運用技術セキュリティ市場

市場の定義

運用技術（OT）セキュリティには、産業制御システム、SCADA、およびサイバー脅威からのその他のOT環境の保護が含まれます。これには、製造、エネルギー、輸送などのセクターで使用される物理的なデバイスとプロセスを保護することが含まれます。市場は、OTシステムに合わせて特別に調整された資産の可視性、脅威の検出、アクセス制御、およびインシデント応答をカバーしています。

ソリューションは、稼働時間、安全性、データの完全性を保護するために、プラントネットワークとインフラストラクチャに適用されます。このレポートは、主要なドライバー、新たな傾向、および予測期間にわたって市場に影響を与えると予想される競争の環境の包括的な分析を提供します。

運用技術セキュリティ市場概要

世界の運用技術のセキュリティ市場規模は、2024年に2012億米ドルと評価され、2025年の2215億米ドルから2032年までに4779億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は11.61％のCAGRを示しています。

市場は、コントロールシステムをターゲットとするサイバー脅威に対する堅牢な保護が必要な重要なインフラストラクチャプロジェクトの拡大に​​よって推進されています。さらに、スマートマニュファクチャリングへの投資の増加により、相互接続されたデバイスを保護し、途切れない産業事業を確保するための高度なOTセキュリティソリューションが必要になります。

運用技術セキュリティ業界で事業を展開する大手企業は、Fortinet、Inc.、ForcePoint LLC、Cisco Systems、Tenable、Inc.、Forescout Technologies、Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Broadcom、Microsoft、Palo Alto Alto Networks、Qualys、Inc.、Zscaler、Inc。、Beyondtrust Corporation、sofhos ltd.

重要な産業システムを対象としたサイバー攻撃の増加は、市場を促進しています。エネルギー、製造、および水セクターへの攻撃は、運用を混乱させ、安全リスクを引き起こします。

これらの事件は、運用を混乱させ、安全上の危険を引き起こし、産業にサイバーセキュリティ投資の優先順位付けを促し、制御システムと物理デバイスを保護するソリューションの需要を高めます。組織は、コストのかかるダウンタイムを回避し、システムの整合性を維持するためにOTセキュリティに投資しており、着実な市場の拡大をサポートしています。

• 2024年9月、シンガポールに拠点を置くサイバーセキュリティ会社であるMicrosecは、IEC 62443標準に合わせて調整された自動化されたサイバーセキュリティ評価のための世界初のAI駆動型プラットフォームであるOT/ICSのサイバーアスサーを立ち上げました。このソリューションにより、組織は、統一されたダッシュボードを介して、サードパーティのハードウェアやソフトウェアを含む産業制御システム全体のコンプライアンスとリスクを評価できます。評価を自動化することにより、手動の努力を削減し、エラーを最小限に抑え、製造、エネルギー、ユーティリティセクターのコンプライアンスプロセスを加速します。

重要なハイライト

1. 運用技術セキュリティ業界の規模は、2024年の2012億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2025年から2032年まで11.61％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2024年に39.60％の市場シェアを保持し、797億米ドルの評価を受けました。
4. ソリューションセグメントは、2024年に121億3,300万米ドルの収益を集めました。
5. クラウドベースのセグメントは、2032年までに327億米ドルに達すると予想されます。
6. 中小企業（中小企業）セグメントは、2024年に最大の収益分配率69.10％を確保しました。
7. 化学セグメントは、予測期間を通じて15.59％のCAGRの準備が整っています。
8. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に13.70％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

重要なインフラストラクチャプロジェクトの拡大

輸送、エネルギー、水などのセクターは、パフォーマンスと効率を高めるためにデジタル制御システムをますます採用しています。これらのシステムには、サイバー脅威からの継続的な保護が必要です。

政府と民間投資家は、これらのインフラストラクチャを保護するために予算を割り当てているため、運用技術のセキュリティ市場を加速しています。運用技術のセキュリティに対する需要は、急速な工業化とインフラの近代化を受けている新興経済において特に強力です。

• 2025年1月、ベルギー、オランダ、ドイツ、ノルウェー、英国、デンマークを含む6つの北海諸国が北シールのプラットフォームを立ち上げました。この共同イニシアチブは、疑わしい海上活動を監視し、迅速な情報交換を可能にし、北海地域の重要なインフラストラクチャを保護するための共同応答を調整することを目的としています。このプラットフォームは、妨害やスパイなどの脅威に対するエネルギー、輸送、および通信インフラストラクチャのセキュリティを強化します。

市場の課題

レガシーシステムとの統合

現代のセキュリティソリューションを時代遅れのレガシーシステムと統合することの困難は、運用技術セキュリティ市場の成長に挑戦しています。多くの産業環境は、まだ組み込みのサイバーセキュリティ機能がない数十年前の機器で動作しています。これらのシステムは、多くの場合、現在のセキュリティプロトコルと互換性がなく、深刻な脆弱性を生み出します。

