B2B 디지털 결제 시장

시장 정의

B2B 디지털 지불은 상품이나 서비스를위한 비즈니스 간의 전자 거래를 나타냅니다. 결제 프로세스를 자동화하고 수동 워크 플로에 대한 의존도를 줄임으로써 운영을 간소화합니다. 시장에는 지불 인프라, 청구 및 회계 관리 소프트웨어, 전문 및 관리 서비스와 함께 규정 준수 및 사기 예방 기능을 갖춘 보안이 포함됩니다.

BFSI, 소매 및 전자 상거래, 제조 및 건강 관리와 같은 산업에 서비스를 제공하여 디지털 지갑, 카드 및 기타 방법을 통해 국내 및 국경 간 거래를 가능하게합니다.

B2B 디지털 결제 시장개요

글로벌 B2B 디지털 지불 시장 규모는 2024 년에 491 억 달러로 평가되었으며 2025 년 548 억 달러에서 2032 년까지 1,330 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 13.17%의 CAGR을 나타 냈습니다.

이러한 성장은 복잡한 재무 워크 플로를 간소화하고 수동 처리를 줄이는 B2B 송장 관리 및 지불 플랫폼에 대한 수요 증가에 기인합니다. B2B 디지털 결제 시스템의 AI 기반 발전은 자동화, 실시간 분석 및 지능형 사기 탐지를 통해 비즈니스의 거래 관리를 변화시키고 있습니다.

주요 하이라이트

1. B2B 디지털 결제 산업은 2024 년 491 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 13.17%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 34.00%를 차지했으며 167 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 소프트웨어 부문은 2024 년에 35 억 5 천만 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 국내 지불 부문은 2032 년까지 776 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 카드 세그먼트는 2032 년까지 530 억 달러의 수익을 창출 할 것으로 예상됩니다.
7. BFSI 부문은 2032 년까지 330 억 달러의 평가를 기록한 것으로 추정됩니다.
8. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 15.77%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

B2B 디지털 결제 시장에서 운영되는 주요 회사는 Visa Inc., Mas

시장 성장은 운전 자본 관리를 향상시키는 가상 카드의 사용이 증가함에 따라 추진됩니다. 이러한 솔루션을 통해 비즈니스는 결제주기를 연장하고 현금 흐름을 최적화하며 거래 타이밍을 제어 할 수 있습니다.

지출 가시성을 향상시키고 사기 위험을 줄이며 화해를 단순화합니다. 유연하고 안전한 지불 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 가상 카드는 더 넓은 지원을 지원하면서 금융 운영을 강화하고 있습니다.디지털 혁신.

• 2023 년 11 월, Taulia는 MasterCard와 협력하여 운전 자본 효율성 향상을위한 B2B 지불 솔루션 인 Taulia Virtual Cards를 소개했습니다. SAP S/4HANA를 포함하여 SAP ERP 플랫폼과의 원활한 통합을 통해 현금 흐름을 최적화하고 지불 불확실성을 해결합니다.

시장 드라이버

B2B 송장 관리 및 지불 플랫폼에 대한 수요 증가

B2B 디지털 결제 시장은 주로 B2B 송장 관리 및 지불 플랫폼에 대한 수요가 증가함에 따라 성장을 겪고 있습니다. 비즈니스는 수동 프로세스를 정확도를 향상시키고 지불 지연을 줄이는 자동화 된 시스템으로 교체하고 있습니다. 이 플랫폼은 거래 상태 및 현금 흐름에 대한 실시간 가시성을 제공하여 송장 발행, 조정 및 결제를 간소화합니다.

회계 및 엔터프라이즈 자원 계획 시스템과의 통합을 통해 더 빠른 승인, 오류 감소 및 개선 된 준수가 가능합니다. 거래량 증가는 중앙 집중식, 안전하며 확장 가능한 송장-지불 솔루션의 필요성을 강조하여 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024 년 9 월, EaseBuzz는 NPCI Bharat Billpay Ltd. (NBBL)와 제휴하여 Global Fintech Festival 2024에서 B2B 송장 관리 및 지불 플랫폼을 시작했습니다. 협업은 생태계 내에서 상호 운용성을 제압함으로써 비즈니스 지불을 단순화하는 것을 목표로했습니다. 이 플랫폼은 송장 라이프 사이클 관리, 통합 금융 및 다중 모드 결제 옵션과 같은 기능을 제공하여 FMCG, 직물 및 제약 부문의 통증 지점을 해결합니다.

