銀行キオスク市場

銀行キオスク市場規模

世界の銀行キオスク市場規模は、2023年に7億9,050万米ドルと評価され、2024年の8億9,970万米ドルから2031年までに25億2,240万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に15.87%のCAGRを示します。近代化された決済処理プラットフォームと非接触型取引の需要の高まりが市場を牽引しています。

レポートの業務範囲には、Bank Muscat SAOG、Diebold Nixdorf, Incorporated、Fiserv, Inc.、GLORY LTD.、Brink’s Incorporated、Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.などの企業が提供するサービスが含まれています。 Ltd.、VeriFone, Inc.、Auriga Spa、KAL ATM Software GmbH、NCR Atleos など。

UPI-ATM の導入により、Unified Payment Interface (UPI) の利便性と従来の現金自動預け払い機 (ATM) が融合され、銀行および金融サービス部門が大きく変わりました。 UPI-ATM を使用すると、ユーザーは UPI 対応モバイル アプリを使用して ATM 画面に表示される QR コードをスキャンするだけで現金を引き出すことができます。これにより、物理的なデビット カードやクレジット カードが不要になり、カード スキミングや詐欺のリスクが軽減されることでセキュリティが強化されると同時に、非接触型トランザクションの需要の高まりにも対応できます。

• 2023 年 9 月、日立ペイメント サービスは NPCI と提携して、インド初の UPI ATM をホワイト ラベル ATM として開始しました。この革新的な ATM は、カードレスでの現金引き出しを可能にすることで顧客のセキュリティを強化し、安全で効率的な支払いソリューションを推進するという同社の取り組みを強調しています。

UPI-ATM がもたらすチャンスは、特にスマートフォンの普及が進んでいる新興市場において、銀行サービスをさらに民主化できる可能性にありますが、従来の銀行インフラへのアクセスは依然として限られています。

2024 年 8 月の時点で、インドには 24 の銀行が発行者として機能し、16 の銀行が UPI-ATM 引き出しの取得者として機能していると NCBI が報告しています。さらに、5 つの協同組合銀行と 13 の地方地方銀行が積極的に UPI-ATM 現金引き出しを発行しています。

金融機関は UPI-ATM テクノロジーを活用してより幅広い顧客ベースにリーチし、シームレスで安全なバンキング エクスペリエンスを提供できます。このテクノロジーにより、カードの発行とメンテナンスに関連する運用コストがさらに削減され、銀行の効率と収益性が向上します。

銀行キオスクは、顧客が銀行窓口と直接やり取りすることなく、さまざまな銀行取引を実行できるセルフサービス端末です。これらのキオスクはユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えており、銀行サービスへの便利なアクセスを提供するために、ショッピング モール、空港、銀行支店などの交通量の多いエリアに戦略的に配置されることがよくあります。銀行キオスクには、現金自動支払機、現金入金機、多機能キオスク、対話型現金預け払い機 (ITM) など、さまざまなタイプがあります。

キャッシュディスペンサーは主に顧客が現金を引き出すのに使用されますが、現金入金機は現金を口座に直接入金するために使用されます。多機能キオスクは、これらのサービスと、請求書の支払い、資金移動、口座照会などの追加機能を組み合わせています。インタラクティブ テラー マシン (ITM) も高度な機能を提供し、より複雑な取引のためにリモートの窓口とのライブ ビデオ インタラクションを可能にします。これらのキオスクは、残高照会、小切手入金、ローンの申し込み、金融アドバイスなどの幅広いサービスを提供し、顧客の利便性を向上させ、銀行の業務効率を向上させます。

アナリストのレビュー

銀行キオスク市場の現在の成長率は、金融機関のデジタル変革におけるセルフサービス バンキング テクノロジーの戦略的重要性を示しています。この分野で事業を展開する企業は、セキュリティとユーザー エクスペリエンスを向上させるために AI、生体認証、その他の最先端のテクノロジーを統合する高度なキオスクを開発するなど、イノベーションにますます注力しています。主要企業は、市場への浸透を最大化するために都市部と農村部にキオスク ネットワークを拡張するためのスケーラビリティを重視した戦略を採用しています。

• Brink’s オランダは、2024 年 1 月から、Geldmaat の 1,700 台のセルフサービス現金装置に対する完全な社内メンテナンス サービスを開始しました。Geldmaat は、ABN AMRO、ING、ラボバンクの合弁会社によって運営されており、オランダの全 ATM の 85% を監督しています。

