Software Defined Vehicle市場規模、シェア、成長および業界分析、車両別（乗用車、商用車）、推進力別（ICE、電気、ハイブリッド）、権限レベル別（レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5）、アプリケーション別および地域分析、 2024-2031

市場の定義

ソフトウェア デファインド ビークル市場には、機能、パフォーマンス、ユーザー エクスペリエンスの制御、強化、最適化をソフトウェアに大きく依存する車両が含まれます。これらの車両には、インフォテインメント、ナビゲーション、運転支援、パワートレイン管理、安全性、自動運転のための高度なソフトウェア システムが統合されています。

これらの車両は、無線 (OTA) アップデート、AI 主導の機能、継続的なソフトウェアの改善を活用して、パフォーマンスを強化し、パーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを提供します。

ソフトウェア・デファインド・ビークル市場概要

世界のソフトウェア定義車両市場規模は、2023 年に 927 億 3000 万米ドルと評価され、2024 年の 1,108 億米ドルから 2031 年までに 4,039 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 20.30% の CAGR を示します。

この堅調な成長は、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、モノのインターネット (IoT) などの先進テクノロジーの車両内への統合が進んでいることによって推進されています。これらのイノベーションにより、自動運転機能、予知保全、リアルタイム診断、パーソナライズされた車内体験などの機能強化が可能になります。

電気自動車 (EV) の需要の高まりと、より持続可能な交通手段への移行により、ソフトウェア中心の車両設計の採用が加速しています。

世界の Software Defined Vehicle 業界で活動する主要企業は、Tesla、Li Auto Inc、NIO、Rivian、XPENG INC、Zeekr、Aptiv、Ford Motor Company、General Motors、Marelli Holdings Co., Ltd.、Volkswagen Group、Mobileye、トヨタ自動車株式会社、Stellantis NV、Qualcomm Technologies, Inc. です。

市場の拡大は、より高速なデータ転送をサポートし、車両と外部インフラストラクチャ間のリアルタイム通信を可能にする 5G 接続の進歩によってさらに促進されます。

さらに、自動車メーカーは、進化する状況の中で競争力を維持し、イノベーションを促進するために研究開発に多額の投資を行っています。安全性、排出ガス削減、接続規格の向上に対する規制圧力が高まる中、市場は地域全体で大幅に拡大すると予想されています。

• 2024 年 10 月、BMW グループとタタ テクノロジーズは、自動車ソフトウェアとビジネス IT イノベーションの推進を目的とした合弁会社、BMW TechWorks India の設立を発表しました。このコラボレーションは、自動車業界、特にコネクテッドおよびソフトウェア デファインド ビークル テクノロジーの加速において、ソフトウェア開発の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

主なハイライト

1. 世界の Software Defined Vehicle 市場規模は、2023 年に 927 億 3,000 万ドルに達しました。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 20.30% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に33.16%のシェアを占め、その価値は307億5,000万ドルに達しました。
4. 乗用車部門は2023年に526億8000万ドルの収益を上げた。
5. ICEセグメントは2031年までに1,580億8,000万米ドルに達すると予想されています。
6. レベル 3 セグメントは、予測期間中に 20.59% という最速の CAGR が見込まれると予想されます。
7. 先進運転支援システム（ADAS）部門は、2031年までに1,122億8,000万米ドルに達すると予想されています。
8. アジア太平洋地域は、予測期間を通じて 20.99% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

「接続性とデジタル化に対する需要の高まり」

シームレスでコネクテッドなエクスペリエンスに対する消費者の需要が高まる中、自動車メーカーはリアルタイムのアップデート、パーソナライズされた機能、強化された車内サービスを提供するためにソフトウェア中心の設計に移行しており、ソフトウェア デファインド ビークル市場の成長を推進しています。

接続により OTA ソフトウェア アップデートが容易になり、メーカーはサービス センターへの物理的な訪問を必要とせずに、車両の性能を強化し、新しい機能を導入し、セキュリティの脆弱性に対処できるようになります。

さらに、ライドシェアリングプラットフォーム、スマートシティ、サービスとしてのモビリティ（MaaS）などのより広範なデジタルエコシステムに車両を統合できる機能により、車両と環境の相互作用が再構築されています。デジタルおよびコネクテッドカーへの移行により、ユーザーエクスペリエンスが向上するとともに、自動車の進歩が促進されます。ADASそして自動運転。

• 2024 年 3 月、マレリはソフトウェア デファインド車両アーキテクチャ向けに設計されたライト ドメイン コントローラーを導入し、フロント、リア、360 度の照明機能の制御を可能にしました。 この革新的なソリューションは、より柔軟なソフトウェア中心の車両プラットフォームへの移行を進めるマレリの戦略の一環です。

市場の課題

「ソフトウェア統合の複雑さ」

ソフトウェア デファインド ビークル市場の拡大には、ソフトウェア統合の複雑さが大きな課題となっています。これらの車両は、幅広いソフトウェア システムのシームレスな調整に依存しているためです。

