.

협업 개발 프로그램, 정부 자금 및 장기 조달 계약도 비용을 배포하고 고급 레이더 기술을보다 경제적으로 실행 가능하게하는 데 활용되고 있습니다. 또한 신흥 시장 및 상업 부문과의 파트너십은 잠재적 인 고객 기반을 확대하고 광범위한 채택을 늘리고 있습니다.

시장 동향

레이더 및 감시 기술의 발전

레이더 및 감시 기술의 발전은 탐지 기능, 운영 효율성 및 실시간 상황 인식을 향상시킴으로써 전자 스캔 어레이 시장을 변화시키고 있습니다.

빔 포밍 기술, 디지털 신호 처리 및 인공 지능 기반 목표 인식의 혁신으로 인해 전자적으로 스캔 된 배열 시스템은 복잡한 환경에서 다수의 고속 대상을보다 효과적으로 추적 할 수 있습니다. 이러한 기술은 미사일 방어, 국경 감시 및 해양 모니터링과 같은 다양한 응용 분야에서 레이더 성능을 향상시키고 있습니다.

소프트웨어 정의 아키텍처의 통합을 통해 미션 요구 사항에 따라 시스템 유연성, 더 쉽게 업그레이드 및 적응 형 성능 튜닝을 가능하게합니다. 또한 실시간 데이터 융합 및 고급 처리 알고리즘은 위협 평가 및 응답 시간을 향상시켜 중요한 방어 운영에서보다 효과적인 의사 결정을 지원합니다.

작고 경량 및 에너지 효율적인 시스템의 개발은 Airborne, Naval 및 지상 기반 플랫폼의 배포 가능성을 더욱 확대합니다. 이러한 발전은 정밀, 민첩성 및 운영 복원력으로 특징 지어진 차세대 레이더 시스템을 추진하고 있습니다.

• 2024 년 4 월, GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)는 드롭 인 활성 전자 스캔 어레이 (AESA) 안테나 및 업그레이드 된 소프트웨어를 통합하여 EagleEye 멀티 모드 레이더를 향상시켰다. 개선 사항은 범위를 향상시키고, 멀티 모드 기능을 확장하며, 기계 부품을 제거하여 신뢰성을 높입니다.

전자적으로 스캔 한 배열 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
주파수 대역에 의해	X- 대역, S- 대역, L 밴드 및 기타
플랫폼 별	공수, 해군, 토지 및 공간
유형별	활성 전자 스캔 어레이 (AESA) 및 수동 전자 스캔 어레이 (PESA)
구성 요소에 의해	전송 수신 모듈, 안테나, 위상 시프터 및 전력 증폭기
마지막으로 사용됩니다	국방, 국토 안보 및 상업
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 주파수 대역 (X- 대역, S- 대역, L 대역 등) : X- 밴드 세그먼트는 2024 년에 3,050 억 달러를 벌었습니다. 주로 군사 레이더, 미사일 안내 및 고해상도 이미징 및 정밀 추적이 필요한 고급 감시 애플리케이션에 대한 광범위한 사용으로 인해 주로 미화 3,500 억 달러를 벌었습니다.
• 플랫폼 (Airborne, Naval, Land 및 Space) : Airborne 부문은 2024 년에 44.67%의 점유율을 차지했으며, 전투기 제트기, 무인 항공 차량 및 발전 항공기에서 전자적으로 스캔 한 배열 시스템의 배치가 증가하고 있으며 상황 인식 및 다중 표적 추적 기능을위한 감시 항공기.
• 유형 (AESA (Active Electronically Scanned Array) 및 수동 전자 스캔 어레이 (PESA)) : AESA (Active Electronically Scanning Array) 세그먼트는 2032 년까지 9.71 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 우수한 빔 스티어링 속도, 향상된 대상 감지 기능 및 차세대 대상 및 항공구 플랫폼에서 채택을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 구성 요소 (송전자 모듈, 안테나, 위상 시프터 및 전력 증폭기) : 전송-수용 모듈 세그먼트는 투사 기간을 통해 9.11%의 CAGR에서 성장할 것으로 예상되며, 주로 정확한 빔 스티어링, 개선 된 신호 처리 및 Advanced Radar 시스템 전반에 걸쳐 다중 표적 추적 기능을 활성화하는 데 중요한 역할을합니다.
• 최종 사용 (국방, 국토 안보 및 상업) : 방어 부문은 2024 년에 58.68%의 점유율을 차지했으며, 이는 군사 현대화, 위협 탐지, 미사일 방어 및 전자 전쟁 기능을 지원하기위한 고급 레이더 시스템에 대한 지속적인 수요에 기인 한 것입니다.

전자적으로 스캔 한 배열 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카 전자 스캔 어레이 시장 점유율은 2024 년에 약 41.21%로 3,59 억 달러에 달했습니다. 이 지배력은이 지역의 강력한 방어 인프라, 고급 레이더 및 감시 기술의 높은 채택, 전자적으로 스캔 한 배열 시스템을 전문으로하는 주요 항공 우주 및 방어 계약 업체의 존재에 의해 강화됩니다.

또한 군사 현대화 프로그램, 연구 개발 이니셔티브 및 전략적 파트너십을위한 정부 자금 지원이 증가함에 따라 국방 및 민간 응용 프로그램에 걸쳐 이러한 시스템의 배치를 계속 늘리고 있습니다.

이 지역의 기술 우월성을 유지하고 상황 인식을 높이는 데 중점을두면 시장 리더십이 강화됩니다. 반도체 및 신호 처리 기술의 지속적인 혁신과 함께 차세대 레이더 플랫폼, 우주 탐사 프로젝트 및 네트워크 중심 전쟁 기능에 대한 수요 증가는 지역 시장 확장을 강화합니다.