さらに、デジタルと物理的なバンキング体験をシームレスに融合させた次世代キオスクを共同開発するため、フィンテック企業やテクノロジープロバイダーとのパートナーシップに重点が置かれています。これらの企業は、さまざまな層の特定のニーズに応えるカスタマイズ可能なソリューションを作成するための研究開発にも投資し、顧客エンゲージメントと維持を促進しています。

市場が進化するにつれて、これらの企業は規制の変更を先取りし、データセキュリティを確保し、非接触型およびモバイルファーストのバンキングソリューションへの消費者の嗜好の変化に継続的に適応することに重点を置く必要があります。企業が競争市場での価値提案を最適化しようとする中、キオスク運営における持続可能性とコスト効率の重視もますます重要になっています。

銀行キオスク市場の成長要因

決済処理プラットフォームの最新化は、銀行および金融サービス業界における重要な推進力であり、進化する消費者の期待に応えるための、より高速で安全かつスケーラブルなソリューションの必要性を反映しています。デジタル取引が急増するにつれて、堅牢かつ機敏な支払い処理システムに対する需要が高まるでしょう。従来の決済インフラストラクチャは、多くの場合、レガシー テクノロジーによる負担が大きく、現代の取引の量と複雑さに対応するのに苦労しています。

これらのプラットフォームを最新化することで、金融機関は処理速度を大幅に向上させ、取引コストを削減し、全体的な顧客満足度を向上させることができます。この移行には通常、クラウドベースのアーキテクチャの採用、リアルタイム処理機能の統合、不正行為を検出して防止するための高度な分析の導入が含まれます。

• 2024 年 5 月、Diebold Nixdorf は、スロベニアの大手決済処理会社である Bankart がサービスを Diebold の Vynamic Transaction Middleware に移行すると発表しました。このクラウドネイティブ ソリューションは、南東ヨーロッパの 20 の銀行の ATM、POS 端末、電子商取引にわたる支払い機能を最新化します。

さらに、最新のプラットフォームはより柔軟になるように設計されており、デジタルウォレットや暗号通貨などの新しい支払い方法をシームレスに統合できます。これにより、現在の需要に応えるだけでなく、金融機関の支払い処理能力も将来にわたって保証されます。決済処理プラットフォームの最新化に投資している金融機関は、優れた顧客エクスペリエンスを提供し、競争上の優位性を維持し、ますます複雑化する規制環境に対処できる有利な立場にあります。

セキュリティとプライバシーに関する懸念は、銀行キオスク市場が直面する最も大きな課題です。これらのセルフサービス端末は機密性の高い金融取引を処理するため、サイバー攻撃、詐欺、データ侵害の主な標的となります。キオスクにおける先進テクノロジーの普及生体認証認証と AI 主導の分析は利便性と効率を向上させる一方で、新たな脆弱性ももたらします。

さまざまな地域のデータ保護法や規制はますます厳格になっており、キオスクの安全性を確保するよう銀行にさらなるプレッシャーを与えています。顧客データを適切に保護しないと、重大な金銭的罰金、評判の低下、顧客の信頼の喪失につながる可能性があります。これらのリスクを軽減するために、銀行やキオスク メーカーは、エンドツーエンドの暗号化、多要素認証、定期的なセキュリティ監査などの堅牢なセキュリティ プロトコルを実装する必要があります。

さらに、人工知能と機械学習を活用して、潜在的な脅威をリアルタイムで検出して対応することが重要です。安全な使用方法について顧客を教育することも、セキュリティ侵害のリスクを最小限に抑える上で重要な役割を果たします。セキュリティとプライバシーの問題に積極的に対処することで、銀行は顧客の信頼を高め、セルフサービス キオスクの長期的な存続を保証できます。

銀行キオスク市場の動向

銀行部門におけるセルフサービス機能の拡大は、顧客と金融機関とのやり取りの将来を形作る重要なトレンドです。消費者が利便性と自律性を重視するようになっているため、銀行は人間の直接の支援なしで幅広い取引を実行できるテクノロジーへの投資を増やしています。

セルフサービス キオスクは、かつては現金の引き出しや預け入れなどの基本的な機能に限定されていましたが、現在では口座管理、ローン申請、請求書の支払い、さらにはファイナンシャル プランニングのアドバイスを含む、包括的なサービス スイートを提供するように進化しています。この傾向は、顧客エクスペリエンスを向上させ、運用コストを削減し、銀行業務を合理化する必要性によって推進されています。セルフサービス機能を拡張することで、銀行は、特に従来の窓口サービスが制限されている交通量の多いエリアで、より多くの顧客に効率的にサービスを提供できるようになります。