시장 도전

B2B 디지털 결제 거래의 보안 및 사기 위험

B2B 디지털 결제 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 고가의 거래에서 사기 및 데이터 유출의 위험이 증가한다는 것입니다. 기업은 피싱, 계정 인수 및 무단 액세스와 같은 위협에 직면하여 디지털 플랫폼에 대한 신뢰를 훼손합니다. 이러한 위험은 안전하고 준수하는 지불 환경을 원하는 기업 간의 채택을 지연시킵니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 제공자는 다중 인증 인증, 암호화 및 AI 중심 사기 탐지 도구를 통합하고 있습니다. 또한 규정 준수 프레임 워크를 강화하고 거래 무결성 및 데이터 보안을 보장하기 위해 실시간 모니터링 시스템에 투자하고 있습니다.

시장 동향

B2B 디지털 결제 시스템의 AI 기반 발전

B2B 디지털 결제 시장은 거래 플랫폼에서 인공 지능의 통합으로 주목할만한 전환을 경험하고 있습니다. AI는 송장 검증, 사기 탐지, 지불 조정 및 신용 위험 분석의 자동화를 지원합니다. 이를 통해 결제 활동을 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 비정법 및 플래그는 재무 위험을 줄입니다.

비즈니스는 AI를 사용하여 워크 플로 정확도를 높이고 처리주기를 단축하며 최소한의 수동 입력으로 대량의 거래를 관리하고 있습니다. 이러한 변화는 운영 효율성을 향상시키고, 더 나은 규정 준수를 보장하며, 글로벌 B2B 네트워크에서 데이터 중심 의사 결정을 강화함으로써 엔터프라이즈 지불 운영을 재구성하고 있습니다.

• 2025 년 4 월, On-Phase는 결론과 파트너십을 맺고 Paymode Digital Payments Network에 대한 액세스를 AI 기반 계정 지불 솔루션에 포함 시켰습니다. 이 파트너십은 재무 팀이 종이 점검을 제거하고 사기 위험을 줄이며 단일 플랫폼을 통해 지불을 관리 할 수 있도록 송장-지불 워크 플로우를 간소화하는 것을 목표로했습니다.

B2B 디지털 결제 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
제공함으로써	소프트웨어 (지불 인프라, 청구 및 회계 관리, 보안, 규정 준수 및 사기 예방), 서비스 (전문 서비스, 관리 서비스)
트랜잭션 유형별	국내 지불, 국경 간 지불
지불 방법으로	카드 (신용 카드, 직불 카드, 가상 카드), 디지털 지갑, 기타
산업별	BFSI, 소매 및 전자 상거래, 제조, 의료, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 오퍼링 (소프트웨어 및 서비스) : 소프트웨어 세그먼트는 2024 년에 자동 지불 인프라 및 통합 회계 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2024 억 달러를 벌었습니다.
• 거래 유형 (국내 지불 및 국경 간 지불) : 국내 지불 부문은 2024 년에 실시간 지불 시스템 및 지역 거래 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 64.00%의 상당한 비중을 차지했습니다.
• 지불 방법 (카드, 디지털 지갑 및 기타)에 의해 : 카드 부문은 통제 및 추적 가능한 비즈니스 지출을위한 가상 및 기업 카드의 사용이 증가함에 따라 2032 년까지 538 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
• 산업별 (BFSI, 소매 및 전자 상거래, 제조 및 의료) : BFSI 부문은 2032 년까지 338 억 달러에이를 것으로 예상되며, 국내 및 글로벌 네트워크 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능하며 준수하는 트랜잭션 시스템에 대한 요구가 증가함에 따라 추진됩니다.