• 2024 년 9 월, Viasat, Inc.는 Deucsi 프로그램에 따라 3,360 만 달러의 미국 공군 연구 실험실 계약을 통해 전술 및 로타리 윙 항공기를위한 전자적으로 스캔 한 배열 (AESA) 단계 배열 안테나를 개발했습니다. 크기, 무게 및 파워 설계는 복원력과 공기 역학적 성능을 향상시키는 다중 대역, 다 궤도 위성 통신을 가능하게합니다.

유럽 ​​전자 스캔 어레이 산업은 예측 기간 동안 8.32%의 CAGR로 성장할 예정입니다. 이러한 성장은 방어 예산을 높이고 군사 및 감시 시스템의 전략적 현대화에 의해 추진됩니다. 이 지역의 항공 우주 인프라 확대와 고급 레이더 기술에 대한 투자 증가는 전자적으로 스캔 한 배열에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

우주 탐사 프로그램의 개발과 함께 국토 안보를 강화하고 항공 교통 관리 강화에 중점을 둔 정부 이니셔티브는 국내 시장 확장을 더욱 발휘하고 있습니다. 또한, 네트워크 중심 전쟁 및 전자 전쟁 능력 통합에 대한 강조 증가는 유럽 전역의 전자적으로 스캔 된 배열 시스템의 채택을 가속화하고 있습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, ITAR (International Traffic in ARMS) 규정 (ITAR)은 전자적으로 스캔 한 배열 시스템 및 관련 기술의 수출, 재전송 및 중개를 규제합니다. 미국 국가 안보 및 외교 정책 이익을 보호하기 위해 전자적으로 스캔 한 배열을 사용하는 군사 레이더 시스템을 포함하는 미국 탄약 목록 (USML)에 나열된 방어 기사의 라이센스 및 통제를 적용합니다.
• 유럽 ​​연합에서, Directive 2009/43/EC (Community Transfers Directive)는 회원국간에 전자적으로 스캔 된 배열 시스템의 전송을 감독합니다. EU 공통 군사 목록에 따라 보안 관리를 유지하면서 일반, 글로벌 및 개별 라이센스를 도입하여 전자적으로 스캔 한 배열을 포함한 방어 관련 제품에 대한 라이센스를 단순화합니다.
• 호주에서, 국방 무역 관리법 2012는 전자적으로 스캔 한 배열 기술의 수출을 규제합니다. 민감한 기술의 확산을 방지하기 위해 전자적으로 스캔 한 레이더 시스템을 포함한 방어 및 전략 상품의 공급, 출판 및 중개를 제어합니다.

경쟁 환경

전자적으로 스캔 한 배열 산업은 기술 혁신, 시스템 통합 기능 및 전략적 파트너십을 기반으로 경쟁하는 여러 기존의 국방 계약 업체 및 신흥 기술 회사의 존재를 특징으로합니다. 주요 시장 참가자는 레이더 성능, 정밀성 및 운영 유연성을 향상시키기 위해 빔 포밍 알고리즘, 디지털 신호 처리 및 반도체 기술의 발전에 중점을 둡니다.

기업은 또한 진화하는 방어, 항공 우주 및 상업적 요구를 해결하는 소형, 에너지 효율적이며 다기능 시스템을 설계하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

또한, 합병 및 인수와 함께 정부 기관, 방어 제휴 및 항공 우주 제조업체와의 전략적 협력은 글로벌 도달 범위를 확대하고, 장기 방어 계약을 확보하며, 군사, 우주 및 감시 부문의 애플리케이션 포트폴리오를 다각화하는 데 활용되고 있습니다.

• 2024 년 4 월, Saab은 Sea-Air-Air-Space 2024에서 Sea Giraffe 1X Multi-Modal X-Band Active Electronically Scanning Array (AESA) 레이더를 발표하여 동시 공기 및 표면 감시를 수행하는 능력을 보여주었습니다. 작고 경량, 솔리드 스테이트 배포 세트는 해군, 표면 또는 랜드 플랫폼에 유연한 설치를 가능하게하며 드론 탐지, 카운터 로켓/포병/박격포 추적, 전자 카운터 카운터 (ECCM) 및 빠른 응답 및 업데이트 속도로 3D 대상 분류와 같은 기능을 지원합니다.

전자적으로 스캔 한 배열 시장의 주요 회사 목록 :

• Northrop Grumman
• Viasat, Inc.
• Emag Technologies Inc.
• Leonardo UK Ltd
• RTX
• Saab AB
• 탈레스
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• 미쓰비시 전기 공사
• 록히드 마틴 코퍼레이션
• Hensoldt Ag
• 전화 회사
• Aselsan A.ş.
• Bharat Electronics Limited (Bel)
• SRC, Inc.

최근 개발 (계약/확장)

• 2023 년 8 월Viasat Inc.는 지상, 해상 및 우주 플랫폼을위한 다기능 활성 전자 스캔 어레이 (AESA) 시스템을 발전시키기 위해 8 천만 달러 이상의 개발 계약을 확보했습니다. 이 시스템은 Viasat의 상업적 단계 배열 기술을 활용하여 다중 빔 기능, 낮은 차단 가능성, 방해 요소 저항 및 더 낮은 반복 비용에서 운영 유연성이 높아집니다.
• 2023 년 6 월Hanwha Systems 공동. 레오나르도 스파 (Leonardo Spa)는 파리 에어 쇼 2023에서 수출 시장을 타겟팅하는 전투기 제트기의 차세대 활성 전자 스캔 어레이 (AESA) 레이더를 공동으로 개발하기로 합의했다. 이 파트너십은 Hanwha의 안테나 기술과 Leonardo의 신호 처리 및 전력 전자 장치를 결합합니다.