디지털 뱅킹 플랫폼 시장

시장 정의

디지털 뱅킹 플랫폼은 은행 및 금융 기관이 온라인 및 모바일 채널 전반에 걸쳐 안전하고 개인화되고 완벽한 디지털 뱅킹 경험을 제공 할 수있는 소프트웨어입니다. 시장에는 핵심 디지털 플랫폼과 전문 서비스 및 관리 서비스와 같은 관련 서비스가 포함됩니다.

이 제품은 온 프레미스, 인프라가 은행에 의해 내부적으로 관리되는 솔루션 또는 유연성 및 확장 성을 제공하는 클라우드 기반 모델을 통해 배포 된 솔루션으로 구성됩니다.

시장은 소매 은행, 기업 은행 및 투자 은행을 포함한 다양한 은행 유형에 걸쳐 있으며 각각 맞춤형 디지털 기능이 필요합니다. 또한 온라인 및 모바일 뱅킹을 포함한 여러 액세스 모드를 포함합니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장스냅 사진

글로벌 디지털 뱅킹 플랫폼 시장 규모는 2024 년에 3,855 억 달러로 평가되었으며 2025 년 2033 억 달러에서 2032 년까지 173.79 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 20.90%의 CAGR을 나타냅니다. 사용자가 장치 전체의 금융 서비스에 대한 실시간 액세스를 모색함에 따라 모바일 뱅킹 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 성장이 이루어집니다.

AI- 통합 플랫폼으로의 전환은 자동화, 데이터 중심의 개인화 및 지능적인 의사 결정을 가능하게하여 은행 운영을 재구성하는 것입니다.

주요 시장 하이라이트 :

1. 디지털 뱅킹 플랫폼 산업 규모는 2024 년에 3,800 억 달러에 기록되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 20.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2024 년에 34.15%의 시장 점유율을 차지했으며 1,327 억 달러의 평가를 받았다.
4. 플랫폼 세그먼트는 2024 년에 242 억 2 천 2 백만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 온 프레미스 부문은 2032 년까지 1,999 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 소매 은행 부문은 2032 년까지 83.51 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
7. 온라인 뱅킹 부문은 2032 년까지 1,3962 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
8. 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 23.48%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장에서 운영되는 주요 회사는 Oracle, Mambu, Backbase, Finastra, Intellect Design Arena Ltd., Alkami Technology, Inc., Salesforce, Inc., Ebankit, Apiture, Ncino, Edgeverve Systems Limited입니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 보고서 범위

분할	세부
구성 요소에 의해	플랫폼 (온라인 뱅킹 플랫폼, 모바일 뱅킹 플랫폼), 서비스 (전문 서비스, 관리 서비스)
배포 모드로	온 프레미스, 클라우드 기반 (퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드)
은행 유형에 따라	소매 은행, 기업 은행, 투자 은행
은행 모드에 의해	온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

디지털 뱅킹 플랫폼 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 디지털 뱅킹 플랫폼 시장 점유율은 2024 년 세계 시장에서 34.15%로 1,327 억 달러의 평가를 받았습니다. 지배력은 정부가 주도하는 이니셔티브 때문입니다디지털 혁신이 지역의 금융 서비스.

인도, 중국 및 싱가포르와 같은 국가의 정부는 디지털 지불을 촉진하고 금융 포용을 강화하며 은행 인프라의 혁신을 촉진하기 위해 국가 차원의 프로그램 및 정책 프레임 워크를 적극적으로 도입하고 있습니다.

이러한 노력은 소비자들 사이에서 대규모 디지털 채택을 주도하고 있으며 은행이 고급 디지털 플랫폼을 통해 운영을 현대화하도록 촉구합니다. 이 지역의 스마트 폰 사용 및 인터넷 침투의 빠른 성장으로 인해 플랫폼 배치가 추가로 시장에서 지역의 지배력을 강화했습니다.

• 2024 년 8 월, 인도 준비 은행은 2024 년 글로벌 핀 테크 페스티벌 (Global Fintech Festival)에서 Bharat Billpay 및 UPI Circle의 출시를 발표했다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 CAGR의 17.47%로 성장할 준비가되어 있습니다. 성장은 은행 부문의 AI 지원 기술의 채택으로 인해 발생합니다. 이 지역의 금융 기관이 활용하고 있습니다인공 지능개인화를 개선하고 서비스를 자동화하며 사기 탐지를 향상시킵니다.