主要市場のプレーヤーは、レガシーシステムに合わせた軽量で邪魔なセキュリティツールを開発しています。 また、ネットワークセグメンテーション戦略とプロトコル固有の監視ソリューションを提供し、操作を混乱させることなくセキュリティを確保しています。産業ベンダーとの戦略的パートナーシップは、レガシーが多い環境でのサイバーセキュリティの措置を運用上のニーズに合わせて整合しています。

市場動向

Industry 4.0とデジタル変換への移行

Industry 4.0およびDigital Transformationイニシアチブへの移行は、企業が生産プロセスを近代化することを奨励しています。自動化とデータ駆動型の操作は効率を向上させますが、サイバーセキュリティのリスクも導入します。

したがって、メーカーは、運用上の継続性とデータ保護を確保するために、専門化されたOTセキュリティソリューションに目を向けています。この傾向は、特に産業政策サポートを通じてスマートファクトリー開発を促進している地域で、運用技術セキュリティ市場の拡大に貢献しています。

• 2024年2月、Nozomi Networksは、OTおよびIoT環境向けに特別に設計された業界初のワイヤレススペクトルセンサーであるGuardian Airを導入しました。新しいIoT展開の80％がワイヤレスに接続されていることを認識して、ワイヤレスに有効なデバイスを可視化し、さまざまなワイヤレス周波数を監視します。このイノベーションはセキュリティを強化しますスマートマニュファクチャリングワイヤレス固有の脅威を検出し、包括的な脅威検出とAI駆動の分析のために、ヌゾミのVantageプラットフォームにシームレスに統合することにより。

運用技術セキュリティ市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
提供することによって	ソリューション、サービス
展開モードによって	クラウドベースのオンプレミス
組織サイズによって	中小企業（中小企業）、大企業
業界の垂直によって	エネルギーと電力、製造、石油とガス、輸送、水と廃水、化学物質、採掘、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、U.A.E。、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りの部分とアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

• 提供（ソリューションとサービス）：ソリューションセグメントは、複雑な産業環境全体でリアルタイムの脅威検出、ネットワークセグメンテーション、コンプライアンス管理を提供する目的で構築されたツールの需要の増加により、2024年に1213億米ドルを獲得しました。
• 展開モード（クラウドベースおよびオンプレミス）：クラウドベースのセグメントは、2024年に市場の65.91％のシェアを保持しました。
• 組織の規模（中小企業（SME）および大企業）：中小企業（中小企業）セグメントは、重要な業務を保護するために費用対効果が高くスケーラブルなサイバーセキュリティソリューションを必要とするために、2032年までに3280億米ドルに達すると予測されています。
• 業界の垂直（エネルギーと電力、製造、石油とガス、輸送、水と廃水、化学物質、鉱業など）：化学物質セグメントは、安全な脅威と不変の生産プロセスを確保するためのサイバー脅威に対する堅牢な保護を必要とする複雑な産業制御システムへの高い依存により、予測期間を通じて15.59％のCAGRで大幅に成長する態勢が整っています。

運用技術セキュリティ市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカに分類されています。

北米の運用技術のセキュリティ市場シェアは、2024年に約39.60％であり、797億米ドルの評価で評価されていました。米国政府は、エネルギー、水、輸送などの重要なインフラセクターにサイバーセキュリティの焦点を増やしました。

サイバーセキュリティおよびインフラストラクチャセキュリティ局（CISA）および行政命令に基づくプログラムは、セキュリティ対策を採用することを強制しています。必須のガイドラインと業界固有のフレームワークは、リアルタイムの監視および脅威検出ツールを実装するために企業を促進し、地域の市場の成長を強化しています。

この地域では、専用のOTセキュリティプラットフォームを提供するグローバルに認められた多くのサイバーセキュリティプロバイダーをホストしています。シスコ、パロアルトネットワーク、フォルティネット、テナブル燃料など、北米に拠点を置く企業。彼らのイノベーションと強力な販売ネットワークは、セキュリティソリューション産業ユーザー向けに、市場における地域の支配に貢献します。

• 2024年10月、Palo Alto Networksは、業界で唯一の完全に統合されたAI搭載の仮想パッチングシステムを含む、OTセキュリティソリューションに新しい機能を導入しました。このリリースには、厳しい産業環境向けに設計された頑丈なML対応の次世代ファイアウォールも含まれています。これらの進歩は、OTリモート操作の保護を強化し、重要なOT資産に関連するリスクを緩和することを目的としています。

アジア太平洋地域の運用技術セキュリティ業界は、予測期間中に13.70％の大幅なCAGRで成長するように設定されています。スマートシティとデジタルインフラストラクチャの急速な発展により、トラフィック、ユーティリティ、都市サービスのための接続システムの使用が増加しています。

公的および民間部門は、回復力とデータセキュリティを確保するために、サイバーセキュリティソリューションを展開しています。安全なインフラストラクチャロールアウトに焦点を当てていることは、アジア太平洋地域の市場の成長に貢献しています。