さらに、高度なセルフサービス キオスクはモバイル バンキング プラットフォームと統合されており、デジタル バンキング チャネルと物理的なバンキング チャネル間のシームレスな移行が可能になります。この統合により、すべてのタッチポイントにわたって一貫したユーザーフレンドリーなエクスペリエンスが提供されるため、アクセシビリティが向上するだけでなく、顧客エンゲージメントも強化されます。パーソナライズされたオンデマンドの銀行サービスに対する需要が高まり続ける中、セルフサービス機能の拡大は金融機関にとって引き続き重要な焦点となります。

セグメンテーション分析

世界市場は、種類、製品、エンドユーザー、地理に基づいて分割されています。

タイプ別

タイプに基づいて、市場は単機能キオスク、多機能キオスク、ビデオ テラー マシンに分類されます。多機能キオスク部門は、その多機能性と単一のプラットフォームで多様な顧客ニーズを満たす能力により、2023 年に銀行キオスク市場で最大の 47.71% の市場シェアを獲得しました。

現金の引き出しや預け入れに限定される単機能キオスクとは異なり、多機能キオスクは、口座照会、請求書の支払い、資金移動、小切手入金、さらにはローンの申し込みなど、幅広いサービスを提供します。この幅広い機能により、業務が合理化され、複数のマシンの必要性が軽減されるため、銀行と顧客の両方にとって非常に魅力的です。これらのキオスクは、さまざまな銀行サービスのワンストップ ソリューションを提供することで顧客満足度を高め、列に並ぶ時間を短縮し、異なるサービス ポイントを複数回訪問する必要性を軽減します。

さらに、多機能キオスクでの生体認証やタッチスクリーン インターフェイスなどの高度なテクノロジーの採用により、安全でユーザー フレンドリーなエクスペリエンスを提供するという点で人気がさらに高まっています。セルフサービス ソリューションに対する需要の高まりと、モバイル バンキングやその他のデジタル プラットフォームと統合できる多機能キオスクの機能により、市場における優位性が確固たるものになりました。

提供によって

市場は、提供内容に基づいて、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されています。ソフトウェア部門は、最新の銀行キオスクを強化する洗練された柔軟で安全なソリューションに対する需要の増加により、予測期間中に 17.08% という驚異的な CAGR を記録すると予想されます。金融機関がセルフサービスのサービスを拡大し続けるにつれて、基本的な取引から複雑な金融サービスまで、幅広い機能をサポートできる高度なソフトウェアのニーズも高まっています。これには、コア バンキング システムとのシームレスな統合を可能にし、多言語インターフェイスをサポートし、暗号化やリアルタイムの不正行為検出などの堅牢なセキュリティ機能を組み込むソフトウェアが含まれます。

さらに、クラウドベースのソフトウェア ソリューションの傾向が勢いを増しており、変化する顧客の需要や規制要件に迅速に適応するために必要な拡張性と柔軟性を銀行に提供します。銀行部門における AI と機械学習の台頭もソフトウェア部門の成長に貢献しており、顧客との対話を強化し、サービスをパーソナライズし、日常業務を自動化するために、これらのテクノロジーがキオスク ソフトウェアに組み込まれることが増えています。さらに、デジタル バンキングへの移行と顧客体験の重視の高まりにより、ユーザー フレンドリーなインターフェイスとモバイル統合への投資が促進されており、これらはソフトウェア部門の成長を促進する重要な要素となっています。

エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は BFSI と政府に分割されています。 BFSIセグメントは2023年に銀行キオスク市場をリードし、評価額は4億5,620万米ドルに達しました。これはこのセクターの急速な成長によるものと考えられます。デジタル変革そしてセルフサービス技術の採用の増加です。顧客エクスペリエンスの向上に対する需要の高まりと、コスト効率の高い運営の必要性により、銀行や金融機関は銀行のキオスクやその他のセルフサービス ソリューションに多額の投資を行っています。これらの投資は、運営コストの削減、プロセスの合理化、都市部と地方の両方の顧客のアクセスの向上を目的としています。

さらに、BFSI セクターは、生体認証、AI を活用した分析、非接触型決済システムなどの先進テクノロジーをサービス提供に統合する最前線に立っており、収益の成長をさらに推進しています。モバイル バンキングやインターネット バンキングの増加も銀行キオスクの導入を後押ししており、顧客にシームレスなオムニチャネル エクスペリエンスを生み出しています。