강력한 디지털 인프라 및 조기 기술 채택과 결합 된 혁신 및 고객 경험에 중점을두고 있으며 고급 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장개요

시장 확장은 셀프 서비스 도구의 채택이 증가하고 개인화 된 사용자 경험에 대한 요구가 높아짐에 따라 추진됩니다. 은행은 사용자가 트랜잭션을 관리하고 통찰력에 액세스하며 문제를 독립적으로 해결할 수있는 디지털 플랫폼을 배포하고 있습니다.

이러한 기능은 고객 만족도를 향상시키고 운영 부하를 줄이고 플랫폼 확장 성 및 장기 참여를 지원합니다.

• 2024 년 10 월, Alkami Technology, Inc.는 Intrepid Credit Union과 제휴하여 새로운 디지털 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 이 파트너십은 직관적 인 셀프 서비스 도구와 개인화 된 사용자 인터페이스를 통해 향상된 디지털 뱅킹 경험을 제공하는 것을 목표로했습니다.

시장 드라이버

모바일 뱅킹 애플리케이션에 대한 수요 증가

모바일 뱅킹 응용 프로그램에 대한 수요 증가로 인해 시장은 주도됩니다. 소비자는 모바일 장치를 사용하여 잔액 확인, 자금 양도, 청구서 지불 및 대출 신청과 같은 일상적인 은행 활동을 수행하고 있습니다.

모바일 뱅킹의 발전은 편의성과 접근성을 향상시키는 필수 기능을 지원하고 있습니다. 은행은 이러한 기대를 충족시키고 일관된 모바일 경험을 제공하기 위해 디지털 플랫폼을 채택하고 있습니다.

이러한 플랫폼을 통해 금융 기관은 고객 도달 범위를 높이고 지점 의존성을 줄이며 서비스 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 수요는 모바일 뱅킹 도메인에서 투자와 새로운 애플리케이션 출시를 주도하여 금융 부문에 걸쳐 디지털 뱅킹 플랫폼의 배치를 가속화하고 있습니다.

• 2024 년 5 월, FIS는 금융 기관을 위해 설계된 새로운 모바일 뱅킹 응용 프로그램 인 Digital One Flex Mobile 6.0을 출시했습니다. 이 솔루션은 직관적 인 사용자 경험, 고급 사기 예방 기능 및 향상된 돈 운동 기능을 제공함으로써 진화하는 고객 기대치를 지원하는 것을 목표로했습니다.

시장 도전

보안 및 규정 준수 위험

디지털 뱅킹 플랫폼 시장에 영향을 미치는 주요 과제는 데이터 보안 및 규제 준수에 대한 우려가 증가하고 있다는 것입니다. 은행은 규제가 심한 환경에서 운영되며 많은 양의 민감한 고객 정보를 관리합니다.

현지 또는 국제 규정을 준수하지 않으면 재정적 및 평판이 심각한 손상으로 이어질 수 있습니다. 이러한 위험은 특히 레거시 시스템을 가진 전통적인 기관들 사이에서 채택 속도를 줄입니다.

이를 해결하기 위해 플랫폼 제공 업체는 암호화, 생체 인식 검증 및 실시간 모니터링과 같은 고급 보안 도구를 통합하고 있습니다. 안전하고 준수하는 디지털 혁신을 지원하기 위해 제품 기능을 지역 준수 요구 사항과 정렬하고 있습니다.

시장 동향

AI 통합 플랫폼으로 이동합니다

시장은 AI 통합 플랫폼으로의 상당한 전환을 목격하고 있습니다. 은행은 인공 지능을 통합하여 개인화를 향상시키고 일상적인 프로세스를 자동화하며 의사 결정을 개선하고 있습니다.

이 플랫폼은 AI를 사용하여 고객 행동을 분석하고 맞춤형 제품 권장 사항을 제공하며 실시간 지원을위한 지능형 가상 어시스턴트를 가능하게합니다. 이러한 플랫폼의 채택은 운영 효율성을 향상시키고 경쟁력있는 디지털 뱅킹 환경에서 우수한 고객 경험을 제공하는 데 중점을두고 있습니다.