• 2024年8月、シンガポールのサイバーセキュリティ局（CSA）は、OT MasterPlan 2024を更新して、国家のサイバーセキュリティ防御を強化しました。改訂された戦略は、技術的なサイバーセキュリティスキルの強化、OTシステムライフサイクル全体の安全な設計原則を促進し、OTサイバーセキュリティセンターオブエクセレンスの確立に焦点を当てています。これらのイニシアチブは、シンガポールの重要かつ非批判的な情報インフラストラクチャの回復力を強化することを目的としています。

規制枠組み

• 米国で、北米の電気信頼性コーポレーションの重要なインフラストラクチャ保護（NERC CIP）基準は、エネルギーセクターに適用され、資産識別、アクセス制御、インシデント対応計画を必要とします。国立標準技術研究所（NIST）特別出版800-82は、OT固有のサイバーセキュリティガイドラインを提供しています。さらに、クリティカルインフラストラクチャ法（CIRCIA）のサイバーセキュリティインシデント報告により、オペレーターは重要なインフラストラクチャに影響を与えるインシデントを報告します。
• 欧州連合（EU）ネットワークおよび情報セキュリティディレクティブ2（NIS2）を介して運用技術のセキュリティを実施します。これは、重要なインフラストラクチャセクター全体のインシデントレポート、サプライチェーン管理、リスク評価の義務を拡大します。さらに、新しいEU機械規制では、接続された機械がライフサイクル全体でサイバーセキュリティ基準を満たしていることを要求し、OT環境でのセキュリティと安全性を調整します。
• 中国の運用技術のセキュリティ規制は、重要なインフラストラクチャのデータ保護、システムの整合性、およびセキュリティ評価を義務付けるサイバーセキュリティ法に準拠しています。データセキュリティ法は、機密性の高い産業データの処理を規制し、個人情報保護法（PIPL）は個人データのセキュリティを管理しています。
• 日本の国家サイバーセキュリティ戦略は、エネルギー、輸送、製造セクターのセキュリティ目標の概要を示しています。政府と民間部門のコラボレーションを強調し、重要なインフラストラクチャにおける制御システムの規制監視をサポートしています。産業組織は、増大する脅威に対処するために、多層セキュリティフレームワークを採用する必要があります。

競争力のある風景

市場の主要なプレーヤーは、製品ポートフォリオの拡大、OTに焦点を当てた研究開発への投資、高度な脅威検出技術との統合の強化などの戦略を採用しています。企業は、重要なインフラストラクチャの進化するリスクに対処するために、OTサイバーセキュリティプラットフォームを強化しています。

彼らはまた、産業用ネットワーク全体の展開を改善するためのパートナーシップを形成しており、挑戦的な環境のための頑丈なソリューションを立ち上げています。これらの戦略的な動きは、OTセキュリティ環境での規制ニーズの増加とリアルタイムの可視性の需要と一致しています。

• 2025年3月、FortinetはOTセキュリティプラットフォームを拡張して、重要なインフラストラクチャの保護を強化しました。更新には、Fortiguard OT Security Serviceを介したより深いOT固有の脅威の可視性、厳しい環境でのセグメンテーションのための拡張された頑丈なソリューション、自動化された脅威対応と規制コンプライアンス追跡のためのアップグレードされたOT SECOPSポートフォリオが含まれます。

運用技術セキュリティ市場の主要企業のリスト：

• Fortinet、Inc。
• ForcePoint LLC
• シスコシステム
• Tenable、Inc。
• Forescout Technologies、Inc。
• Point Software Technologies Ltdをチェックしてください。
• Broadcom
• マイクロソフト
• パロアルトネットワーク
• Qualys、Inc。
• Zscaler、Inc。
• Trust Corporationを超えて
• Cyber​​ark Software Ltd.
• Rapid7
• Sophos Ltd.

最近の開発（パートナーシップ /製品の発売）

• 2025年6月、Zscalerは、Vectra AIとのパートナーシップを拡大して、クラウドサイバーセキュリティの提供を強化しました。 ZscalerのクラウドサービスへのAIベースの脅威検出および応答ツールの統合は、Secure Access Service Edge（SASE）およびAdvanced Security Operations Center管理機能に焦点を当てることを目的としています。
• 2024年8月、Fortinetは、OTセキュリティプラットフォームを強化し、新しい頑丈なアプライアンス、高度なセキュアネットワーキング、セキュリティ運用機能を導入しました。これらの更新は、エネルギー、防衛、給水、製造、輸送など、さまざまな業界のサイバー物理システムを保護することを目的としています。
• 2023年11月、Nexcomは、Smart Manufacturing Settingsでネットワークセキュリティを強化するために、ISAシリーズ、ISA 140、ISA 141、およびISA 142を立ち上げました。これらの製品は、困難な産業環境内で効果的に動作するように設計されたIoTセキュリティゲートウェイや高密度セキュリティスイッチなどの堅牢なセキュリティ機能を提供します。