さらに、この分野が金融包摂に重点を置いていることで、サービスが行き届いていない地域にキオスクが導入され、その範囲が拡大し、収益が増加しています。デジタルバンキングに対する規制の推進と、セルフサービスオプションに対する消費者の嗜好の高まりにより、市場における主要な収益源としてのBFSIセクターの地位がさらに強固になりました。

銀行キオスク市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分割されています。

北米の銀行キオスク市場は世界市場シェアの36.71%を占め、2023年には2億9,020万米ドルを占め、この地域の主導的地位を反映しています。この優位性は、高度な銀行インフラストラクチャ、テクノロジーの高度な導入、銀行、金融サービス、保険 (BFSI) セクター全体の顧客エクスペリエンスの向上に重点を置いていることに起因すると考えられます。

北米、特に米国とカナダでは、銀行がセルフサービス技術をいち早く導入し、顧客の多様なニーズに応えるために都市部と郊外の両方に幅広い多機能キオスクを展開しています。この地域のデジタル リテラシーの高さとスマートフォンの普及率の向上により、キオスクとモバイル バンキング プラットフォームの統合がさらに推進され、シームレスなオムニチャネル バンキング エクスペリエンスが提供されています。

さらに、金融包摂の重視と地方で銀行口座を利用できない人々にサービスを提供する必要性により、キオスクの普及が広がり、銀行サービスがより利用しやすくなりました。さらに、銀行業務の技術革新をサポートするこの地域の規制環境は、生体認証や AI 駆動機能を備えた高度なキオスク ソリューションへの継続的な投資を奨励しています。

アジア太平洋地域は、地域全体の急速な経済発展、都市化の進行、高度な銀行サービスに対する需要の高まりにより、予測期間中に16.35%という最高のCAGRで成長すると予想されています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、金融機関が都市部と農村部の両方でサービス提供範囲を拡大し、サービス提供を向上させることを目指しているため、銀行インフラへの多額の投資が見られます。

この地域には銀行口座を持たない人口と銀行口座を持たない人口が多いため、アクセスしやすく便利な銀行サービスを提供するために銀行キオスクを導入する大きな機会となっています。スマートフォンの普及率の上昇と相まって、デジタル技術の採用の増加により、モバイル バンキング プラットフォームと統合されたセルフサービス キオスクの需要がさらに高まっています。

さらに、金融包摂とデジタルバンキングの促進を目的とした政府の取り組みにより、特に地方や半都市部で銀行キオスクの導入が加速すると予想されます。運用コスト削減の必要性とともに、顧客エクスペリエンス向上への関心の高まりにより、アジア太平洋地域の銀行は、生体認証や AI 主導のサービス機能などの高度な機能を備えた多機能キオスクを導入するようになりました。

競争環境

世界の銀行キオスク市場レポートは、業界の細分化された性質を浮き彫りにし、貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品革新、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。企業は、サービスの拡大、研究開発（R&D）への投資、新しいサービス提供センターの設立、サービス提供プロセスの最適化など、影響力のある戦略的取り組みを実施しており、市場成長の新たな機会を生み出す可能性があります。

銀行キオスク市場の主要企業のリスト

• バンクマスカットSAOG
• ディーボルド ニクスドルフ社
• ファイサーブ株式会社
• 株式会社グローリー
• ブリンクス・インコーポレーテッド
• 日立ペイメント・サービス・プライベート・リミテッド
• ベリフォン株式会社
• アウリガ スパ
• KAL ATM ソフトウェア GmbH
• NCRアトレオス株式会社

主要な業界の発展

• 2023年12月（買収）：グローリーは、フルマネージドの共有バンキング ソリューションのプロバイダーである OneBanx の株式を追加取得し、株式を拡大しました。この買収により、グローリーの所有権はワンバンクスの発行済み株式の91.99％に増加し、同社に対する支配力と影響力がさらに強化された。
• 2023 年 3 月 (発売):マスカット銀行 SAOG は、オマーン全土の主要なビジネス拠点にセルフサービスのキオスクを導入しました。この戦略的な動きは、同行の顧客中心のアプローチと、フィジタルネットワークを強化し、顧客のサービスへのアクセスを改善し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを強化する継続的な取り組みと一致しています。

世界の銀行キオスク市場は次のように分類されています。

タイプ別

• 単機能キオスク
• 多機能キオスク
• ビデオテラーマシン

提供によって

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

エンドユーザー別

• BFSI
• 政府

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
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