埋め込まれた金融市場

市場の定義

埋め込まれた財務とは、支払い、貸付、保険、非金融デジタルプラットフォームへの投資などの金融サービスの統合です。これにより、ユーザーは馴染みのあるアプリケーション内でこれらのサービスに直接アクセスでき、従来のプロバイダーに切り替える必要性を排除できます。このアプローチは、トランザクションを簡素化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、顧客エンゲージメントを高め、新しい収益の機会を生み出します。

埋め込まれた金融市場概要

世界の組み込み金融市場規模は、2024年の832億7000万米ドルと評価され、2025年の955.2億米ドルから2032年までに2,7928億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は16.58％のCAGRを示しています。

市場の成長は、企業がデジタルプラットフォームに直接金融サービスを埋め込んでいるため、プラットフォームベースのエコシステムへの移行によって推進されています。さらに、API駆動型のイノベーションの急増は、この拡大をサポートしています。

組み込み金融業界で事業を展開している大手企業は、Cybrid Inc、PayPal、Inc、FPL Technologies Pvtです。 Ltd.、Finastra、WorldPay、LLC、Moshpit Technologies、Inc、Bajaj Finserv、Zopa Bank Limited、Fortis Payment Systems、LLC、Stripe、Inc.、Blochq Ltd、Lendflow、Walnut Insurance Inc、Fluenccy Pty Limited、およびトランスカードの支払い。

フィンテックプラットフォームへの大規模な資金調達と投資の可用性の向上は、市場の成長を促進しています。資本へのアクセスの強化により、フィンテック企業は新製品を開発し、技術能力を促進し、市場の範囲を拡大することができます。

• 2024年12月、UAEに拠点を置くQuantixテクノロジープロジェクトは、CITIとの5億米ドルの資産支援証券取引を確保しました。この取引は、組み込み金融インフラストラクチャに対する制度的信頼の高まりを反映しており、中東の統合された金融サービスモデルへの資本流を促進します。

重要なハイライト：

1. 埋め込まれた金融業界規模は、2024年に8327億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2025年から2032年まで16.58％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2024年に36.33％のシェアを保持し、3025億米ドルの価値がありました。
4. 埋め込まれた支払いセグメントは、2024年に290億5,000億米ドルの収益を集めました。
5. B2B（企業間）セグメントは、2032年までに1,6707億米ドルに達すると予想されます。
6. その他のセグメントは、予測期間にわたって18.99％の最速のCAGRを目撃すると予想されています。
7. アジア太平洋地域は、予測期間を通じて17.87％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

デジタルエコシステムの拡張

eコマースWebサイト、ギグエコノミーアプリ、モバイルマーケットプレイスなどのデジタルプラットフォームの急速な成長は、組み込みファイナンス市場の成長を促進しています。これらのプラットフォームは、ユーザーのエンゲージメントと利便性を高めるために、支払い、貸付、保険などの金融サービスをますます統合しています。

消費者と企業の間でデジタルファーストの動作が加速することで、これらのプラットフォームは、日常の経験の中で直接金融サービスを提供するための重要なチャネルになりつつあります。この拡大するデジタルエコシステムは、埋め込まれた金融プロバイダーに、複数の業界で規模を拡大する大きな機会を提供します。

• 報道情報局（PIB）によると、インドのデジタル経済は、2030年までに国全体のGDPの5分の1近くに貢献し、伝統的なセクターを上回ると予測されています。過去10年間で、デジタル産業は全体的な経済成長率11.8％と比較して17.3％で成長しており、デジタルプラットフォームは今後数年間で約30％で成長すると予想されています。

市場の課題

データのセキュリティとプライバシーの懸念の高まり

金融サービスは、デリケートな情報を管理するように設計されていないプラットフォームに統合されているため、埋め込まれた金融市場はデータのセキュリティとプライバシーを確​​保する上で大きな課題に直面しています。これらのプラットフォームは、大量の個人データと財務データを処理するため、サイバー攻撃の主要なターゲットになります。このデータの違反または誤用は、ユーザーの信頼を侵食し、深刻な規制上の意味につながる可能性があります。