• 2025 년 4 월, Backbase는 세계 최초의 AI 기반 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 이 플랫폼은 고객 서비스 및 디지털 판매를 통합하도록 설계되어 은행은 셀프 서비스를 강화하고 판매 프로세스를 자동화하며 AI를 일일 운영에 통합 할 수 있도록 설계되었습니다.

시장 세분화 :

• 구성 요소 (플랫폼 및 서비스) : 플랫폼 부문은 2024 년에 원활한 고객 경험을 지원하는 통합 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 242 억 달러를 벌었습니다.
• 배포 모드 (온-프레미스 및 클라우드 기반) : 온 프레미스 부문은 대규모 금융 기관 간의 강력한 데이터 제어 요구 사항과 규제 선호도로 인해 2024 년에 시장의 71.50%를 유지했습니다.
• 은행 유형 (소매 은행, 기업 은행 및 투자 은행) : 소매 은행 부문은 일상적인 거래를 위해 디지털 채널의 고객 채택을 늘리기 때문에 2032 년까지 83.51 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 뱅킹 모드 (온라인 뱅킹 및 모바일 뱅킹) : 온라인 뱅킹 부문은 2032 년까지 1,3962 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 기기에 걸쳐 광범위한 사용과 개인 및 비즈니스 사용자의 일관된 수요로 인해.

규제 프레임 워크

• 유럽에서, 개정 된 지불 서비스 지침 (PSD2)은 디지털 뱅킹 플랫폼의 핵심 규제 프레임 워크를 형성합니다. PSD2는 강력한 고객 인증을 의무화하고 데이터 보안을 향상 시키며 은행은 고객 동의를 통해 공개 API를 통해 고객 데이터에 대한 타사 공급자에게 액세스 할 수 있도록 요구합니다.
• 인도에서, RBI (Reserve Bank of India)는 디지털 뱅킹 유닛 (DBUS), 사이버 보안 프레임 워크 및 지불 및 결제 시스템 법에 대한 지침을 통해 디지털 뱅킹을 관리합니다.

경쟁 환경

디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 주요 업체는 플랫폼 기능과 운영 효율성을 향상시키기 위해 고급 기술에 중점을두고 있습니다. 회사는 은행 고객을위한 현금 흐름, 유동성 계획 및 위험 관리를 간소화하기 위해 디지털 재무 관리 기능에 투자하고 있습니다.

또한 핵심 작업을 방해하지 않고 새로운 기능을 빠르게 통합 할 수있는 모듈 식 플랫폼 아키텍처를 배포하고 있습니다. 많은 공급 업체는 AI 및 기계 학습을 통합하여 일상적인 프로세스를 자동화하고 개인화 된 금융 서비스를 지원하며 사기 탐지를 개선하고 있습니다.

또한 시장 플레이어는 클라우드 네이티브 인프라를 널리 채택하여 확장 성을 보장하고 IT 비용을 줄이며 지속적인 플랫폼 업그레이드를 지원하고 있습니다. 이러한 전략은 민첩성, 성능 및 장기 플랫폼 탄력성에 중점을 둡니다.

• 2025 년 5 월, Capital Bank는 Q2와 파트너십을 맺어 혁신 및 고객 중심의 성장을 지원하기위한 디지털 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 이 플랫폼은 고급 디지털 재무 관리 기능을 특징으로하며 새로운 지리학 및 고객 세그먼트에 도달 할 수있는 확장 성을 제공합니다. 이 이니셔티브는 복잡한 비즈니스 요구를 충족시키고 일관된 고품질 디지털 경험을 제공하는 Capital Bank의 능력을 강화하는 것을 목표로했습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 주요 회사 :

• 신탁
• 맘부
• 백베이스
• Finastra
• Intellect Design Arena Ltd.
• Alkami Technology, Inc.
• Salesforce, Inc.
• ebankit
• Apiture
• ncino
• Edgeverve Systems Limited
• Fiserv, Inc.
• FNZ 그룹
• netinfo plc
• CR2

 최근 개발 (파트너십/제품 출시)

• 2025 년 5 월BSF는 광범위한 디지털 혁신 전략의 일환으로 백베이스와 파트너십을 통해 차세대 디지털 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 이 플랫폼은 BSF Mobile 및 BSF Online을 통해 Omnichannel 서비스를 도입하여 Seamless Money Movement, Advanced Card Management 및 Apple Pay 및 간소화 된 디지털 판매 기능과 같은 기능을 통합했습니다.