インフォテインメント、ADAS、自動運転、車両制御、および接続ソリューションは、多くの場合、異なるサプライヤーから提供され、異なるプラットフォームで動作します。これらのシステムを統合された効率的なアーキテクチャに統合するには、車両のパフォーマンスや安全性を損なうことなく互換性を確保する必要があります。

さらに、ソフトウェア デファインド ビークルは、カメラ、LIDAR、レーダー、GPS などのさまざまなセンサーからのリアルタイム データを処理する必要があり、安全な運転を確保するために直ちに分析する必要がある膨大な量のデータが生成されます。

ソフトウェア アーキテクチャの標準化により、ADAS、インフォテインメント、自動運転などのシステム全体でのシームレスな相互運用性が保証されます。モジュール式ソフトウェア設計により更新と拡張性が容易になり、アジャイル手法により反復的な改善と問題の迅速な解決が可能になります。

現実世界の状況をシミュレートする堅牢なテスト フレームワークにより、システムの信頼性が保証されます。エッジ コンピューティングなどの高度なデータ管理技術により、リアルタイムのセンサー データ処理が最適化され、待ち時間が短縮され、車両のパフォーマンスが向上します。これらのアプローチは総合的に、ソフトウェア デファインド ビークルの統合、信頼性、適応性を強化します。

市場動向

「自動運転の普及拡大」

自動運転の採用の増加は、AI、センサー技術、リアルタイムデータ処理の進歩に支えられ、ソフトウェア デファインド ビークル市場における重要なトレンドを表しています。

AI と機械学習により、車両はカメラ、レーダー、LIDAR などのセンサーからの大量のデータを処理できるようになり、複雑な環境での物体認識、意思決定、ナビゲーションの強化が容易になります。

これらの技術的改善により、レベル 4 およびレベル 5 の自動運転への進歩が促進され、人間の介入を最小限に抑え、またはまったく行わずに車両を運転できるようになります。自動運転の普及により、安全性、効率性、パーソナライゼーションが強化され、自動車業界に革命を起こそうとしています。

• 2024 年 11 月、XPENG Motors は世界初の AI 定義の車両である P7+ を中国で発売しました。 P7+ は、高度な AI 主導テクノロジーでプレミアム品質を提供し、XPENG の最先端 AI アーキテクチャを通じてインテリジェントな運転とスマート コックピット エクスペリエンスを強化します。この発表により、AI 定義のモビリティにおける XPENG のリーダーシップが強化されます。

ソフトウェア・デファインド・ビークル市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• 車両別（乗用車および商用車）：自家用車における自動運転、コネクティビティ、無線ソフトウェア更新などの先進技術への需要の高まりにより、乗用車部門は2023年に526億8,000万米ドルの収益を上げました。
• 推進（ICE、電気、ハイブリッド）別：ICEセグメントは、2023年に39.68%の主要なシェアを保持しましたが、これは主に、特にインフラストラクチャが確立されており、従来の燃料供給方法に対する消費者の好みがある地域において、従来型の内燃機関車両が引き続き優位を占めていることに起因しています。
• 自動運転レベル別（レベル 1、レベル 2、レベル 3、レベル 4、およびレベル 5）：レベル 1 セグメントは、車両の安全性と利便性が段階的に向上するアダプティブ クルーズ コントロールや車線維持支援などの基本的な運転支援システムの普及により、2031 年までに 1,167 億 3,000 万米ドルに達すると予測されています。
• アプリケーション別（先進運転支援システム（ADAS）、パワートレイン制御、インフォテインメントシステム、自動運転、テレマティクス、その他）：先進運転支援システム部門は、多くの現代車両で標準となりつつある自動緊急ブレーキ、車線逸脱警報、衝突検知システムなどの安全機能に対する需要の高まりにより、2023年に257億9,000万米ドルを稼ぎ出しました。

ソフトウェア・デファインド・ビークル市場地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米のソフトウェア定義車両市場は、2023 年に約 33.16% のシェアを獲得し、その価値は 307 億 5,000 万ドルに達しました。この拡大は、EV、自動運転システム、コネクテッドカーソリューションなどの先進自動車技術の急速な導入によるものです。

この地域市場は、大手自動車メーカー、テクノロジー企業の強力な存在感、および車両ソフトウェアのイノベーションを促進する支援的な規制枠組みの恩恵を受けています。

強化された安全機能、リアルタイムのソフトウェア更新、パーソナライズされた運転体験に対する消費者の需要の高まりにより、地域市場の成長がさらに促進されています。テスラ、ゼネラルモーターズ、フォードなどの業界の主要企業は、ソフトウェア デファインド ビークル技術に多額の投資を行っており、世界市場における北米の卓越した地位を強化しています。

アジア太平洋地域のソフトウェア定義産業は、予測期間中に 20.99% という堅調な CAGR で成長すると予想されます。この成長は、この地域の強力な自動車製造基盤、EVの需要の増加、コネクテッドおよび自動運転車技術の急速な拡大によって推進されています。