この課題に対処するために、企業は高度な暗号化、トークン化、およびセキュアーAPIフレームワークに投資して、機密情報を保護しています。彼らは規制された金融機関と提携し、業界の基準を採用しています。さらに、マルチファクター認証、リアルタイムの詐欺検出、および厳格なアクセス制御を実装して、セキュリティ対策を強化しています。

市場動向

サービスとしての銀行の台頭

の台頭サービスとしての銀行（Baas）非金融企業が銀行機能をプラットフォームに直接統合できるようにすることにより、金融サービスの提供を変革しています。

APIおよびモジュラーインフラストラクチャを通じて、企業は、完全に認可された銀行になることなく、支払い、アカウント管理、貸付、カードの発行などのサービスを提供できます。このシフトは、イノベーションを加速し、市場までの時間を短縮し、特定のユーザーのニーズに合わせたカスタマイズされた金融ソリューションを可能にします。 BAASは、さまざまなセクターやユースケースに埋め込まれた金融の採用を進める上で重要な役割を果たしています。

• 2024年1月、Cybrid Inc.は組み込みファイナンスAPIプラットフォームを拡張して、ビジネスからビジネスへの支払いを含めました。アップグレードされたプラットフォームは、Business（KYB）オンボーディング、ワイヤーおよびACH転送、仮想FBOアカウント、統合された暗号オンランプおよびオフランプ機能などの高度な機能をサポートしています。

埋め込まれた金融市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
タイプごとに	組み込みの支払い（デジタルウォレット/モバイルウォレット、アプリ内の支払い、接触式支払い/NFC支払い、NFCの支払い、今すぐ購入、後で支払い（BNPL）、その他）、埋め込まれた貸付（POS（POS）貸付、請求書の資金調達、消費者ローン/クレジット）、組み込み保険（コンテキスト保険、マイクロベースの保険、ユーザー保険）、埋め込まれた保険）仮想カード、お金管理ツール）、組み込み投資（マイクロインベストティング、ロボアドバイザーサービス、株式取引）
ビジネスモデルによって	B2B（企業間）、B2C（ビジネスから消費者）
最終用途業界による	Retail＆E-Commerce、Transportation＆Logistics、Healthcare、Media＆Entertainment、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、U.A.E。、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りの部分とアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

• タイプ（埋め込まれた支払い（デジタルウォレット/モバイルウォレット、アプリ内の支払い、接触額の支払い/NFC支払い、NFC支払い、今すぐ購入）、後で支払い（BNPL）、その他）、編集された貸付（POS（POS）貸付、請求書の資金調達、消費者ローン/クレジット）、埋め込まれた保険、埋め込み保険、補給保険（UBI）デビットカード、仮想カード、金銭管理ツール）、および組み込み投資（マイクロインベストティング、ロボアドバイザーサービス、株式取引）：2024年に290億米ドルを獲得した組み込み支払いセグメントは、主にデジタルウォレット、BNPLの採用、およびContemontless Solution integrited Integrited Integrited intectiness solutionの採用に大きく起因しています。
• ビジネスモデル（B2B（企業間）およびB2C（企業間消費者））：B2B（企業間）セグメントは、2024年に58.33％のシェアを保持しました。
• 最終用途業界（小売＆eコマース、輸送＆ロジスティクス、ヘルスケア、メディア＆エンターテイメント）：小売＆eコマースセグメントは、シームレスなチェックアウト、組み込みクレジット、および忠誠心と結びついた金融サービスの統合の拡大により、2032年までに1,007億米ドルに達すると予測されています。

埋め込まれた金融市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカに分類されています。

北米の組み込み金融市場は、2024年に36.33％のシェアを占め、3025億米ドルと評価されています。この優位性は、AIを搭載した支払い技術における急速な進歩、エンタープライズプラットフォームとの強力な統合、および柔軟で国境を越えた支払いソリューションの需要の増加に起因しています。

地域全体の企業は、支払い、売掛金、サプライチェーンの支払いなどの運用を合理化するために、組み込み資金を採用しています。地域市場は、成熟したデジタルインフラストラクチャと、仮想カードと自動化された金融ツールの広範な採用からさらに利益を得ています。

さらに、プレイヤーは、B2BとB2Cの両方のニーズに合わせて調整されたローカライズされたスケーラブルな支払いソリューションに焦点を当てており、イノベーションを促進し、地域の市場拡大を促進しています。

