B2Bデジタル決済市場

市場の定義

B2Bデジタル決済は、商品またはサービスの企業間の電子取引を指します。支払いプロセスを自動化し、手動ワークフローへの依存を減らすことにより、運用を合理化します。市場には、専門的および管理されたサービスとともに、コンプライアンスおよび詐欺防止機能を備えた支払いインフラストラクチャ、請求および会計管理、およびセキュリティ用のソフトウェアが含まれています。

BFSI、小売および電子商取引、製造、ヘルスケアなどの産業にサービスを提供し、デジタルウォレット、カード、その他の方法を介した国内および国境を越えた取引を可能にします。

B2Bデジタル決済市場概要

世界のB2Bデジタル決済市場規模は2024年に491億米ドルと評価され、2025年の54億8,000万米ドルから2032年までに1303億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は13.17％のCAGRを示しています。

この成長は、複雑な財務ワークフローを合理化し、手動処理を削減するB2B請求書管理および支払いプラットフォームの需要の高まりに起因しています。 B2Bデジタル決済システムのAI駆動の進歩は、自動化、リアルタイム分析、およびインテリジェントな詐欺検出を通じて、企業によるトランザクションの管理を変革しています。

重要なハイライト

1. B2Bデジタル決済業界は、2024年に491億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2025年から2032年まで13.17％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2024年に34.00％のシェアを保持し、16億7,700万米ドルの評価を受けました。
4. このソフトウェアセグメントは、2024年に35億4,000万米ドルの収益を集めました。
5. 国内の支払いセグメントは、2032年までに776億米ドルに達すると予想されます。
6. カードセグメントは、2032年までに538億米ドルの収益を生み出すと予測されています。
7. BFSIセグメントは、2032年までに338億米ドルの評価を記録すると推定されています。
8. アジア太平洋地域は、予測期間中に15.77％のCAGRで成長すると予想されています。

B2Bデジタル決済市場で事業を展開している大手企業は、Visa、MasterCard、PayPal、Stripe、Inc.、American Express Company、FIS、Fiserv、Inc。、Paytm、Juspay Technologies、Airwallex、Rapyd Financial Network Ltd.、TTMFS Singapore Pte Ltd、Coupa Software Inc、evaem

市場の成長は、運転資本管理を強化する仮想カードの使用の増加によって推進されています。これらのソリューションにより、企業は支払いサイクルを延長し、キャッシュフローを最適化し、トランザクションのタイミングを制御できます。

彼らは支出の視界を改善し、詐欺のリスクを減らし、和解を簡素化します。柔軟で安全な支払いツールの需要が上昇するにつれて、バーチャルカードはより広いサポートしながら金融業務を強化していますデジタル変換。

• 2023年11月、TauliaはMasterCardと協力して、運転資本効率を改善するためのB2B支払いソリューションであるTaulia Virtual Cardsを導入しました。 SAP S/4HANAを含むSAP ERPプラットフォームとのスムーズな統合を通じて、キャッシュフローを最適化し、支払いの不確実性に対処します。

マーケットドライバー

B2B請求書管理と支払いプラットフォームの需要の高まり

B2Bデジタル決済市場は、主にB2Bの請求書管理と支払いプラットフォームの需要が増加しているため、成長を経験しています。企業は、精度を向上させ、支払い遅延を減らす自動化されたシステムに手動プロセスを置き換えています。これらのプラットフォームは、トランザクションステータスとキャッシュフローへのリアルタイムの可視性を提供することにより、請求書、和解、および決済を合理化します。

会計およびエンタープライズリソースプランニングシステムとの統合により、承認、エラー削減、コンプライアンスの改善が可能になります。トランザクションの量の増加は、集中型、安全で、スケーラブルな請求書から支払対象のソリューションの必要性を強調し、市場の成長に大きく貢献しています。

• 2024年9月、EaseBuzzはNPCI Bharat Billpay Ltd.（NBBL）と提携して、Global Fintech Festival 2024でB2B請求書管理および支払いプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、請求書のライフサイクル管理、統合された資金調達、マルチモード支払いオプションなどの機能を提供し、FMCG、テキスタイル、医薬品部門全体の問題点に対処します。

市場の課題

B2Bデジタル決済取引におけるセキュリティと詐欺のリスク

B2Bデジタル決済市場の拡大を妨げる主要な課題は、高価値トランザクション全体で詐欺とデータ侵害のリスクの高まりです。企業は、フィッシング、アカウントの買収、不正アクセスなどの脅威に直面しており、デジタルプラットフォームへの信頼を損ないます。これらのリスクは、安全で準拠した支払い環境を求めている企業間の採用を遅らせます。

この課題に対処するために、プロバイダーはマルチファクター認証、暗号化、およびAI駆動型の詐欺検出ツールを統合しています。さらに、コンプライアンスフレームワークを強化し、トランザクションの整合性とデータセキュリティを確保するために、リアルタイム監視システムに投資しています。

市場動向

B2Bデジタル決済システムにおけるAI駆動の進歩

B2Bデジタル決済市場は、トランザクションプラットフォーム全体で人工知能の統合に向けて顕著なシフトを経験しています。 AIは、請求書の検証、詐欺検出、支払い調整、および信用リスク分析で自動化をサポートしています。これにより、支払い活動やフラグの異常のリアルタイム監視が可能になり、財政的リスクが軽減されます。

企業はAIを使用して、ワークフローの精度を高め、処理サイクルを短縮し、最小限の手動入力で大量のトランザクションを管理しています。このシフトは、運用効率を改善し、コンプライアンスを改善し、グローバルB2Bネットワーク全体のデータ駆動型の意思決定を強化することにより、企業支払い業務を再構築することです。