中国、日本、韓国などの主要な自動車市場の存在と、国内外の自動車メーカーからの大規模な投資により、ソフトウェア デファインド ビークルの採用が促進されています。

スマート インフラストラクチャの進歩、5G 接続の改善、グリーンおよびスマート交通を促進する政府の取り組みが、地域市場の成長に貢献しています。

• 2024 年 5 月、NIO Inc. と第一汽車グループ株式会社は、次世代 EV とソフトウェア デファインド ビークル技術を推進するための戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、電気自動車の設計と技術におけるNIOの専門知識と、製造とサプライチェーン管理における第一汽車グループの強みを活用します。

規制の枠組み

• SAE J3016規格は、自動車技術者協会（SAE）によって設立され、運転システムの自動化レベルを定義し、人間のドライバーと自動化システムの間の制御の分割に基づいて自動運転システムを分類するための標準化されたアプローチを提供します。
• UNECE WP.29は、国連欧州経済委員会（UNECE）の下で運営されており、世界の自動車規制を調和させるために、車両の安全性、環境性能、技術基準に関する国際規制を開発および維持しています。
• ISO 26262 標準危険を引き起こす可能性のあるコンポーネントの故障に関連する潜在的なリスクに対処することで、自動車システムが安全要件を満たしていることを保証します。
• 欧州データ保護委員会 (EDPB)コネクテッド ビークルに関するガイドライン 2020 では、コネクテッド ビークルのコンテキストで個人データを扱う際に組織が従う必要があるデータ保護要件について詳細な洞察が提供されます。

競争環境

世界のソフトウェア デファインド ビークル市場は、既存の企業と新興企業の両方を含む多数の参加者によって特徴付けられます。従来の自動車業界のリーダーは最前線に立ち、高度なソフトウェア技術を統合して、車両の接続性、自動運転機能、運転支援システムを強化しています。

これらの企業は、競争力を強化するために研究開発（R&D）に多額の投資を行っており、AI にイノベーションを組み込むためにテクノロジー企業との戦略的パートナーシップをますます形成しています。機械学習、サイバーセキュリティ、データ分析。

さらに、自動運転、車両電動化、ソフトウェアプラットフォーム統合などの分野に焦点を当てて、専門の新興企業やテクノロジー企業が市場に参入するケースが増えている。これらの新規参入者は、従来の自動車の慣行に挑戦する革新的で破壊的なソリューションを提供しています。

• 2025 年 2 月、フォルクスワーゲン グループは、ソフトウェア開発能力を強化するために、大手 IT およびビジネス コンサルティング会社である CGI との世界的な協力関係を拡大しました。この動きにより、フォルクスワーゲン グループの IT インフラストラクチャを強化する長期的な能力が強化されます。

Software Defined Vehicle市場の主要企業のリスト:

• テスラ
• リーオート株式会社
• NIO
• リビアン
• XPENG INC
• ジーカー
• アプティブ
• フォード・モーター・カンパニー
• ゼネラルモーターズ
• マレリホールディングス株式会社
• フォルクスワーゲン グループ
• モービルアイ
• トヨタ自動車株式会社
• ステランティス NV
• クアルコム テクノロジーズ社

最近の動向 (M&A/パートナーシップ/契約/新製品発売)

• 2025年2月に, ゼネラルモーターズは、クルーズ取締役会の承認を受けて、GM Cruise HoldingsLLCの買収を完了しました。 GM は、クルーズ テクノロジーを ita スーパー クルーズ支援運転システムに統合し、北米の道路 75 万マイルにわたるハンズフリー運転を可能にします。
• 2024年10月, プレミアムスマートEVセクターのリーダーであるNIOは、アブダビに本拠を置き、スマートで先進的なモビリティの大手投資家であるCYVNホールディングスと提携し、NIO MENAを立ち上げました。この提携は、NIOの中東・北アフリカ（MENA）地域への参入を記念し、地域の持続可能性目標に沿った最先端の電気自動車ソリューションの導入を目指しています。
• 2024年9月, XPENG Motorsは、カタールのAlmana Groupの子会社であるPioneer Motorsをカタールの独占販売代理店に任命した。この契約は、XPENG のヨーロッパ、中東、アジア太平洋、アフリカへの参入に続き、XPENG の世界的な拡大戦略を前進させます。 XPENG G6、G9、および P7 は、2024 年後半までにカタール市場で発売される予定です。
• 2024年6月, リビアンとフォルクスワーゲン・グループは、将来の電気自動車向けの次世代ソフトウェア・デファインド・ビークル・プラットフォームを開発する合弁事業の計画を発表した。このコラボレーションでは、ソフトウェアと電気アーキテクチャにおけるリビアンの専門知識を活用して、先進的な車両技術プラットフォームを構築します。
• 2023年6月, マレリは、Indy Autonomous Challenge と提携して、自動運転レースカー向けの接続ソリューションを提供しています。マレリは、高速自動レース機能を強化するために、センサー、制御システム、ソフトウェア ソリューションなどの高度な自動車技術を提供します。