• 2025年5月、TranscardはThreddと提携して、AI駆動型の支払いオーケストレーションプラットフォームであるSmart Suiteの世界的な拡張をサポートしました。このパートナーシップは、B2B、B2C、およびBNPLアプリケーション全体の支払い方法の柔軟性を高めます。このプラットフォームは、仮想カードの発行、国境を越えたトランザクション、およびERPシステムとのシームレスな統合を可能にし、支出、売掛金、およびサプライチェーンの資金調達をサポートします。

アジア太平洋地域の組み込み金融業界は、予測期間中に17.87％の堅牢なCAGRで成長するように設定されています。この成長は、急速なデジタル変革と、多様なセクター全体の統合された金融サービスの広範な採用によって促進されます。大規模な通信および金融会社は、幅広い金融商品を日常のプラットフォームに埋め込むために、膨大な顧客ベースと広範な流通ネットワークを活用しています。

引受やリスク管理のためのAIなどの高度な技術の使用は、よりパーソナライズされた効率的なサービスを可能にします。さらに、運用戦略の改善に重点が置かれていることは、財政的包摂とアクセシビリティを促進し、国内市場の成長を推進することです。

• 2025年1月、Bajaj FinanceとBharti Airtelは、インド最大のデジタル金融サービスプラットフォームの1つを設立するために提携しました。このコラボレーションは、Airtelの広範なデジタルプラットフォームを、Bajaj Financeの27の製品ライン、AI主導の戦略、および引き受けの専門知識と統合しています。  。

規制枠組み

• 英国で、金融行動局（FCA）は、金融サービス業界内の消費者保護、市場の完全性、競争を監督しています。
• インドで、インド準備銀行（RBI）は、消費者保護、金融包摂、安定性に焦点を当てたガイドラインを備えた非銀行金融会社（NBFCS）を含む銀行部門を規制しています。
• 米国で、連邦準備制度理事会は、銀行システムを監督し、埋め込まれた金融取引に従事する銀行の監視を含む金融の安定を保証します。

競争力のある風景

組み込み金融業界の主要なプレーヤーは、専門の支払いソリューションをシステムに統合することにより、能力を拡大しています。彼らは、埋め込まれた金融サービスの効率とスケーラビリティを高めることに焦点を当てており、シームレスなコマースエクスペリエンスを提供しています。

さらに、プレーヤーは補完的な技術と専門知識を活用して、プラットフォーム機能を強化し、多様な業界に埋め込まれた金融ソリューションの展開を加速しています。

• 2024年7月、FortisはMerchanteのNetSuite Payments Divisionを買収して、ERP支払いソリューションの埋め込み能力を強化しました。 NetSuiteエコシステム内にMerchanteの専門知識を統合することにより、Fortisは、より効率的でシームレスでスケーラブルな組み込みの金融サービスを顧客に提供し、合理化された商業体験へのコミットメントを強化することを目指しています。

組み込み金融市場の主要企業のリスト：

• Cybrid Inc
• PayPal、Inc
• FPL Technologies Pvt。 Ltd.
• finastra
• WorldPay、LLC
• Moshpit Technologies、Inc
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems、LLC
• Stripe、Inc。
• Blochq Ltd
• lendflow
• Walnut Insurance Inc
• Fluenccy Pty Limited
• トランスカードの支払い。

最近の開発（パートナーシップ/拡張）

• 2024年8月、カナダのフィンテック会社KohoはWalnut Insuranceと提携して、いくつかの州のメンバーのテナント保険を開始しました。この製品は、個人項目、責任、物的損害、医療費を保護する複数のカバレッジレベルを提供し、それによってKohoの金融サービスポートフォリオを強化します。  統合は、Kohoの組み込み財務の継続的な拡大をマークし、ユーザーに保険へのアクセスを合理化します。
• 2024年8月、Walnut Insuranceは、埋め込まれた保険技術プラットフォームを拡大するために、460万米ドルの資金を確保しました。この投資は、保険商品をデジタルプラットフォームにシームレスに統合できるようにすることにより、保険の分配を近代化するというWalnutの目標をサポートします。