• 2025年4月、On-PhaseはBottomlineと提携して、PayMode Digital Payments NetworkへのアクセスをAIを搭載したAccounts Payable Solutionに埋め込みました。このパートナーシップは、ファイナンスチームが紙のチェックを排除し、詐欺のリスクを削減し、単一のプラットフォームを介して支払いを管理できるようにすることにより、請求書から支払いへのワークフローを合理化することを目的としています。

B2Bデジタル決済市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
提供することによって	ソフトウェア（支払いインフラストラクチャ、請求および会計管理、セキュリティ、コンプライアンスおよび詐欺防止）、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）
トランザクションタイプによる	国内の支払い、国境を越えた支払い
支払い方法によって	カード（クレジットカード、デビットカード、仮想カード）、デジタルウォレットなど
業界によって	BFSI、小売＆eコマース、製造、ヘルスケア、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、U.A.E。、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りの部分とアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

• 提供（ソフトウェアとサービス）：ソフトウェアセグメントは、自動化された支払いインフラストラクチャと統合会計ソリューションの需要の高まりにより、2024年に354億米ドルを獲得しました。
• 取引タイプ（国内の支払いと国境を越えた支払い）：国内支払いセグメントは、2024年に64.00％のかなりのシェアを保持し、リアルタイムの支払いシステムとローカルトランザクションプラットフォームの採用の増加に促進されました。
• 支払い方法（カード、デジタルウォレットなど）：カードセグメントは、制御された追跡可能なビジネス支出のための仮想カードとコーポレートカードの使用の増加により、2032年までに538億米ドルに達すると予測されています。
• 業界（BFSI、小売＆eコマース、製造、およびヘルスケア）：BFSIセグメントは、2032年までに33億8000万米ドルに達すると予測されており、国内およびグローバルネットワーク全体の安全でスケーラブルで準拠したトランザクションシステムの必要性によって推進されています。

B2Bデジタル決済市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカに分類されています。

北米B2Bデジタル決済市場シェアは、2024年に34.00％であり、16億7,000万米ドルと評価されていました。この優位性は、強力なデジタルインフラストラクチャによってサポートされる高度な支払い技術の早期統合によって強化されています。

大企業は、トランザクションの速度、精度、コンプライアンスを改善するために、自動化されたシステムをますます採用しています。これは、BFSI、製造、小売セクターのB2Bデジタル決済ソリューションの一貫した需要につながっています。北米は、広範囲にわたる採用と成熟したデジタルシステムのために、引き続き市場をリードしています。

アジア太平洋B2Bデジタル決済業界は、予測期間中に15.77％の堅牢なCAGRで成長するように設定されています。この成長は、地域全体の主要な経済全体のデジタルトランザクションを促進する政府のイニシアチブによってサポートされています。

地域のプログラムは、デジタルインフラストラクチャを強化し、企業の経済的包含を促進し、中小企業間でデジタル決済システムの採用を加速しています。この地域は、これらの政府主導のイニシアチブの広範な実施により、B2Bデジタル決済の最も急速に成長している市場として浮上しています。

• 2024年8月、インド準備銀行（RBI）は、NPCIが開発したGlobal Fintech Festival 2024でのBharat Billpay for Business for BusinessとUPI Circleの2つのデジタル支払いイニシアチブを開始しました。 Bharat Billpay for Businessは、発注書の作成、自動化されたリマインダー、および保証された和解を可能にすることにより、請求書と支払いワークフローを簡素化します。

規制枠組み

• 米国で、B2Bデジタル決済セクターは、トランザクションセキュリティ、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング、詐欺防止を管理する電子ファンド移転法（EFTA）および銀行秘密法（BSA）の下で規制されています。
• インドで、2007年のPayments and Settlements Systems Act、インド準備銀行（RBI）への監視とともに、デジタル支払い業務を確実に保証し、支払いシステムプロバイダーのライセンスを義務付けます。

競争力のある風景

B2Bデジタル決済業界の主要なプレーヤーは、サービス機能を拡大し、プラットフォーム統合を改善し、トランザクションセキュリティを強化するために、戦略的コラボレーションを積極的に形成しています。多くの場合、フィンテック企業、銀行、およびエンタープライズソフトウェアプロバイダーとのこれらのコラボレーションは、業界全体でよりシームレスな支払い体験を提供することを目指しています。

企業は、ジョイントベンチャーとAPIベースの提携を通じて、デジタルウォレット、仮想カード、リアルタイムの支払いネットワークの統合に焦点を当てています。市場は、多通貨取引をサポートし、規制のコンプライアンスを確保し、スケーラブルなインフラストラクチャをサポートする相互運用可能なエコシステムを構築するための継続的な取り組みによって特徴付けられます。

• 2025年4月、HBX GroupとFinpayは、旅行業界向けのB2B支払いプラットフォームであるHBX Group Ewalletを立ち上げました。このソリューションは、統合された資金調達、請求書アクセス、および完全なトランザクションのトレーサビリティを提供します。

B2Bデジタル決済市場の主要企業：

• Visa Inc.
• マスターカード
• PayPal
• Stripe、Inc。
• アメリカンエクスプレスカンパニー
• fis
• Fiserv、Inc。
• Paytm
• Juspay Technologies
• Airwallex
• Rapyd Financial Network Ltd.
• TTMFS Singapore Pte Ltd
• Coupa Software Inc.
• Payoneer Inc.
• veem

最近の開発（製品の発売）

• 2025年7月、MasterCardは、MasterCard Receivables Managerの世界的な可用性を開始し、B2B支払いの自動化を加速するために商業的な直接支払いを導入しました。これらのソリューションは、サプライヤーの仮想カードの効率、セキュリティ、および和解を強化することを目的としており、完全に自動化されたストレートスルー処理を提供します。