B2B 디지털 결제 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 B2B 디지털 결제 시장 점유율은 2024 년에 34.00%로 167 억 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 강력한 디지털 인프라가 지원하는 고급 결제 기술의 초기 통합으로 강화됩니다.

대기업은 거래 속도, 정확성 및 규정 준수를 개선하기 위해 자동화 된 시스템을 채택하고 있습니다. 이로 인해 BFSI, 제조 및 소매 부문의 B2B 디지털 결제 솔루션에 대한 일관된 수요가 발생합니다. 북미는 광범위한 채택과 성숙한 디지털 시스템으로 인해 시장을 계속 이끌고 있습니다.

아시아 태평양 B2B 디지털 결제 산업은 예측 기간 동안 15.77%의 강력한 CAGR로 성장할 예정입니다. 이러한 성장은 지역 전역의 주요 경제 전반의 디지털 거래를 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.

지역 프로그램은 디지털 인프라를 향상시키고 비즈니스에 대한 재무 포함을 촉진하여 중소 기업 간의 디지털 결제 시스템 채택을 가속화하고 있습니다. 이 지역은 이러한 정부 주도 이니셔티브의 광범위한 구현으로 인해 B2B 디지털 지불의 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

• 2024 년 8 월, RBI (Reserve Bank of India)는 Global Fintech Festival 2024에서 비즈니스를위한 Bharat Billpay와 UPI Circle의 두 가지 디지털 결제 이니셔티브를 시작했습니다. NPCI에 의해 개발 된이 이니셔티브는 ERP 통합을 통해 B2B 지불을 간소화하는 데 중점을 두었습니다. Bharat Billpay for Business는 구매 주문 생성, 자동 알림 및 보장 된 합의를 가능하게하여 송장 및 지불 워크 플로를 단순화합니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, B2B 디지털 지불 부문은 전자 펀드 이전 법 (EFTA) 및 BSA (Bank Secrecy Act)에 따라 거래 보안, 자금 세탁 방지 및 사기 예방에 따라 규제됩니다.
• 인도에서, 2007 년 지불 및 결제 시스템 법은 RBI (Reserve Bank of India)의 감독과 함께 안전한 디지털 결제 운영을 보장하고 지불 시스템 제공 업체에 대한 라이센스를 의무화합니다.

경쟁 환경

B2B 디지털 결제 산업의 주요 업체는 서비스 기능을 확장하고 플랫폼 통합을 개선하며 거래 보안을 향상시키기위한 전략적 협업을 적극적으로 형성하고 있습니다. 종종 Fintech 회사, 은행 및 엔터프라이즈 소프트웨어 제공 업체와의 이러한 협업은 산업 전반에 걸쳐보다 원활한 지불 경험을 제공하는 것을 목표로합니다.

회사는 합작 투자 및 API 기반 제휴를 통해 디지털 지갑, 가상 카드 및 실시간 지불 네트워크를 통합하는 데 중점을두고 있습니다. 시장은 다중 통화 거래를 지원하고 규제 준수를 보장하며 확장 가능한 인프라를 지원하는 상호 운용 가능한 생태계를 구축하려는 지속적인 노력이 특징입니다.

• 2025 년 4 월, HBX Group과 Finpay는 여행 산업을위한 B2B 결제 플랫폼 인 HBX Group Ewallet을 출시했습니다. 이 솔루션은 통합 금융, 송장 액세스 및 완전한 거래 추적 성을 제공합니다.

B2B 디지털 결제 시장의 주요 회사 :

• 비자 Inc.
• 마스터 카드
• PayPal
• Stripe, Inc.
• American Express Company
• fis
• Fiserv, Inc.
• paytm
• Juspay 기술
• Airwallex
• Rapyd Financial Network Ltd.
• TTMFS Singapore Pte Ltd
• Coupa Software Inc.
• Payoneer Inc.
• veem

최근 개발 (제품 출시)

• 2025 년 7 월MasterCard는 Mas 이 솔루션은 공급 업체의 가상 카드 효율성, 보안 및 조정을 향상시켜 완전 자동화 된 직선 처리를 제공하는 것을 목표로합니다.